CRM tại chỗ tốt nhất 2023 | Tính năng, lợi ích & Đạo luật đám mây

Khi nói đến các giải pháp quản lý quan hệ khách hàng (CRM), phần mềm tại chỗ là một yếu tố thiết yếu trong việc thúc đẩy tăng trưởng và thúc đẩy mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ. Để giúp bạn chọn giải pháp tốt nhất đáp ứng nhu cầu kinh doanh của mình vào năm 2023, chúng tôi đã so sánh các tính năng và lợi ích khác nhau của các chương trình này để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt. Từ các hệ thống CRM được thiết kế đặc biệt cho các mạng tại chỗ cho đến các lựa chọn thay thế dựa trên đám mây, bài viết này có tất cả thông tin cần thiết về các loại công cụ CRM khác nhau có sẵn cho các doanh nghiệp muốn cải thiện kết nối khách hàng tổng thể của họ ngay bây giờ hoặc trong tương lai.

Những điểm chính

• Hiểu các tính năng và lợi ích của các giải pháp CRM tại chỗ để đưa ra quyết định sáng suốt.

• Xem xét các yếu tố như khả năng truy cập, yêu cầu CNTT, ngân sách và sao lưu dữ liệu khi chọn giải pháp và bảo vệ khỏi CLOUD ACT.

• Chuyển đổi từ CRM tại chỗ sang đám mây có thể cung cấp khả năng mở rộng và tiết kiệm chi phí nhưng đòi hỏi phải lập kế hoạch chủ động để triển khai thành công.

Hiểu về CRM tại chỗ

Khi nói đến phần mềm CRM, các giải pháp tại chỗ cung cấp cho các tổ chức nhiều quyền kiểm soát hơn đối với dữ liệu khách hàng của họ và nhiều tùy chọn tùy chỉnh hơn. Mặc dù điều này có thể có lợi cho các doanh nghiệp có nhu cầu hoặc mối quan tâm cụ thể về quyền riêng tư, nhưng việc thiết lập giải pháp tại chỗ cũng có xu hướng đi kèm với chi phí cao hơn về chi phí thiết lập và bảo trì.

Đây là lý do tại sao so sánh CRM dựa trên đám mây và CRM tiền đề phải luôn xảy ra trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, đánh đổi chi phí so với bảo mật phải là yếu tố lựa chọn giữa hai hình thức triển khai. Điều quan trọng là phải tính đến cách mỗi loại sẽ ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh trong hoạt động kinh doanh của bạn từ ngân sách xuống thông qua các yêu cầu CNTT.

5 giải pháp CRM tại chỗ hàng đầu cho năm 2023

AI, vâng, được lưu trữ tại cơ sở của bạn

Khi dữ liệu khách hàng và thông tin chi tiết vẫn cần thiết cho các doanh nghiệp thành công, nhu cầu về các giải pháp CRM tại chỗ đáng tin cậy đã tăng lên. Đến năm 2023, năm trong số các tùy chọn có sẵn rộng rãi này dự kiến sẽ là InvestGlass, Microsoft Dynamics 365 For Sales, Infor CloudSuite CRM, Pega CRM và SugarCRM. Mỗi cái cung cấp một loạt các tính năng được điều chỉnh theo nhu cầu cụ thể của ngành trong khi cung cấp lợi thế mà các khả năng đó chỉ có thể cung cấp khi chạy từ cơ sở trái ngược với các hệ thống dựa trên đám mây. Chính sự kết hợp này làm cho việc lựa chọn giữa chúng trở thành một lựa chọn lý tưởng phụ thuộc vào yêu cầu của từng công ty.

InvestGlass - Công ty Thụy Sĩ - Theo luật pháp Thụy Sĩ

InvestGlass là một giải pháp CRM mạnh mẽ được thiết kế riêng cho các công ty tài chính, được thiết kế để giúp tối đa hóa doanh thu của họ và duy trì bảo mật dữ liệu nghiêm ngặt. Nó cung cấp các tab, trường hồ sơ và bố cục có thể tùy chỉnh với thông tin chi tiết do AI điều khiển để các nhóm bán hàng có thể bán hàng hiệu quả hơn. InvestGlass cung cấp hỗ trợ toàn diện cũng như các nguồn lực đào tạo để đảm bảo triển khai phần mềm hiệu quả thông qua việc sử dụng hàng ngày. Nói tóm lại, công cụ CRM này cho phép các công ty tự tin khi đảm bảo tăng trưởng kinh doanh thành công mà không có bất kỳ vi phạm nào về thông tin bí mật hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến dữ liệu khách hàng nhạy cảm.

Microsoft Dynamics 365 for Sales – Công ty Mỹ – Theo CLOUD ACT

Microsoft Dynamics 365 for Sales là một giải pháp CRM toàn diện, cung cấp các tùy chọn triển khai tại chỗ và đám mây phục vụ cho một loạt các yêu cầu kinh doanh. Hệ thống đa chức năng này bao gồm nhận dạng khách hàng dựa trên AI, tự động hóa lộ trình bán hàng cũng như các công cụ hướng dẫn được điều chỉnh để hỗ trợ các đại diện tối ưu hóa hiệu suất tổng thể của họ.

Giải pháp CRM này cũng có khả năng tiếp thị, tài nguyên tạo khách hàng tiềm năng, chức năng dự báo bán hàng cùng với bộ dịch vụ khách hàng toàn diện! Bên cạnh những lợi thế đó, nó tự hào có quản lý dự án tích hợp cộng với các tiện ích kế toán do API có thể tùy chỉnh của nó. Cấp cho các công ty khả năng thực hiện quyền kiểm soát các mối quan hệ người tiêu dùng của họ một cách hiệu quả bằng cách sử dụng dữ liệu CRM được tối ưu hóa được lựa chọn cẩn thận từ thông tin của khách hàng được thu thập trước.

Nền tảng tinh vi này cho phép mọi người điều hướng hiệu quả qua các thị trường luôn thay đổi bằng cách sử dụng các quyết định sáng suốt được hỗ trợ bởi các hệ thống tích hợp như Microsoft Dynamics 365 for Sales trong khi vẫn trung thực và tập trung vào việc cải thiện các kết nối hiện có cùng với việc phát triển các kết nối tiềm năng thông qua các chiến lược năng động được quyết định phù hợp nhờ hiệu suất tuyệt vời được cung cấp bởi các giải pháp CRM đáng tin cậy hiện nay.

Infor CloudSuite CRM – Công ty Mỹ – Theo CLOUD ACT

Infor CloudSuite CRM là giải pháp Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) toàn diện và dành riêng cho ngành, cung cấp cho doanh nghiệp cái nhìn toàn diện về hoạt động của khách hàng trên nhiều điểm tiếp xúc như bán hàng, tiếp thị, hỗ trợ và dịch vụ. Với các tính năng như bảng điều khiển có thể tùy chỉnh, khả năng quản lý khách hàng tiềm năng / cơ hội và trao đổi dữ liệu thời gian thực, nó cho phép khách hàng tối đa hóa tác động của từng tương tác trong suốt vòng đời quy trình kinh doanh của họ trong khi có được thông tin chi tiết có giá trị về khách hàng quen của họ, do đó giúp họ tăng doanh thu. Quản lý quy trình kinh doanh có thể được tối ưu hóa bằng cách sử dụng phần mềm này vì thiết kế phù hợp của nó phục vụ tốt cho các lĩnh vực cụ thể để các nhóm dịch vụ khách hàng có thể làm việc hiệu quả hơn thông qua thông tin được sắp xếp dễ tiếp cận, do đó đưa ra quyết định tốt hơn cho việc lập kế hoạch chiến lược trong tương lai.

Pega CRM - Công ty Mỹ - Theo CLOUD ACT

Pega CRM, một giải pháp doanh nghiệp mã thấp, cung cấp cho khách hàng khả năng cải thiện tương tác của khách hàng và tối ưu hóa tự động hóa bán hàng của họ. Ba tính năng chính của hệ thống mạnh mẽ này là: tích hợp AI thời gian thực để nâng cao dịch vụ, khả năng báo cáo toàn diện trên nhiều nền tảng như điện thoại di động và cổng tự phục vụ trực tuyến được thiết kế riêng cho ngành hoặc quy mô doanh nghiệp của bạn. Việc sử dụng Trí tuệ nhân tạo có thể giúp dự đoán nhu cầu của người dùng trong toàn bộ hành trình đồng thời tăng mức độ hài lòng tổng thể và tạo ra Lợi nhuận. Do đó, công nghệ thông minh của Pega đảm bảo tối ưu hóa tương tác khách hàng vượt trội cùng với các quy trình hiệu quả bán hàng tiên tiến có sẵn trong một nền tảng tập trung.

SugarCRM – Công ty Mỹ – Theo CLOUD ACT

CRM là một lựa chọn tuyệt vời cho những doanh nghiệp yêu cầu cơ hội kiểm soát và cá nhân hóa đáng kể, vì SugarCRM cung cấp khả năng tùy chỉnh mở rộng trong nền tảng lưu trữ tại chỗ của nó. Giải pháp CRM này có thể cung cấp cho người dùng các công cụ mạnh mẽ để cải thiện hoạt động tiếp thị, quy trình bán hàng và hiệu suất dịch vụ khách hàng đồng thời cho phép họ hưởng lợi từ các tính năng tự động hóa nâng cao như hệ thống cộng tác & truyền thông cùng với bảng điều khiển báo cáo tự động và công nghệ tự động hóa tiếp thị có thể nâng cao tăng trưởng kinh doanh của họ thông qua cải thiện mối quan hệ khách hàng. Công cụ đa năng này cho phép các cá nhân hoặc tổ chức linh hoạt tùy chỉnh nó theo yêu cầu cụ thể của họ.

Các yếu tố cần xem xét khi chọn CRM tại chỗ

Khi nói đến việc lựa chọn giải pháp CRM tại chỗ, các doanh nghiệp phải ghi nhớ một số yếu tố sẽ xác định xem sản phẩm có phù hợp nhất với họ hay không. Khả năng truy cập là chìa khóa - các thành viên trong nhóm có cần quyền truy cập ngoài giờ hành chính không? Bộ phận CNTT cũng cần được xem xét. Vai trò của họ bao gồm thiết lập máy chủ và tải dữ liệu cũng như nhiệm vụ bảo trì, khắc phục sự cố và thay thế thiết bị hàng ngày. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu chỉ có thể được đảm bảo nếu việc sao lưu thường xuyên được hoàn thành mà không thất bại. Ngân sách tác động rất nhiều đến lựa chọn này vì mặc dù chi phí ban đầu có thể thấp hơn khi so sánh với các giải pháp dựa trên đám mây, nhưng việc bảo trì liên tục vẫn tốn kém và phải xem xét cẩn thận để xác định hiệu quả chi phí cho bất kỳ doanh nghiệp nào trước khi quyết định tùy chọn Tại chỗ so với các tùy chọn Dựa trên đám mây thường chứng minh linh hoạt hơn giúp triển khai đơn giản hơn trong khi ít có khả năng gián đoạn hơn đối với các thiết lập cơ sở hạ tầng hiện tại.

CRM tại chỗ so với Cloud CRM: Ưu và nhược điểm

Máy chủ Thụy Sĩ hoặc máy chủ của bạn

Khi lựa chọn các giải pháp CRM, doanh nghiệp phải quyết định giữa phiên bản tại chỗ và phiên bản đám mây. Những cái tại chỗ cung cấp khả năng kiểm soát dữ liệu tốt hơn cùng với khả năng tùy chỉnh tăng lên, nhưng thường có chi phí sở hữu dài hạn cao hơn về chi phí thiết lập và bảo trì. Các hệ thống dựa trên đám mây tiết kiệm chi phí hơn vì chúng có thể được truy cập từ nhiều thiết bị với các biện pháp bảo mật tiêu chuẩn ngành. Các công ty có thể thiếu sự độc lập hoàn toàn do phụ thuộc nhiều vào các nhà cung cấp để hỗ trợ phần cứng hoặc phần mềm.

Sự lựa chọn đúng đắn phụ thuộc phần lớn vào nhu cầu của công ty - xem xét các yếu tố như khả năng mở rộng, khả năng tùy chỉnh, phạm vi giá và quan trọng nhất là mức độ riêng tư dữ liệu của họ trước khi đưa ra quyết định sáng suốt là chìa khóa ở đây! Tuy nhiên, gần đây, đã có một sự thay đổi đối với các giải pháp dựa trên đám mây do phí triển khai ban đầu có xu hướng thấp hơn so với các đối tác của họ, cùng với các tính năng bổ sung như khả năng chia sẻ ngay lập tức và tính khả dụng, bất kể vị trí.

Tóm lại, khi kiểm tra các lựa chọn tiềm năng, điều quan trọng không chỉ là nhìn vào 'crm tại chỗ' (mức độ tự chủ cao hơn) hoặc 'giải pháp crm' (sở hữu lợi thế bao gồm cả khả năng chi trả). Cân nhắc cả lợi ích và nhược điểm sẽ giúp đảm bảo tìm ra cái phù hợp nhất bằng cách cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn trong hoạt động của tổ chức đồng thời thực hiện các bước cần thiết để duy trì mức độ bảo mật.

Chuyển đổi từ On-Premise sang Cloud CRM

Khi doanh nghiệp lựa chọn chuyển từ hệ thống CRM tại chỗ sang giải pháp đám mây, họ sẽ có những thuận lợi và khó khăn liên quan đến quá trình chuyển đổi. Những lợi ích như vậy có thể bao gồm tăng khả năng mở rộng, khả năng cộng tác tốt hơn và hiệu quả chi phí vì các dịch vụ này thường đi kèm với chi phí dài hạn thấp hơn.

Có những thách thức cần được xem xét như quy trình di chuyển dữ liệu, tỷ lệ chấp nhận của người dùng và tích hợp các hệ thống hiện có để tất cả diễn ra suôn sẻ. Các công ty nên đảm bảo rằng cách tiếp cận của họ là chủ động để mọi trở ngại có thể nhanh chóng được xử lý trong giai đoạn chuyển đổi giữa cả hai loại mô hình - một trên tiền đề. Một nguồn khác được cung cấp bởi các công ty chuyên ngành (Nhà cung cấp CRM).

Liên quan đến bảo mật thông tin khách hàng trong khi chuyển đổi từ mô hình dựa trên cơ sở, điều cần thiết đối với các công ty đang tìm kiếm trợ giúp thông qua các nhà cung cấp Đám mây là phải có các biện pháp và chính sách nâng cao tuân thủ các quy định liên quan đến bảo vệ dữ liệu, đồng thời triển khai các tính năng kiểm soát truy cập bổ sung cộng với cơ chế xác thực và quy trình mã hóa bảo vệ các phương thức truyền thông tin nhạy cảm được lưu trữ an toàn 'ở trạng thái nghỉ'.

Các giải pháp CRM tại chỗ dành riêng cho ngành

InvestGlass, CRM Thụy Sĩ và PMS

Sử dụng giải pháp CRM tại chỗ phù hợp với một ngành cụ thể có thể mang lại nhiều lợi thế, chẳng hạn như các tính năng tùy chỉnh và tích hợp với các công cụ có liên quan. Các giải pháp này từ các nhà cung cấp như Microsoft Dynamics, Salesforce hoặc Zoho được trang bị kiến thức về các ngành khác nhau và cung cấp cho doanh nghiệp các chiến lược quản lý quan hệ khách hàng hiệu quả để tăng trưởng thành công.

Tùy chỉnh các nền tảng này theo nhu cầu riêng cho phép họ đạt được kết quả tốt hơn bằng cách hợp lý hóa các quy trình mà cuối cùng sẽ thúc đẩy mối quan hệ khách hàng vào chế độ cải thiện. Bằng cách lựa chọn các phương pháp tiếp cận cụ thể phù hợp, các công ty được hưởng lợi rất nhiều về cả hiệu suất, độ chính xác và sự tiện lợi trong khi có thể phục vụ chính xác những gì khách hàng của họ yêu cầu.

Nền tảng có chủ quyền của Thụy Sĩ: Lá chắn của bạn chống lại Đạo luật đám mây

Trong thời đại mà dữ liệu kỹ thuật số là vàng mới, chủ quyền thông tin của bạn là tối quan trọng. Các giải pháp của Thụy Sĩ, giống như giải pháp do InvestGlass cung cấp, đứng như một bức tường thành chống lại các luật xâm lấn như Đạo luật đám mây của Hoa Kỳ. Nhưng tại sao dữ liệu lại gặp rủi ro theo luật như vậy? Hãy đi sâu vào.

Đạo luật đám mây: Con dao hai lưỡi

Đạo luật Làm rõ việc sử dụng dữ liệu hợp pháp ở nước ngoài (CLOUD) cho phép cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ buộc các công ty công nghệ bàn giao dữ liệu, bất kể dữ liệu được lưu trữ ở Hoa Kỳ hay trên đất nước ngoài.

Rủi ro chính:

• Xâm phạm quyền riêng tư: Dữ liệu có thể được truy cập mà không có sự đồng ý hoặc kiến thức của bạn.

• Vượt quá thẩm quyền: Đạo luật coi thường ranh giới quốc tế và luật riêng tư của các quốc gia khác.

• Lỗ hổng dữ liệu: Lưu trữ dữ liệu tập trung tạo ra một mục tiêu sinh lợi cho các vi phạm.

Nền tảng Thụy Sĩ cung cấp nơi trú ẩn như thế nào

Luật bảo vệ dữ liệu của Thụy Sĩ là một trong những luật nghiêm ngặt nhất trên thế giới, nhấn mạnh quyền riêng tư và kiểm soát người dùng.

Ưu điểm của Thụy Sĩ:

• Quyền tài phán ngoài Hoa Kỳ: Không tuân theo Đạo luật đám mây.

• Luật bảo mật nghiêm ngặt: Quy định bảo vệ dữ liệu toàn diện.

• Tính trung lập dữ liệu: Thụy Sĩ được công nhận trên toàn cầu về tính trung lập, mở rộng sang chính trị dữ liệu.

InvestGlass: Pháo đài kỹ thuật số Thụy Sĩ

InvestGlass, một giải pháp đám mây của Thụy Sĩ, được thiết kế cho các chuyên gia yêu cầu nền tảng Đạo luật đám mây NON-US .

Đặc quyền của InvestGlass:

1. Tự động hóa bán hàng: Hợp lý hóa quy trình bán hàng của bạn một cách an toàn.

2. Nền tảng tuân thủ: Luôn tuân thủ độ chính xác của Thụy Sĩ.

3. Bảo vệ dữ liệu: Dữ liệu của bạn được bảo vệ khỏi những con mắt tò mò.

Ý nghĩa thực tế cuộc sống

Hãy tưởng tượng bạn là một ngân hàng Thụy Sĩ. Khách hàng của bạn tin tưởng bạn không chỉ với tiền của họ, mà còn cả dữ liệu tài chính của họ. Theo Đạo luật Đám mây Hoa Kỳ, sự tin tưởng này có thể bị tổn hại. Nhưng với một nền tảng có chủ quyền của Thụy Sĩ như InvestGlass, thông tin nhạy cảm này vẫn nằm dưới sự bảo vệ của luật riêng tư Thụy Sĩ.

Tóm tắt

Trong lĩnh vực nền tảng CRM, nơi quản lý mối quan hệ khách hàng là rất quan trọng, InvestGlass nổi lên như một hệ thống tại chỗ ưu việt, nổi bật bởi tính bảo mật mạnh mẽ như một thực thể do Thụy Sĩ quản lý. Khi các doanh nghiệp điều hướng các dịch vụ đa dạng vào năm 2023, từ các hệ thống CRM dựa trên đám mây như Zoho CRM đến các giải pháp tại chỗ như Microsoft Dynamics 365 for Sales, Infor CloudSuite CRM và SugarCRM, InvestGlass nổi bật với cách tiếp cận phù hợp để triển khai tại chỗ, phù hợp hoàn hảo với các quy trình kinh doanh cụ thể.

InvestGlass vượt trội trong quản lý quy trình làm việc và cung cấp một ứng dụng khách hàng di động miễn phí xuất sắc, đảm bảo rằng các nhóm bán hàng có quyền truy cập vào toàn bộ quy trình bán hàng, từ quản lý khách hàng tiềm năng đến tiến trình đường ống bán hàng, ngay cả khi đang di chuyển. Khả năng CRM di động này, cùng với các tính năng tự động hóa tiếp thị, trao quyền cho các nhóm tiếp thị tạo ra các chiến dịch tiếp thị có tác động một cách chính xác và dễ dàng.

Khi nói đến triển khai phần mềm, các hệ thống tại chỗ của InvestGlass cho phép các doanh nghiệp kiểm soát vô song đối với dữ liệu và cơ sở hạ tầng CNTT của họ. Nền tảng này đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ yêu cầu mức độ tùy chỉnh cao và quản lý trực tiếp các công cụ CRM của họ, bao gồm quản lý tài liệu, quản lý hàng tồn kho và quản lý liên hệ.

Hơn nữa, kiến trúc tại chỗ của nền tảng không ngăn cản nó cung cấp tích hợp bên thứ ba liền mạch, một tính năng thường được liên kết với CRM dựa trên đám mây. Bằng cách kết hợp các chức năng CRM với các công cụ dịch vụ và dịch vụ chuyên nghiệp, InvestGlass cho phép người dùng phân tích các tương tác của khách hàng và tự động hóa các chiến lược tiếp thị qua email một cách hiệu quả.

InvestGlass không chỉ là một nền tảng CRM; Đây là một giải pháp kinh doanh toàn diện tích hợp các công cụ tiếp thị, bán hàng và dịch vụ vào một thực thể duy nhất. Khả năng điện toán đám mây của nó, mặc dù mạnh mẽ, được hiện thực hóa tốt nhất khi được sử dụng tại chỗ, đặc biệt đối với các công ty coi trọng sự an toàn dữ liệu cấp Thụy Sĩ và tìm kiếm giải pháp CRM đám mây với sự hiện diện tại chỗ đáng tin cậy.

Với khả năng hợp lý hóa toàn bộ vòng đời bán hàng và nâng cao hiệu quả của các quy trình bán hàng, InvestGlass đã củng cố vị trí là phần mềm CRM tốt nhất cho những người thích lợi thế tại chỗ. Đó là một minh chứng cho cách kết hợp các tính năng CRM với sự nhanh nhẹn dựa trên đám mây và khuôn khổ an toàn, được quản lý của một công ty Thụy Sĩ có thể cung cấp một lợi thế đáng gờm trong bối cảnh cạnh tranh ngày nay.