InvestGlass - İsviçre CRM'ine geçiş yapmayı mı düşünüyorsunuz? CRM ve satış yazılımınızdan daha fazla yararlanmak mı istiyorsunuz? İşte değerlendirmenize yardımcı olacak kaynaklar.
Geçiş planınızı görüşmeye hazır mısınız? Satış ile iletişime geçin.
Birçok ölçeklendirme şirketinin Salesforce'tan InvestGlass'a geçtiğini gördük çünkü bunu istediler:
100 çalışan mı? 1'000 çalışan? 10'000 çalışan?
1) Hangi verilerin (ilişkiler, portföy, işlemler, hesaplar, kişiler, fırsatlar vb.) InvestGlass'a taşınması gerektiğini tanımlayın.
2) InvestGlass'ta yeni özel alanlar oluşturun.
3) Verileri mevcut platformdan .csv'ye aktarın ve temizleyin. Verileriniz çok karmaşık veya özelse, API'lerimiz veya 3. taraf entegratörlerimiz yardımcı olabilir.
1) Teknik mimarinizi yeniden inşa edin, mümkün olan yerlerde ortadan kaldırın ve birleştirin.
2) İş ortağı API'lerimizden önceden oluşturulmuş bir bağlayıcı kullanarak kritik iş uygulamalarınızı bağlayın.
3) İhtiyacınız olan önceden oluşturulmuş entegrasyona sahip değilsek, kendi entegrasyonunuzu oluşturmak için API kütüphanemizi kullanın.
1) Anlaşma otomasyonunuz, yetiştirme takibi ve yerine getirme gibi otomasyon ve iş akışlarını belgeleyin.
2) InvesGlass'ta bunların nasıl kurulması gerektiğine ilişkin tasarımı yeniden düşünün, basitleştirin ve optimize edin.
3) InvestGlass'ın Otomasyon / Onay süreci araçlarında otomasyonu yeniden oluşturun.
1) Veri kaynağınızı bağlayın
2) Yeniden inşa, uygunluk, evren listesi, uygunluk, risk ölçütleri ve stratejileri
3) PMS görsel bileşenlerinizi ayarlayın
1) Mevcut araçtaki tüm aktif PDF ve CSV raporlarının envanterini çıkarın.
2) Mümkün olan yerlerde konsolide ederek gelecekteki durum raporlama ihtiyaçlarını tanımlayın.
3) İhtiyaçlarınızı karşılayan kullanıma hazır raporları seçin, gerekirse değiştirin. InvestGlass ekibi özel raporlamalar da oluşturabilir.
1) Kimin Neyi Gördüğünü Ayarlayın
2) 2FA ile Erişim Kurun
3) Denetim İzi araçları hakkında yalın
InvestGlass uygulamanıza hazırlanmak için aşağıdaki öğeleri göz önünde bulundurmanızı öneririz.
InvestGlass ekibimiz size en iyi süreç boyunca yol gösterebilir.