Ana içeriğe geç

Salesforce'tan InvestGlass'a geçiş

InvestGlass - İsviçre CRM'ine geçiş yapmayı mı düşünüyorsunuz? CRM ve satış yazılımınızdan daha fazla yararlanmak mı istiyorsunuz? İşte değerlendirmenize yardımcı olacak kaynaklar.

Geçiş planınızı görüşmeye hazır mısınız? Satış ile iletişime geçin.

Satış ile Konuşun
1
1
1
1
1

Sizin başarınız bizim başarımızdır

İşletmeniz büyüdükçe yazılımın ölçekleneceğini bilerek InvestGlass'a geçin.
1
1

Birçok ölçeklendirme şirketinin Salesforce'tan InvestGlass'a geçtiğini gördük çünkü bunu istediler:

  • "Haftalar ve aylar" yerine "dakikalar ve saatlerle" çalışın
  • Satış, uyumluluk, pazarlama ve operasyon ekiplerini tek bir sistemden verilere erişimle uyumlu hale getirin
  • Güvenilir veri çıktısı için ekipler arasında benimsenmeyi ve kullanımı artırın
  • CRM'i banka sınıfı bir portföy yönetim aracına bağlayın
  • ABD merkezli bir CRM'den Avrupa - İsviçre'de barındırılan bir çözüme geçiş - Cenevre ve Vaud Kantonu.
  • İş açısından kritik araçlarını InvestGlass'ın entegrasyonları ve esnek API'si aracılığıyla bağlayın Daha fazla ayrıntı için

İş Akışınızı Basitleştirin
Baştan Sona

100 çalışan mı? 1'000 çalışan? 10'000 çalışan?

1
1

Ölçeklenen şirketler için tasarlanmış kurumsal düzeyde CRM Platformu

Salesforce harika bir CRM'dir, ancak işletmenizin çalışma şekline göre esnek olmayabilir. InvestGlass CRM Platformu, işletmenizin çalışma şekline göre esneklik gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Özelleştirilebilir gösterge tabloları, sürükle ve bırak özellikleri ve daha fazlası ile InvestGlass, özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilir.
Satış ile Konuşun
1
1

Kapsamlı entegrasyon ekosistemi ve esnek bir API

500'den fazla entegrasyonla, favori araçlarınızı InvestGlass'a bağlayabilirsiniz Bu, yatırımlarınızı takip etmeyi ve yeni fırsatlar bulmayı kolaylaştırır. InvestGlass'ın avantajlarından biri de birçok farklı FINTECH ile entegre olmasıdır. Bu, yatırımlarınızı takip etmenizi ve yeni fırsatlar bulmanızı kolaylaştırır. Entegrasyonlarımızdan bazıları şunlardır:
Satış ile konuşun
1
1

Yeni çalışanlar için kaynaklar ve eğitim

InvestGlass, her kullanıcı için 7/24 destek, ücretsiz yazılım sertifikaları ve kursları, Genius Bars ve ekibinizi hemen hızlandırabilecek bir bilgi tabanı içerir. Bu özellikler ekibim için son derece faydalı olacak ve daha üretken olmamıza yardımcı olacaktır.
Satış ile konuşun

Anahtarlamanın beş aşaması

Yolculuğunuzun her aşaması, her adımda ekibiniz veya ortaklarınızla birlikte çalıştığımız ilgili bir plan ve zaman çizelgesiyle birlikte gelir.
Satış ile bir toplantı ayarlayın
1
1

Verilerinizi taşıma süreci

1

Kayıtlar

1) Hangi verilerin (ilişkiler, portföy, işlemler, hesaplar, kişiler, fırsatlar vb.) InvestGlass'a taşınması gerektiğini tanımlayın.

2) InvestGlass'ta yeni özel alanlar oluşturun.

3) Verileri mevcut platformdan .csv'ye aktarın ve temizleyin. Verileriniz çok karmaşık veya özelse, API'lerimiz veya 3. taraf entegratörlerimiz yardımcı olabilir.

1

Entegrasyon

1) Teknik mimarinizi yeniden inşa edin, mümkün olan yerlerde ortadan kaldırın ve birleştirin.

2) İş ortağı API'lerimizden önceden oluşturulmuş bir bağlayıcı kullanarak kritik iş uygulamalarınızı bağlayın.

3) İhtiyacınız olan önceden oluşturulmuş entegrasyona sahip değilsek, kendi entegrasyonunuzu oluşturmak için API kütüphanemizi kullanın.

1

otomasyon

1) Anlaşma otomasyonunuz, yetiştirme takibi ve yerine getirme gibi otomasyon ve iş akışlarını belgeleyin.

2) InvesGlass'ta bunların nasıl kurulması gerektiğine ilişkin tasarımı yeniden düşünün, basitleştirin ve optimize edin.

3) InvestGlass'ın Otomasyon / Onay süreci araçlarında otomasyonu yeniden oluşturun.

1

Portföy yönetimi

1) Veri kaynağınızı bağlayın

2) Yeniden inşa, uygunluk, evren listesi, uygunluk, risk ölçütleri ve stratejileri

3) PMS görsel bileşenlerinizi ayarlayın

1

İzleme ve Raporlar

1) Mevcut araçtaki tüm aktif PDF ve CSV raporlarının envanterini çıkarın.

2) Mümkün olan yerlerde konsolide ederek gelecekteki durum raporlama ihtiyaçlarını tanımlayın.

3) İhtiyaçlarınızı karşılayan kullanıma hazır raporları seçin, gerekirse değiştirin. InvestGlass ekibi özel raporlamalar da oluşturabilir.

1

Güvenlik

1) Kimin Neyi Gördüğünü Ayarlayın 

2) 2FA ile Erişim Kurun

3) Denetim İzi araçları hakkında yalın

Tüm Özellikleri Gör
1
1

Oraya nasıl ulaşacağız

InvestGlass ile başarılı bir geçiş yapmanızı sağlamak için birkaç seçenek mevcuttur

InvestGlass Led

Siz kurulum, yapılandırma ve entegrasyon faaliyetlerini gerçekleştirirken biz de gerekli varlıkları yeni InvestGlass hesabınıza taşıyabiliriz.

Ortak Liderliğinde

Ortak önerilerimizi kontrol edin. InvestGlass'ı ve en yeni araçları nasıl kullanacaklarını iyi biliyorlar.

Hibrit

InvestGlass en iyi uygulamaları sağlar ve genel bir çözüm tasarımı önerir. En iyi büyüme planını oluşturmak için danışmanlık ortağınız ve ekibimizle el ele çalışabiliriz.

Satın alma öncesi kontrol listeniz

InvestGlass uygulamanıza hazırlanmak için aşağıdaki öğeleri göz önünde bulundurmanızı öneririz.

InvestGlass ekibimiz size en iyi süreç boyunca yol gösterebilir.

  1. Mevcut satış süreçlerinizi gözden geçirin ve belgeleyin
  2. Mevcut CRM, PMS sisteminizi kaydedin: kayıtlar, portföy, API entegrasyonları, iş akışları ve otomasyon, müşteri adayı atama kuralları, görünümler, gösterge tabloları ve raporlar
  3. Değerini yitirmiş veya güncel olmayan kayıtları birleştirerek ve ortadan kaldırarak verilerinizi hazırlayın
  4. Ücretsiz InvestGlass Satış ve Uyumluluk Yazılımı Sertifikasyonunu tamamlayarak ekibinizin InvestGlass ürünleri hakkındaki bilgisini artırın
  5. Dijital dönüşüm, iş değişimi ve ekiplerinizle nasıl iletişim kuracağınızı geliştirmeye başlayın