Satış +41 22 518 25 94 ile iletişime geçin

InvestGlass

Satış araçları

Dijital Ekleme Operasyonlarınızı Dönüştürün ve Müşteri Memnuniyetini Önemli Ölçüde Artırın. Programlamaya gerek yoktur.

Dijital yatırım InvestGlass

müşteri ilişkileri yönetimi

InvestGlass CRM ile daha fazla müşteri adayı alıp sohbetleri müşteriye dönüştürün ve gelirinizi hızla büyütün.

Önceden oluşturulmuş ekleme

İstediğiniz yerden bilgi toplayın.

InvestGlass'ın en gelişmiş özelliklerinden biri, yeni potansiyel müşterilerinizden ve mevcut müşterilerinizden bilgi toplamanıza yardımcı olan dijital işe alımdır. Dijital ekleme, dijital bir imza içerir.

Boru hattı

Büyümeyi tahmin ve planlayın

Ardışık düzen, şirketiniz ve hesaplarınız arasındaki satışların/anlaşmaların tablosal bir gösterimini ifade eder. InvestGlass'ın işlem hattı işlevselliği, bir işlemin hangi aşamalarına ihtiyaç duyulduğunu tanımlamanıza ve her biri için görevler ve bir gündem belirtmenize olanak tanır. Bu işlev, tahmin etmenin yanı sıra büyük organizasyonu da güçlendirir. Müşterilerinizi geliştirmelerinizde güncelleştirmek, bu işlevselliğe göre kolayca yapılır.

Kodlamasız CRM

Evet ama son derece özelleştirilebilir.

InvestGlass'ın CRM'i kodlamasız bir özelliğe dayanır, yani istemcilerin kodlama konusunda gerektiği gibi önceden bilgiye ihtiyacı yoktur. Özel alanlar ekleme ve sayfa düzenlerini ayarlama da dahil olmak üzere standart sekmelerin ve kayıt türlerinin her birini özelleştirebilirsiniz.

otomasyon

CRM sizin için çalışır.

Otomasyon, onay süreci, e-posta yanıtları, olay oluşturma veya izleme bildirimleri gibi birçok eylemle ilgili olarak ayarlanabilir. Basit otomasyondan karmaşık otomasyona kadar InvestGlass, şablon özelliğini otomatikleştirme işlemleriyle birleştirir.

Özelleştirilebilir Alanlar

İş süreçlerinize uyacak şekilde uyarlanmış alanlar.

InvestGlass'ın CRM'i, içinde bulunan işlevlerin yanı sıra tamamen özelleştirilebilir. Bir ilgili kişi oluştururken ana ekrandan belirli zorunlu alanların ayarlanmasına kadar uzanan özelleştirilebilirlik, CRM'inizi ihtiyaçlarınıza ve işinize göre kişiselleştirmenize olanak tanır.

Kayıt izni ve Denetim

Oluşturun, düzenleyin, güncelleştirin ve silin.

Endüstri yönetmeliklerine uyum, herhangi bir işin önemli bir parçasıdır. InvestGlass, nesnelere veri alanlarınıza ve kayıtlarınıza erişimi denetlemek için izinler vermenizi sağlar. Her nesne, bu kayıtları oluşturmak, okumak, düzenlemek ve silmek için belirli bir erişim düzeyiyle ayarlanabilir. Bu erişim düzeyi, kullanıcının bir alan kaydını ne ölçüde değiştirmesi gerekeceğini tanımlar.

Alan Denetimi İzi, arşivlenen alan geçmişi verilerini, verilerin arşivlendiklerinden itibaren 10 yıla kadar korumanızı sağlar.

İlişkiler ve Hesaplar

İlişkiler oluşturun ve zenginleşin.

İlişkiler, İlgili Kişiler ve Firmalar müşteri ilişkileri yönetiminin önemli bileşenleridir. Açıkçası, gerekli ayrıntılar ve ilgili ayrıntılara erişilebilirlik, bir CRM'nin kalitesini değerlendirmek için kullanılabilir.

takvim

Ekibinizi ve müşteri etkinliklerinizi yönetin.

InvestGlass'ın takvimi, tüm müşterilerinizin kaydettiği toplantıları otomatik olarak tek bir genel takvimde oluşturan bir işlevselliktir. Olaylar el ile de eklenebilir, düzenlenebilir veya silinebilir. Etkinlik kategorileri özelleştirilebilir renklerle etiketlenir. Yalnızca istemcilere özel bir takvim de mevcuttur.

Görev

Takımınızı yönetin ve görevlere öncelik verın.

Görevler dört odak nesnesi etrafında oluşturulabilir: Firma, İlgili Kişi, Portföy ve Güvenlik/Ürün. Bir göreve öncelik verebilir, bir işlem hattına bağlanabilir ve ekibinizin herhangi bir üyesine atanabilir. Bu, gerekli eylemleri izlemenize ve seçilirse takviminizde bir anımsatıcı almanıza olanak tanır.

E-posta ve Pazarlama

Özelleştirilmiş pazarlama e-postaları.

E-posta kimlik bilgilerinizi InvestGlass posta sistemine bağlayın ve müşterilerinize hiper hedefli mesaj gönderin. Müşterilerin onayını ve tercihlerini yakalayan denetim izi sistemi aracılığıyla GDPR düzenlemesine uyun.

Başlamaya hazır mısınız?

Sizinle iletişime geçin veya bir hesap oluşturun