InvestGlass Özellikleri
Satış ve uyumluluk için üretilmiş İsviçre Otomasyon platformu. Ekiplerin potansiyel müşteri toplamak, satış yapmak, yatırımı yönetmek ve görevleri otomatikleştirmek için ihtiyaç duyduğu her şey.








Operasyonlarınızı ölçeklendirin
ABD merkezli çözüme en iyi alternatif. Verilerinizi İsviçre düzenlemeleri altında korumak.

Dijital ekleme
Yeni müşteri adayları toplayın, yeni müşterileri dijital ürün veya hizmetlerle tanıştırın.

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)
Müşteri memnuniyetini ve elde tutmayı en üst düzeye çıkarmak için müşteri etkileşimlerinizi düzenleyin ve optimize edin.

Portföy yönetim sistemi
Müşteri verilerine ilişkin gerçek zamanlı içgörüler sağlayarak yatırım - bankacılık operasyonlarınızı kolaylaştırın, hızlı ve doğru bir şekilde bilinçli kararlar almalarını sağlayın.

Yayın planlayıcısı
Üç aylık raporların, faturaların verimli ve tutarlı bir şekilde yayınlanmasını planlayın ve programlayın.

MIFID / LSFIN / BASEL
Son teknoloji analitiklerden yararlanan çözüm, sorunları ve olası uyumsuzlukları işletmeniz için bir sorun haline gelmeden önce hızlı bir şekilde tespit edebilir.

Kampanya
Kolay inceleme için tüm kanallarda izleme ve raporlama. Doğru mesajı iletmek için kitlelerin demografik ve diğer faktörlere göre segmentasyonunu özelleştirin.

İstemci portalı
Müşteriler ve işletmeler arasındaki iletişimi geliştirir ve belgelere, faturalara ve diğer önemli bilgilere erişimi kolaylaştırır.

Otomasyon ve Onay süreci
Otomasyon, Onay süreci ve Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) işletmelerin daha verimli olmalarına, maliyetleri azaltmalarına ve sürekli değişen pazarda rekabetçi kalmalarına yardımcı olur.







2023 - GPT teknolojisini şirketinize getirin
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna.