CRM dành cho đầu tư mạo hiểm
InvestGlass là một nền tảng CRM đầu tư mạo hiểm có thể giúp bạn tối đa hóa hiệu quả đầu tư của mình. Công cụ mạnh mẽ này cho phép bạn dễ dàng quản lý các cơ hội đầu tư, luôn cập nhật các quy định thay đổi và bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu của nhà đầu tư. Với InvestGlass, bạn có thể hợp lý hóa các hoạt động đầu tư mạo hiểm của mình, giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi tức đầu tư của mình.
Đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn
Từ đầu đến cuối
Quy trình làm việc tự động
Phần mềm CRM đầu tư mạo hiểm cho phép quy trình làm việc tự động, thông báo qua email và chia sẻ dữ liệu giữa các cố vấn, khách hàng và các hệ thống khác. Luôn ngăn nắp, hợp lý hóa giao tiếp và tối ưu hóa hiệu quả với công cụ có giá trị này.
Giới thiệu kỹ thuật số
InvestGlass đơn giản hóa quy trình giới thiệu nhà đầu tư với các biểu mẫu kỹ thuật số và tính năng chữ ký. Thu thập thông tin từ khách hàng tiềm năng và khách hàng một cách nhanh chóng và dễ dàng mà không cần in hoặc gửi tài liệu qua đường bưu điện. Tiết kiệm thời gian và hợp lý hóa quy trình đầu tư của bạn với InvestGlass.
Quy trình bán hàng và giao dịch
Phần mềm đầu tư mạo hiểm InvestGlass đơn giản hóa việc quản lý giao dịch với danh sách thông minh có thể tùy chỉnh và chức năng đường ống. Theo dõi tiến độ từ đầu đến cuối, xác định các giai đoạn thành công và cải tiến quy trình. Với InvestGlass, bạn có thể tự tin dự báo và lập kế hoạch tăng trưởng, được hỗ trợ bởi những hiểu biết dữ liệu có giá trị. Ngoài ra, việc kích hoạt API giữa công nghệ quản lý giao dịch và các hệ thống khác cho phép các chuyên gia giao dịch làm việc hiệu quả hơn trong các doanh nghiệp và cải thiện hiệu quả tổng thể. InvestGlass CRM là giải pháp để cải thiện quản lý giao dịch và tăng hiệu quả kinh doanh.
CRM linh hoạt
InvestGlass là một CRM đầu tư mạo hiểm linh hoạt, dễ sử dụng, ngay cả khi không có kinh nghiệm viết mã. Tùy chỉnh tab, bản ghi, trường và bố cục tiêu chuẩn để phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn. Có được thông tin chi tiết có giá trị với các báo cáo và bảng chỉ số để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. InvestGlass thích ứng với nhu cầu của bạn, cho dù bạn là người mới bắt đầu hay người dùng chuyên gia.
Ngoài CRM Thụy Sĩ - tận dụng PMS đầy đủ
Các giải pháp CRM truyền thống thiếu sót khi quản lý danh mục đầu tư, lưu giữ dữ liệu khách hàng và đo lường hiệu suất so với các đồng nghiệp. InvestGlass cung cấp một hệ thống quản lý danh mục đầu tư hoàn chỉnh (PMS) có thể dễ dàng kết nối với các ngân hàng và nguồn môi giới của bạn. Với InvestGlass, các chuyên gia đầu tư mạo hiểm có thể quản lý hiệu quả danh mục đầu tư của họ, phân tích hiệu suất và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
- Lưu trữ chìa khóa trao tay ở Thụy Sĩ hoặc trong máy chủ cục bộ của bạn
- Mẫu tích hợp sẵn cho các tổ chức tài chính
-
Thu hút nhiều khách hàng tiềm năng hơn
- Giúp bạn chốt giao dịch nhanh hơn
- Tôn trọng khung pháp lý
- Tự động hóa các tác vụ bán hàng
- Hỗ trợ giao tiếp với khách hàng của bạn
- Tạo báo cáo bán hàng tùy chỉnh
