• Tăng cường tự động hóa: Các điều kiện dựa trên các trường tùy chỉnh liên hệ và thành viên

Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu một cải tiến mạnh mẽ cho tính năng Tự động hóa của chúng tôi. Với bản cập nhật này, bạn có thể tạo điều kiện trong quy trình tự động hóa của mình dựa trên các trường tùy chỉnh được liên kết với Danh bạ và Thành viên, mang lại sự linh hoạt và cá nhân hóa cao hơn trong các quy trình tự động của bạn.

• Các hạt trực quan khi kéo và thả đến trạng thái "chiến thắng"

Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu một cải tiến cho tính năng Pipeline của chúng tôi để thêm yếu tố trực quan vào trải nghiệm người dùng. Với bản cập nhật này, khi bạn kéo và thả một mục vào trạng thái "Đã thắng" trong đường ống, các hạt sẽ thể hiện trực quan hành động này, mang lại trải nghiệm hấp dẫn và nhiều thông tin hơn.

• Tính năng "Lưu chế độ xem" trên trang tài liệu (Tài khoản + Liên hệ)

Chúng tôi vui mừng giới thiệu một cải tiến cung cấp cho bạn quyền kiểm soát và linh hoạt hơn khi truy cập các tài liệu được liên kết với Tài khoản và Danh bạ. Với bản cập nhật này, giờ đây bạn có thể sử dụng tính năng "Lưu chế độ xem" trên Trang tài liệu cho Tài khoản và Danh bạ, cho phép bạn tùy chỉnh và lưu chế độ xem tài liệu ưa thích của mình.

• Hợp nhất toàn cục - Bổ sung các cột quan hệ để lọc

Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu một cải tiến cho tính năng Hợp nhất Toàn cầu của chúng tôi, cung cấp khả năng lọc mạnh mẽ hơn. Với bản cập nhật này, chúng tôi đã thêm các cột quan hệ cho phép bạn lọc theo quan hệ và quan hệ mẹ, cung cấp mức độ sàng lọc dữ liệu sâu hơn.

• Hỗ trợ hình ảnh trong các nút radio câu hỏi trẻ em

Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu một cải tiến làm phong phú thêm trải nghiệm xây dựng biểu mẫu của bạn bằng cách cho phép bạn đưa hình ảnh vào các nút radio câu hỏi con. Với bản cập nhật này, bạn có thể cung cấp nhiều tùy chọn trực quan và tương tác hơn cho người trả lời, nâng cao trải nghiệm người dùng.

• Tỷ lệ phần trăm hoàn thành trên các biểu mẫu

Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu một cải tiến giúp cải thiện trải nghiệm người dùng khi điền vào biểu mẫu. Với bản cập nhật này, giờ đây bạn có thể hiển thị "Tỷ lệ phần trăm hoàn thành" trên các biểu mẫu, cung cấp cho người dùng chỉ báo trực quan về số lượng câu hỏi họ đã trả lời, đảm bảo trải nghiệm điền biểu mẫu nhiều thông tin và hấp dẫn hơn.

• Nâng cao cổng thông tin khách hàng: Ẩn hóa đơn không có danh mục đầu tư được liên kết

Chúng tôi vui mừng giới thiệu một cải tiến cho Cổng thông tin khách hàng của chúng tôi để cải thiện khả năng hiển thị của hóa đơn. Với bản cập nhật này, các hóa đơn không có danh mục đầu tư được liên kết sẽ bị ẩn khỏi cổng thông tin khách hàng, cung cấp trải nghiệm người dùng sạch hơn và có tổ chức hơn.

• Gửi tin nhắn hàng loạt với tệp đính kèm trong chiến dịch

Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu một cải tiến giúp mở rộng khả năng của tính năng Chiến dịch của chúng tôi. Với bản cập nhật này, giờ đây bạn có thể đính kèm tệp vào tin nhắn hàng loạt của mình trong các chiến dịch, cung cấp giao tiếp linh hoạt và hấp dẫn hơn với đối tượng của bạn.

• Thêm đơn vị tiền tệ của hóa đơn trong giao dịch mới để tạo hóa đơn

Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu một cải tiến giúp đơn giản hóa quy trình tạo hóa đơn. Với bản cập nhật này, khi tạo một giao dịch mới, bây giờ bạn có tùy chọn để chỉ định đơn vị tiền tệ hóa đơn, đảm bảo các giao dịch tài chính chính xác.

• Bổ sung bố cục 2-5-1 vào trang ứng dụng

Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu một cải tiến bố cục cho trang Ứng dụng của chúng tôi. Với bản cập nhật này, giờ đây bạn có thể tận hưởng tùy chọn bố cục 2-5-1.

• Tính năng sao chép được thêm vào mẫu email

Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu một cải tiến tiết kiệm thời gian cho Mẫu Email của chúng tôi. Với bản cập nhật này, giờ đây bạn có thể dễ dàng sao chép mẫu email hiện có, hợp lý hóa quá trình tạo và tùy chỉnh nội dung email của mình.

• Tạo liên hệ và tài khoản từ biểu mẫu quan hệ

Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu một cải tiến mạnh mẽ cho các Hình thức Quan hệ của chúng tôi. Với bản cập nhật này, giờ đây bạn có thể tạo cả Liên hệ và Tài khoản trực tiếp từ Biểu mẫu Quan hệ, hợp lý hóa việc nhập dữ liệu và quản lý mối quan hệ của bạn.

• Kế thừa hành vi PDF cho các biểu mẫu không hiển thị

Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu một cải tiến đảm bảo tính nhất quán giữa khả năng hiển thị biểu mẫu và tạo PDF. Với bản cập nhật này, khi bạn xác định biểu mẫu là không hiển thị trên cổng thông tin, các tệp PDF được tạo bằng cách gửi biểu mẫu đó sẽ kế thừa hành vi tương tự.

• Các tệp PDF kế thừa cài đặt hiển thị biểu mẫu

Chúng tôi vui mừng giới thiệu một cải tiến phù hợp với cài đặt hiển thị của biểu mẫu của bạn với các tệp PDF được tạo. Với bản cập nhật này, khi bạn xác định biểu mẫu là không hiển thị trên cổng thông tin, các tệp PDF được tạo bằng cách gửi biểu mẫu đó sẽ kế thừa cùng một hành vi không hiển thị.

• Tên danh mục đầu tư được thêm vào trang tổng quan về giao dịch

Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu một cải tiến giúp cải thiện khả năng hiển thị các giao dịch của bạn. Với bản cập nhật này, tên danh mục đầu tư hiện được đưa vào trang Tổng quan về giao dịch để có trải nghiệm thông tin và hợp lý hơn.

• Nhà xuất bản - Nhóm lại hóa đơn theo tháng, người dùng và danh mục đầu tư

Chúng tôi vui mừng giới thiệu một cải tiến cho công cụ Nhà xuất bản của chúng tôi, cung cấp cấp độ tổ chức chi tiết hơn cho hóa đơn của bạn. Với bản cập nhật này, bạn có thể nhóm lại hóa đơn theo tháng, người dùng và danh mục đầu tư, nâng cao khả năng lập hóa đơn và báo cáo tài chính của mình.

• Yêu cầu bổ sung các tài liệu còn thiếu trong các hành động toàn cầu cho các quy trình phê duyệt đang diễn ra

Chúng tôi vui mừng giới thiệu một cải tiến có giá trị cho các Quy trình phê duyệt đang diễn ra của chúng tôi. Với bản cập nhật này, giờ đây bạn có thể yêu cầu thêm các tài liệu bị thiếu trực tiếp từ menu Hành động một cách thuận tiện trong khi quản lý các phê duyệt đang diễn ra.

• Phê duyệt - Bao gồm nhận xét toàn cầu với Chấp nhận tất cả

Trong quá trình phê duyệt đang diễn ra, giờ đây bạn có thể bao gồm nhận xét toàn cầu khi thực hiện hành động "Chấp nhận tất cả".

• Thay đổi "Báo cáo cuộc gọi" thành "Báo cáo liên hệ" trong quy trình

Chúng tôi vui mừng thông báo cho bạn về bản cập nhật giúp tăng cường độ rõ ràng và chính xác trong tính năng Quy trình của chúng tôi. Với thay đổi này, thuật ngữ "Báo cáo cuộc gọi" đã được cập nhật thành "Báo cáo liên hệ" để thể hiện chính xác hơn chức năng của tính năng.

• Tên quy trình phê duyệt không duy nhất

Chúng tôi vui mừng giới thiệu một thay đổi nâng cao tính linh hoạt cho cài đặt Quy trình phê duyệt của chúng tôi. Bắt đầu với bản cập nhật này, ràng buộc duy nhất về tên quy trình phê duyệt đã được dỡ bỏ, cho phép bạn có tên quy trình không duy nhất, xem xét sự hiện diện của ID duy nhất.

• Cải tiến và sửa lỗi bố cục báo cáo hàng quý

Chúng tôi vui mừng thông báo một bản cập nhật giúp tăng cường bố cục và giải quyết các vấn đề trong Báo cáo hàng quý của chúng tôi. Bản cập nhật này nhằm mục đích cải thiện trình bày trực quan và chức năng của báo cáo hàng quý của bạn.

• Yêu cầu bổ sung tài liệu bị thiếu trong các hành động toàn cầu

Chúng tôi vui mừng thông báo một cải tiến có giá trị cho Quy trình phê duyệt đang diễn ra của chúng tôi. Với bản cập nhật này, bây giờ bạn có khả năng yêu cầu bổ sung các tài liệu bị thiếu trực tiếp từ menu Hành động toàn cầu.

• Nâng cao biểu mẫu với hình ảnh

Giới thiệu một tính năng mới cho phép người dùng thêm hình ảnh vào biểu mẫu. Bản cập nhật này tạo điều kiện tạo biểu mẫu nhanh hơn với hỗ trợ hình ảnh bổ sung, đảm bảo quy trình tạo biểu mẫu nhất quán và hiệu quả.

• Nâng cao nhà xuất bản - Tập hợp lại hóa đơn theo tháng, người dùng và danh mục đầu tư

Giới thiệu một cải tiến mạnh mẽ cho tính năng Nhà xuất bản sẽ nâng cao đáng kể trải nghiệm của bạn. Với bản cập nhật này, chúng tôi đã triển khai cơ chế tập hợp lại tinh chỉnh cho hóa đơn, tối ưu hóa cách trình bày dữ liệu để có thông tin chi tiết và phân tích tốt hơn.

• Kích hoạt mặc định để tạo biểu mẫu mới

Thực hiện bản Cập Nhật đặt biểu mẫu mới được tạo là hoạt động theo mặc định. Khi người dùng tạo một biểu mẫu mới, nó sẽ tự động được kích hoạt, cho phép chức năng và cách sử dụng ngay lập tức. Cải tiến này hợp lý hóa quy trình tạo biểu mẫu, loại bỏ nhu cầu kích hoạt thủ công và đảm bảo rằng các biểu mẫu có sẵn để sử dụng mà không cần bất kỳ bước bổ sung nào.

• Đã thêm đối tượng trong Tự động hóa để cập nhật trường liên hệ

Nâng cao tính năng tự động hóa bằng cách thêm khả năng bao gồm đối tượng khi cập nhật các trường liên hệ. Với bản cập nhật này, người dùng hiện có thể chỉ định đối tượng được nhắm mục tiêu để nhận cập nhật tự động khi trường liên hệ được sửa đổi. Chức năng này cung cấp khả năng kiểm soát và cá nhân hóa tốt hơn trong tự động hóa, cho phép giao tiếp chính xác và phù hợp hơn với các nhóm liên hệ cụ thể dựa trên cập nhật trường của họ.

• Kích hoạt mặc định cho bộ tự động hóa

Đã triển khai bản cập nhật để đặt tự động hóa là hoạt động theo mặc định khi tạo. Cải tiến này đơn giản hóa quy trình thiết lập tự động hóa, đảm bảo rằng các bộ tự động hóa mới được tạo ra hoạt động ngay lập tức và sẵn sàng hợp lý hóa quy trình làm việc và nhiệm vụ. Người dùng không còn cần phải kích hoạt thủ công bộ tự động hóa, tiết kiệm thời gian và công sức trong việc quản lý cấu hình tự động hóa.

• Tự động loại bỏ chứng khoán "quyền chọn" đã hết hạn

Là một phần trong nỗ lực không ngừng của chúng tôi để tối ưu hóa quản lý danh mục đầu tư, chúng tôi đã thực hiện một cải tiến mới. Với bản cập nhật này, bất kỳ chứng khoán "Quyền chọn" nào đã đến ngày hết hạn sẽ tự động bị xóa khỏi danh mục đầu tư. Cải tiến này đảm bảo rằng danh mục đầu tư phản ánh chính xác các khoản nắm giữ đầu tư hiện tại và loại bỏ nhu cầu điều chỉnh thủ công.

• Loại bỏ trường bắt buộc trong tự động hóa

Để đáp lại phản hồi của người dùng, chúng tôi đã thực hiện một bản cập nhật quan trọng cho quá trình cập nhật bản ghi. Trước đây, trường RM2 là bắt buộc, gây bất tiện cho một số trường hợp sử dụng nhất định. Với cải tiến tự động hóa này, trường RM2 đã bị loại bỏ như một yêu cầu bắt buộc, cho phép người dùng thực hiện cập nhật bản ghi mà không cần cung cấp thông tin RM2.

• Tùy chọn hủy đăng ký trong Đối tượng

Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu bản cập nhật mới cho tính năng quản lý khán giả của chúng tôi. Với cải tiến mới nhất này, giờ đây bạn có thể cung cấp cho khán giả của mình tùy chọn hủy đăng ký thuận tiện bằng cách sử dụng liên kết được cá nhân hóa được gửi qua email. Tính năng này cho phép khán giả của bạn dễ dàng chọn không nhận thêm thông tin liên lạc, đảm bảo tuân thủ sở thích của họ và cải thiện trải nghiệm người dùng tổng thể. Đơn giản hóa việc quản lý đối tượng và thúc đẩy cách tiếp cận giao tiếp được cá nhân hóa và tôn trọng hơn với tùy chọn hủy đăng ký mới này.

• Lọc các phê duyệt nhắm mục tiêu theo tài liệu

Chúng tôi vui mừng thông báo về việc cải tiến quy trình phê duyệt tài khoản / liên hệ. Với bản cập nhật này, tab tài liệu trong quy trình phê duyệt hiện chỉ hiển thị các quy trình phê duyệt có mục tiêu được đặt thành "tài liệu". Cải tiến này đảm bảo chế độ xem hợp lý và tập trung hơn, cho phép người dùng dễ dàng truy cập và quản lý các phê duyệt liên quan đến tài liệu. Đơn giản hóa việc quản lý quy trình phê duyệt của bạn và nâng cao hiệu quả với cải tiến lọc có mục tiêu này trong quy trình phê duyệt tài khoản/liên hệ.

• Cải tiến thiết kế nhỏ

Thực hiện các bản sửa lỗi thiết kế nhỏ khác nhau để cải thiện sự hấp dẫn trực quan tổng thể và trải nghiệm người dùng của sản phẩm. Những cải tiến này nâng cao tính thẩm mỹ và khả năng sử dụng của giao diện, dẫn đến một ứng dụng bóng bẩy và trực quan hơn.

• Cải thiện bảo mật: Vô hiệu hóa mã một lần sau khi sử dụng trong Cổng thông tin

Nâng cao chức năng cổng thông tin bằng cách triển khai bản cập nhật tự động vô hiệu hóa mã một lần sau khi chúng được sử dụng. Điều này đảm bảo tính bảo mật cao hơn và ngăn chặn truy cập trái phép bằng cách làm cho mã không sử dụng được sau lần sử dụng đầu tiên.

• Liên lạc qua email trong Cổng thông tin khách hàng

Đã thêm proxy để tạo điều kiện giao tiếp qua email được gửi qua cổng thông tin khách hàng. Bản cập nhật này nâng cao độ tin cậy và gửi email, đảm bảo thư từ liền mạch giữa người dùng và khách hàng trong môi trường cổng thông tin.

• Tài liệu được tải lên Cổng thông tin khách hàng

Cập nhật hành vi mặc định khi tải tài liệu lên cổng thông tin khách hàng bằng cách tự động bật cài đặt có thể chia sẻ. Cải tiến này đảm bảo rằng các tài liệu có thể dễ dàng truy cập và chia sẻ với khách hàng, hợp lý hóa việc cộng tác và trao đổi thông tin.