投資玻璃

零售銀行業務 CRM

在 CRM 中表現出色不再是一種選擇,而是一種必要條件。投資玻璃將您的入職和 KYC 流程數位化,生成更多線索,並改變您的銷售方式。

數位機上投資玻璃

客戶關係和客戶期望

零售銀行業的長期變化可以從以下趨勢推斷:

·客戶需要即時資訊

·客戶保留和忠誠度是成熟市場的關鍵

·通過個人化的客戶旅程定製和滿足個人需求

·提高生產率

這些趨勢使得關係經理必須使用 CRM。當今行業面臨的不確定性,主要是由於大流行、數字化轉型加速以及客戶旅程的轉變。2021 年零售銀行面臨的主要挑戰是整合高效的團隊管理,並將銀行 CRM 置於數位化轉型之旅的核心。這包括安全的前景和客戶上船,驗證流程,銷售流程,並希望客戶滿意。行銷可以通過多種管道進行,以便銀行家根據客戶定製體驗。

零售銀行的 CRM 在幾天內準備就緒

InvestGlass 通過全面的銀行 CRM(包括客戶入職)以及更高的潛在客戶和潛在客戶轉換率,應對零售銀行業潛在挑戰。同時,我們的可定製用戶端門戶可增強用戶端保留率,並即時提供即時資訊,並收集即時見解。您的客戶是我們解決方案的中心,但您的團隊也是如此。高效地派遣您的團隊執行我們的任務和管道系統。此管道可概述零售銀行業務和客戶生命周期的階段。合作夥伴整合可增強您的平臺並完成產品。

CRM 連接到十幾項金融技術,包括畫中 IP 解決方案,可自動撥打電話並防止聯繫人報告雙重日誌!

我們的團隊和平臺專注於通過專為零售銀行業量身定做的表格和範本解決數位化問題。輕鬆實現文檔數位化。InvestGlass 全套工具和功能輔之以高效的聯繫中心和自助服務的説明台。

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