ChatGPT ile İsviçre Nötr CRM.
Tüm müşteri yolculuğunu 1 numaralı İsviçre CRM'i ile otomatikleştirin . Tüm veriler İsviçre'de veya kendi tesisinizde barındırılır.
Boru hattı
Büyümeyi doğru bir şekilde tahmin etmek ve planlamak için, ürününüzün veya hizmetinizin yaşam döngüsünü net bir şekilde anlamak önemlidir. Her satışı veya anlaşmayı baştan sona izleyerek, sürecin hangi aşamalarının en başarılı olduğu ve iyileştirmelerin nerede yapılabileceği konusunda değerli bilgiler edinebilirsiniz. InvestGlass'ın boru hattı işlevselliği, düzenli kalmanızı ve ilerlemeyi izlemenizi kolaylaştırarak işletmenizin geleceği hakkında bilinçli kararlar almanızı sağlar. Elinizin altındaki bu değerli araçla, kararlarınızı destekleyecek verilere sahip olduğunuzu bilerek büyümeyi güvenle tahmin edebilir ve planlayabilirsiniz.
Tamamen esnek CRM
InvestGlass, işletmenizin özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere özelleştirilebilen esnek bir CRM'dir. Kodlama gerektirmeyen özelliği, önceden kodlama bilgisi olmayanlar için bile kullanımı kolaylaştırır. Özel alanlar eklemek ve sayfa düzenlerini ayarlamak da dahil olmak üzere standart sekmelerin ve kayıt türlerinin her birini özelleştirebilirsiniz. InvestGlass ayrıca ilerlemenizi izlemenize ve işletmeniz hakkında bilinçli kararlar almanıza yardımcı olmak için çok çeşitli raporlar ve gösterge tabloları sunar. İster yeni başlıyor olun ister deneyimli bir kullanıcı olun, InvestGlass sizin için mükemmel bir çözümdür.
otomasyon
InvestGlass'ın otomasyon yetenekleri sektördeki en iyilerden bazılarıdır. InvestGlass CRM'inizi alır ve bir CRM'i yönetmenin getirdiği sıkıcı ve zaman alıcı görevlerin çoğunu otomatikleştirerek sizin için çalışmasını sağlar. Otomasyon, onay süreci, e-posta yanıtları, etkinlik oluşturma veya takip bildirimleri gibi şeyler için ayarlanabilir. InvestGlass'ın şablonlar özelliği, otomatikleştirme süreçleriyle birleştiğinde onu piyasadaki en güçlü CRM'lerden biri haline getirir. InvestGlass'ın otomasyon yetenekleri uzun vadede size zaman ve para kazandıracak, bu da onu her işletme için paha biçilmez bir araç haline getirecektir.
InvestGlass, bankalar ve sigorta için geniş bir otomasyon yelpazesi sunar. Örneğin, InvestGlass onay sürecini, e-posta yanıtlarını, etkinlik oluşturmayı veya takip bildirimlerini otomatikleştirebilir. InvestGlass ayrıca karmaşık otomasyonlar oluşturmanıza olanak tanıyan bir şablon özelliği de sunar. InvestGlass, müşteri hizmetlerini geliştirmek isteyen bankalar ve sigorta şirketleri için mükemmel bir araçtır.
Onay süreci
InvestGlass'ın onay süreci, işletmelerin kaliteli çalışmayı sağlamak için farklı onay seviyelerini nasıl kullanabileceklerinin harika bir örneğidir. InvestGlass Onay süreci, tamamlanmadan önce tüm çalışmaların iki farklı yönetici veya grup tarafından onaylanmasını gerektirir. Bu, tüm çalışmaların en yüksek kalitede olmasını ve olası sorunların erken yakalanmasını sağlar. InvestGlass'ın onay süreci, işletmelerin kaliteli çalışmayı sağlamak için farklı onay seviyelerini nasıl kullanabileceklerinin sadece bir örneğidir.
Kayıt izni ve Denetim
Endüstri yönetmeliklerine uyum, herhangi bir işin önemli bir parçasıdır. InvestGlass, nesnelere veri alanlarınıza ve kayıtlarınıza erişimi denetlemek için izinler vermenizi sağlar. Her nesne, bu kayıtları oluşturmak, okumak, düzenlemek ve silmek için belirli bir erişim düzeyiyle ayarlanabilir. Bu erişim düzeyi, kullanıcının bir alan kaydını ne ölçüde değiştirmesi gerekeceğini tanımlar.
Alan Denetimi İzi, arşivlenen alan geçmişi verilerini, verilerin arşivlendiklerinden itibaren 10 yıla kadar korumanızı sağlar.
takvim
InvestGlass'ın Takvimi, tüm müşterilerinizin toplantılarını tek bir yerde takip etmenin harika bir yoludur. Takvim, tüm müşterilerinizin kayıtlı toplantılarını otomatik olarak tek bir genel takvimde oluşturur, böylece hiçbir şeyi kaçırmanıza gerek kalmaz. Ayrıca etkinlikleri manuel olarak ekleyebilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz. InvestGlass ayrıca etkinlikleri özelleştirilebilir renklere göre kategorize eder, böylece neler olup bittiğini kolayca takip edebilirsiniz. Ve biraz gizliliğe ihtiyacınız varsa, InvestGlass'ın müşterilere özel bir takvimi de vardır.
Görev
InvestGlass görev otomasyonu, gerekli eylemleri takip etmenize ve seçilirse takviminizde bir hatırlatma almanıza yardımcı olabilir. Görevler dört odak nesnesi etrafında oluşturulabilir: Firma, İlgili Kişi, Portföy ve Güvenlik/Ürün. Bir görev önceliklendirilebilir, bir işlem hattına bağlanabilir ve ekibinizin herhangi bir üyesine atanabilir. Bu, gerekli eylemleri takip etmenize ve seçilirse takviminizde bir anımsatıcı almanıza olanak tanır. InvestGlass, başka şeylere odaklanabilmeniz için görevleri sizin için otomatikleştirir. Ek olarak, InvestGlass farklı görev türleri için şablonlar sunar, bu da başlamayı kolaylaştırır. InvestGlass, zamandan tasarruf etmek ve daha organize olmak isteyen herkes için harika bir araçtır.
Kampanya ve E-posta/SMS Pazarlama
InvestGlass e-posta ve kampanya sistemi, e-posta kimlik bilgilerinizi bağlamanızı ve müşterilerinize hiper hedefli mesajlar göndermenizi sağlar. Müşterilerin onay ve tercihlerini yakalayan denetim izi sistemi aracılığıyla GDPR yönetmeliğine uyun. InvestGlass ayrıca e-posta kampanya performansınız hakkında açılışlar, tıklamalar, abonelikten çıkmalar ve daha fazlası dahil olmak üzere ayrıntılı raporlar sunar. InvestGlass ile e-posta kampanyalarınızın GDPR düzenlemeleriyle uyumlu olduğundan emin olabilirsiniz. InvestGlass, müşterilerine hedefli, kişiselleştirilmiş e-posta kampanyaları göndermek isteyen tüm işletmeler için mükemmel bir araçtır. Güçlü InvestGlass platformu sayesinde, müşterilerinize en aktif oldukları yerden, yani gelen kutularından ulaşan sofistike pazarlama kampanyaları oluşturabilirsiniz. Öyleyse neden bekleyesiniz? InvestGlass'a bugün kaydolun ve sonuç alan hiper-kişiselleştirilmiş e-posta kampanyaları göndermeye başlayın!
