Chuyển đến nội dung chính

CRM dành cho ngân hàng tư nhân

InvestGlass là một CRM được thiết kế cho các ngân hàng tư nhân, cung cấp các công cụ để tạo ra trải nghiệm có thể mở rộng và cá nhân hóa cho khách hàng của họ. Với InvestGlass, các ngân hàng tư nhân có thể giữ chân khách hàng thông qua cổng thông tin nhà đầu tư được gắn nhãn trắng và quản lý rủi ro bằng cách kiểm soát trải nghiệm của nhà đầu tư với việc tuân thủ LSFIN và MIFID.

loading="lazy"
loading="lazy"
loading="lazy"
loading="lazy"
loading="lazy"

Đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn

Từ đầu đến cuối

Phần mềm CRM ngân hàng InvestGlass được thiết kế cho các ngân hàng tư nhân hiện đại. Đây là CRM Thụy Sĩ đầu tiên xử lý các chiến dịch giới thiệu kỹ thuật số, quản lý vòng đời, quản lý danh mục đầu tư và tiếp thị từ đầu đến cuối.

Quy trình làm việc của InvestGlass
loading="lazy"
loading="lazy"

Giới thiệu kỹ thuật số

Việc giới thiệu kỹ thuật số của InvestGlass giúp đơn giản hóa các tương tác của khách hàng cho các ngân hàng tư nhân. Nó bao gồm các chỉ số rủi ro, lên lịch cuộc hẹn và thiết lập mục tiêu cho các khoản thế chấp. InvestGlass cung cấp các biểu mẫu và chữ ký kỹ thuật số, tự động hóa việc khắc phục KYC và cải thiện sự gắn kết dữ liệu cho khách hàng hiện tại. Nhóm hướng dẫn các ngân hàng tư nhân tạo quy trình giới thiệu tốt nhất và cung cấp các công cụ gói cho các sản phẩm ngân hàng bổ sung. Biểu mẫu tương thích với các thiết bị di động.

loading="lazy"
loading="lazy"

Quy trình bán hàng và giao dịch

InvestGlass cung cấp một đường ống bán hàng kỹ thuật số và có thể tùy chỉnh cho các ngân hàng tư nhân. Các cố vấn tài sản sử dụng nền tảng của InvestGlass để đưa ra các khuyến nghị trước khi tương tác với khách hàng. Quy trình hỗ trợ các quy trình bán hàng khác nhau, bao gồm vé hỗ trợ, giới thiệu, quản lý tài sản, chiến dịch được nhắm mục tiêu và giữ chân khách hàng. Cố vấn AI của InvestGlass cung cấp các khuyến nghị chiến lược dài hạn. Các công cụ quy trình và chiến dịch giúp thúc đẩy tăng trưởng và lòng trung thành với thương hiệu thông qua các bản tin và lời mời được nhắm mục tiêu đến các sự kiện công khai.

loading="lazy"
loading="lazy"

Quy trình làm việc tự động

Đối với các ngân hàng tư nhân, CRM cần cung cấp tính dễ sử dụng, khả năng hiển thị hoạt động của nhân viên ngân hàng, giữ chân và tương tác với khách hàng, khả năng tự động hóa và theo dõi, phản hồi trải nghiệm khách hàng và giám sát hiệu suất. InvestGlass cung cấp các chiến dịch tiếp thị ra nước ngoài trên nhiều kênh, tiếp thị qua email với các công cụ được cá nhân hóa và báo cáo ROI. Tự động hóa quy trình làm việc chuẩn hóa các quy trình kinh doanh, trong khi quản lý liên hệ và tài liệu vẫn là trọng tâm trong công việc của tổng đài viên. InvestGlass được xây dựng cho ngành dịch vụ tài chính, với khả năng tìm nguồn cung ứng tích hợp.

Investglass-CRM
loading="lazy"

CRM linh hoạt

InvestGlass cho phép các ngân hàng tư nhân lưu trữ dữ liệu khách hàng một cách an toàn trên các máy chủ Thụy Sĩ hoặc cơ sở của riêng họ trong khi hợp lý hóa quy trình làm việc với các công cụ có thể tùy chỉnh. Giải pháp CRM có thể mở rộng này được thiết kế cho ngành dịch vụ tài chính, giúp các ngân hàng duy trì tính cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu phát triển của khách hàng.

Phần mềm quản lý danh mục đầu tư InvestGlass
loading="lazy"

Ngoài CRM Thụy Sĩ - tận dụng PMS đầy đủ

InvestGlass cung cấp cho các ngân hàng tư nhân hệ thống quản lý danh mục đầu tư dựa trên đám mây (PMS) cho phép họ quản lý danh mục đầu tư của khách hàng, theo dõi đầu tư và phân tích dữ liệu trong thời gian thực. PMS được kết nối nguyên bản với CRM, cho phép đưa ra quyết định sáng suốt và trải nghiệm khách hàng được cá nhân hóa. Nền tảng này hỗ trợ một loạt các điểm chuẩn và lớp tài sản, bao gồm cả đầu tư tiền điện tử và cung cấp tự động hóa AI mạnh mẽ cho những hiểu biết có thể hành động và tự động hóa lực lượng bán hàng.

Phần mềm bán hàng giúp bạn phát triển

  1. Lưu trữ chìa khóa trao tay ở Thụy Sĩ hoặc trong máy chủ cục bộ của bạn
  2. Mẫu tích hợp sẵn cho các tổ chức tài chính
  3. Thu hút nhiều khách hàng tiềm năng hơn

  4. Giúp bạn chốt giao dịch nhanh hơn
  5. Tôn trọng khung pháp lý
  6. Tự động hóa các tác vụ bán hàng
  7. Hỗ trợ giao tiếp với khách hàng của bạn
  8. Tạo báo cáo bán hàng tùy chỉnh
Mariana và PMS