#1 CRM Thụy Sĩ dành cho đầu tư mạo hiểm
InvestGlass là một nền tảng CRM đầu tư mạo hiểm có thể giúp bạn tối đa hóa hiệu quả đầu tư. Công cụ mạnh mẽ này cho phép bạn dễ dàng quản lý các cơ hội đầu tư, luôn cập nhật các quy định thay đổi và bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu của nhà đầu tư.
Quy trình làm việc tự động
Phần mềm CRM đầu tư mạo hiểm cho phép quy trình làm việc tự động, thông báo qua email và chia sẻ dữ liệu giữa các cố vấn, khách hàng và các hệ thống khác. Công cụ có giá trị này giúp bạn luôn có tổ chức, hợp lý hóa giao tiếp và tối ưu hóa hiệu quả.
Giới thiệu kỹ thuật số
InvestGlass đơn giản hóa quy trình giới thiệu nhà đầu tư với các biểu mẫu kỹ thuật số và tính năng chữ ký. Nó cho phép bạn thu thập thông tin từ khách hàng tiềm năng và khách hàng một cách nhanh chóng và dễ dàng mà không cần in hoặc gửi tài liệu qua thư. Với InvestGlass, bạn có thể tiết kiệm thời gian và hợp lý hóa quy trình đầu tư của mình.
Quy trình bán hàng và giao dịch
Phần mềm đầu tư mạo hiểm InvestGlass đơn giản hóa việc quản lý giao dịch với danh sách thông minh có thể tùy chỉnh và chức năng đường ống. Nó theo dõi tiến trình từ đầu đến cuối, xác định các giai đoạn thành công và cải thiện các quy trình.
CRM linh hoạt
InvestGlass là một CRM đầu tư mạo hiểm linh hoạt, dễ sử dụng, ngay cả khi không có kinh nghiệm viết mã. Tùy chỉnh các tab, bản ghi, trường và bố cục tiêu chuẩn để phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn. Có được thông tin chi tiết có giá trị với các báo cáo và bảng chỉ số để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Hệ thống quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư mạo hiểm
Các giải pháp CRM truyền thống thiếu sót khi quản lý danh mục đầu tư, giữ lại dữ liệu khách hàng và đo lường hiệu suất so với các đồng nghiệp. InvestGlass cung cấp một hệ thống quản lý danh mục đầu tư hoàn chỉnh (PMS) có thể kết nối dễ dàng với các ngân hàng và nguồn môi giới của bạn. Với InvestGlass, các chuyên gia đầu tư mạo hiểm có thể quản lý hiệu quả danh mục đầu tư của họ, phân tích hiệu suất và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.