Nền tảng Tự động hóa Thụy Sĩ được thực hiện để bán hàng và tuân thủ. Mọi thứ mà các nhóm cần để thu thập khách hàng tiềm năng, thu hút bán hàng, quản lý đầu tư và tự động hóa các nhiệm vụ.
Thu thập khách hàng tiềm năng mới, giới thiệu khách hàng mới với các sản phẩm hoặc dịch vụ kỹ thuật số.
Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)
Tổ chức và tối ưu hóa các tương tác khách hàng của bạn để tối đa hóa sự hài lòng và giữ chân khách hàng.
Hệ thống quản lý danh mục đầu tư
Hợp lý hóa hoạt động đầu tư – ngân hàng của bạn bằng cách cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực về dữ liệu khách hàng, cho phép họ đưa ra quyết định sáng suốt một cách nhanh chóng và chính xác.
Công cụ lập lịch xuất bản
Lập kế hoạch và lên lịch phát hành báo cáo quý, hóa đơn một cách hiệu quả, nhất quán.
MIFID / LSFIN / BASEL
Bằng cách tận dụng các phân tích tiên tiến, giải pháp có thể nhanh chóng xác định các vấn đề và khả năng không tuân thủ trước khi chúng trở thành vấn đề cho doanh nghiệp của bạn.
Chiến dịch
Theo dõi và báo cáo trên tất cả các kênh để dễ dàng xem xét. Tùy chỉnh phân khúc đối tượng theo nhân khẩu học và các yếu tố khác để truyền tải đúng thông điệp.
Cổng thông tin khách hàng
Cải thiện giao tiếp giữa khách hàng và doanh nghiệp và dễ dàng truy cập vào tài liệu, hóa đơn và các thông tin quan trọng khác.
Quy trình tự động hóa &; phê duyệt
Tự động hóa, quy trình phê duyệt và tự động hóa quy trình robot (RPA) giúp các doanh nghiệp trở nên hiệu quả hơn, giảm chi phí và duy trì tính cạnh tranh trong thị trường luôn thay đổi.
Tự động hóa
Quy trình phê duyệt
Công cụ dựa trên quy tắc
Tính năng quản trị
Chính sách mật khẩu
Tích hợp API
Mặc định chia sẻ trong toàn tổ chức
Biên bản kiểm tra
Thẻ hiển thị / Trạng thái làm việc / Quản lý vai trò
