CRM dành cho nhà môi giới tiền điện tử
Giới thiệu #1 Swiss Hosted CRM dành cho các nhà môi giới tiền điện tử và nhà cung cấp thanh khoản. Quản lý cơ hội đầu tư và bán hàng dễ dàng, đảm bảo tuân thủ các quy định và bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu khách hàng. Tăng hiệu quả bán hàng của bạn với InvestGlass.
Đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn
Từ đầu đến cuối
InvestGlass là một CRM Thụy Sĩ được thiết kế cho các nhà môi giới tiền điện tử, với khả năng toàn diện để giới thiệu kỹ thuật số, quản lý vòng đời, quản lý danh mục đầu tư và các chiến dịch tiếp thị. Luôn dẫn đầu với InvestGlass.
CRM linh hoạt
InvestGlass CRM là công cụ lý tưởng cho các nhà môi giới và giao dịch tiền điện tử. ScoreChain đảm bảo thẩm định danh mục đầu tư, trong khi thẩm định KYC ngăn chặn nhiều danh tính. Tích hợp Cryptocompare ghi lại giá trong quá trình trao đổi môi giới khách hàng cho các giao dịch thoại hoặc OTC. Kết nối với các nền tảng giao dịch của bên thứ ba cho các tài sản kỹ thuật số không tồn tại. CRM của chúng tôi ghi lại các cuộc gọi thoại, ngăn chặn nhập dữ liệu khách hàng kép và ghi lại các cuộc gọi để theo dõi hoạt động giao dịch. InvestGlass CRM thu thập dữ liệu thời gian thực và đảm bảo tuân thủ cho cả giao dịch tiền điện tử bán lẻ và chuyên nghiệp.
Quy trình làm việc tự động
Các nhà môi giới tiền điện tử có thể hợp lý hóa hoạt động của họ và cải thiện giao tiếp với khách hàng và các hệ thống khác bằng phần mềm CRM. Quy trình làm việc tự động, thông báo qua email và các tính năng chia sẻ dữ liệu có sẵn để giúp quản lý tác vụ và đảm bảo hoạt động hiệu quả.
Giới thiệu kỹ thuật số
Đơn giản hóa quy trình giới thiệu khách hàng của bạn với InvestGlass. Các biểu mẫu kỹ thuật số có thể tùy chỉnh của chúng tôi được tích hợp với các đối tác fintech AML KYC để xác minh tự động. Đảm bảo tuân thủ các quy định KYC và tự động xác minh KYC với tích hợp Sum-Sub và ONFIDO.
Quy trình bán hàng và giao dịch
Đường ống InvestGlass được thiết kế riêng cho các nền tảng giao dịch tiền điện tử khác nhau. Quản lý tài khoản khách hàng, theo dõi vòng đời của họ và có cái nhìn tổng quan về danh mục đầu tư và giao dịch được đặt với giao diện thân thiện với người dùng của chúng tôi. Lý tưởng cho cả các nhà môi giới bán lẻ và giới thiệu tiền điện tử, công cụ quy trình của chúng tôi cũng hữu ích cho các nhóm tuân thủ và hỗ trợ. Các công cụ chiến dịch và đường ống dẫn của InvestGlass hoàn hảo cho bất kỳ dịch vụ tiếp thị nào của nhà môi giới tiền điện tử.
Ngoài CRM Thụy Sĩ - tận dụng PMS đầy đủ
Quản lý danh mục đầu tư và lưu giữ dữ liệu khách hàng dễ dàng với InvestGlass, giải pháp quản lý danh mục đầu tư hàng đầu cho các nhà môi giới tiền điện tử. Với các công cụ MIFID / LSFIN FIDLEG, báo giá thời gian thực và các tính năng báo cáo, InvestGlass là sự lựa chọn hoàn hảo để đưa doanh nghiệp của bạn lên một tầm cao mới. Kết nối liền mạch các ngân hàng và nguồn môi giới của bạn với giải pháp PMS đầy đủ của chúng tôi.
- Lưu trữ chìa khóa trao tay ở Thụy Sĩ hoặc trong máy chủ cục bộ của bạn
-
Mẫu tích hợp cho các tổ chức tiền điện tử
-
Thu hút nhiều khách hàng tiềm năng hơn
- Giúp bạn chốt giao dịch nhanh hơn
- Tôn trọng khung pháp lý
- Tự động hóa các tác vụ bán hàng
- Hỗ trợ giao tiếp với khách hàng của bạn
- Tạo báo cáo bán hàng tùy chỉnh
