Özel Bankalar için İsviçre Müşteri İlişkileri yönetimi çözümü

InvestGlass, özel bankalar için ölçeklendirme deneyimi yaratacak araçları sağlayan, bankalar için geliştirilmiş bir CRM'dir. InvestGlass ile bankalar, beyaz etiketli bir yatırımcı portalı aracılığıyla müşterilerini elde tutabilir ve LSFIN ve MIFID açısından yatırımcı deneyimlerini kontrol ederek riski azaltabilir.
1
1
1
1
1

Bankanızı otomatikleştirin

Özel Bankalar için 1 Numaralı CRM

InvestGlass bankacılık CRM yazılımı modern bankalar için üretilmiştir. İsviçre CRM'si, işe alımdan portföy yönetimine kadar tüm yaşam döngüsü yönetimini kapsar ve performans ölçümlerini hedeflerine göre değerlendirir.
1
1

Potansiyel müşteri yakalamadan gelişmiş veri toplamaya kadar kendi katılımınızı oluşturun

InvestGlass'ın dijital işe alım özelliği, yeni müşteri adaylarınızdan ve mevcut müşterilerinizden hızlı ve kolay bir şekilde bilgi toplamanıza yardımcı olur. Müşteri bilgilerini toplamak için mükemmel bir araçtır ve bir risk ölçümü özelliği, randevuları planlama ve finansal hedefler belirleme ile mortgage endüstrisi için geliştirdik. Tüm yanıtlar banka CRM'inde toplanır. InvestGlass, yeni müşterileriniz ve müşterileriniz tarafından çevrimiçi olarak doldurulabilecek dijital formlar oluşturmanıza olanak tanır. InvestGlass ayrıca bir dijital imza özelliği içerir, böylece imzaları elektronik olarak toplayabilirsiniz.

Mevcut müşteriler için InvestGlass dijital onboarding + CRM, KYC düzeltme süreçlerini otomatikleştirecektir. Dahili veri uyumu, eksik verileri toplarken müşteri memnuniyetini artıracaktır.

InvestGlass ekibi, bu ilk adım sırasında müşteri etkileşimlerini basitleştirmek için en iyi onboarding'i oluşturmanızda size rehberlik edecektir. Ek grup ürünleriniz olduğunda, InvestGlass formları, özel bankacılık müşterileri için birden fazla formu tek bir çekici ekranda toplayan bir paket araç sunar. Dijital form mobil cihazlarla uyumludur.

1
1

Özel bankacılık için CRM - varlık yöneticileri için İsviçre bıçağı

Özel bankacılık için CRM'lere odaklanırken, özelleştirme ve dijitalleşmenin netleşmesi gerekir. Boru hattı, müşteri yolculuğunu ve farklı ilgi alanlarını veya bilgi ihtiyaçlarını görüntülemek ve ürün sağlayıcıları, yer, durum, erişim ve benzeri gibi potansiyel müşterileri yönetmek için "aşama" kavramını kullanır. Herhangi bir müşteri etkileşiminden önce , varlık danışmanları öneriler için özelleştirilmiş InvestGlass platformlarını kontrol eder.

İş akışları herhangi bir satış sürecini yansıtacak şekilde esnektir: destek biletleri, müşteri yolculuğu, varlık yönetimi, hedefli pazarlama kampanyaları, kişiselleştirilmiş hizmetler, müşteriyi elde tutma, müşteri hizmetleri biletleri, banka ekstreleri ve otomatik iş akışları. InvestGlass, bankacılık sektörü için ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabileceğiniz bir şablon sunar. Satış hattı ve kampanya araçları, potansiyel müşteri yönetimi uzmanlarının en iyi arkadaşıdır ve potansiyel müşteriler üzerinde baskı kurmanın anahtarıdır.

InvestGlass müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), satış ve listeleme önerilerini uzun vadeli stratejinize dayandıran bir yapay zeka danışmanı sunar. Boru hattı ve kampanya, bankalar için büyümeyi teşvik etmek ve hedefli haber bültenleri ve müşterilerin sevdiği halka açık etkinliklere davetlerle marka sadakati oluşturmak için de kullanılır.

1
1

Pazarlama otomasyon araçları bankacılık CRM yazılımınıza bağlanır

Özel bankaların başarısı, müşteri adayı dönüşümü ve komisyonlara dayanmaktadır. Sektörde başarılı olmak için CRM'lerin temel özellikleri kullanım kolaylığı, bankacıların faaliyetlerinin görünürlüğü, müşteriyi elde tutma, müşteri katılımı, birden fazla müşteri profilinin hedeflenmesi, otomasyon ve takip kalitesi, müşteri deneyimi geri bildirimi toplama ve performansı izleme becerisidir. Doğrudan posta ve seminerler gibi birden fazla kanalda giden pazarlama kampanyalarını yönetmek için çok sayıda özellik mevcuttur . Siparişleri, yönlendirmeleri ve bölgeleri verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.

E-posta pazarlama aracı, InvestGlass ve ortakları tarafından sağlanan çeşitli araçlarla kişiselleştirilmiş e-postalar göndermenize yardımcı olacaktır. Pazarlama aracı, pazarlama ve satış ekibinizin yatırım getirisi ROI'sini ölçmesi için raporlar oluşturur. İş akışı otomasyonu, iş süreçlerinin standartlaştırılmasına yardımcı olabilir. Müşterilerin davranışlarını, pazarlama kampanyası performansını ve daha fazlasını analiz eden raporlar oluşturun. CRM otomasyonu, bankaların özel bankacılık müşterilerine üstün deneyimler sunmasını sağlar.

InvestGlass çözümü, satış ekibi tarafından e-posta pazarlama bildirimleri veya kısa mesajlar yoluyla gönderilebilen damla kampanyaları gibi pazarlama kampanyaları sağlar. İletişim yönetimi ve belge yönetimi, bir temsilcinin günlük işlerinin merkezinde yer alır. InvestGlass, entegre bir kaynak bulma teklifine sahip en iyi CRM'dir ve elbette İsviçre bulut tabanlı bir çözümdür. Çözüm ilk olarak finansal hizmetler sektörü için geliştirilmiştir.

1
1

Müşteri ilişkileri yönetimi verilerini portföy yönetimi aracına bağlama

InvestGlass, özel bankalar ve neobankalar için geliştirilmiş bir portföy yönetim sistemi (PMS) sunar. InvestGlass PMS, finansal kurumların müşteri portföylerini yönetmelerini, yatırımları takip etmelerini, verileri analiz etmelerini ve gerçek zamanlı olarak tavsiye vermelerini sağlayan bulut tabanlı bir çözümdür. Araç, isteğe bağlı portföy yönetimi ve danışmanlık için uygundur. InvestGlass PMS 5'ten fazla dilde kullanılabilir ve kriptolar ve tahsil edilebilir varlıklar dahil olmak üzere birden fazla para birimini destekler. CRM ve PMS, bankacılara ve müşterilerine bilinçli kararlar sağlamak için birlikte çalışmaktadır. CRM bilgileri uygun ve yerinde tavsiyelerin oluşturulmasına yardımcı oluyor. Aracın yapay zekası saniyeler içinde kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimi sunduğu için bankacılarınız bankacılık müşterilerine daha hızlı bir hizmet sunacak.
1
1

İsviçre Portföy Yönetim sistemi

InvestGlass, CRM ile yerel olarak bağlantılı bir portföy yönetimi panosu sağlar. Gerçek zamanlı olarak, portföy yöneticileri ve finansal danışmanlar uygunluk ve uygunluk senaryolarının, emirlerin, pozisyonlar üzerindeki en son piyasa verilerinin, riskin ve analitiğin etkisini mutlak olarak veya karşılaştırma ölçütlerine göre izleyebilirler. Platform, varlık tahsisi, endeks, risk göstergeleri, stratejiler ve model portföyler dahil olmak üzere çok çeşitli karşılaştırma ölçütlerini destekler. InvestGlass, sofistike yatırımcıların varlık sınıflarıyla uyumludur: sermaye piyasaları, risk sermayesi, kripto yatırımları.

Çözüm, müşteri ihtiyaçlarına ve yerel uyumluluk kurallarına dayalı olarak eyleme geçirilebilir içgörüleri otomatikleştiren güçlü bir yapay zeka sunar. İş kuralları, satış ekiplerinin memnun müşteriler ile yüksek yıpranma oranı arasındaki farkı yaratmasını sağlamak için özelleştirilebilir. Satış gücü otomasyonu, satış temsilcilerinin yeteneklerini daha önce hiç olmadığı kadar artırır. Bir sonraki müşteri iletişimi, portföy talebi, geçiş fikirleri ve daha fazlası ile ilişki yöneticilerine otomatik olarak önerilir.

Üçüncü taraf uygulamalar ve InvestGlass API ağ geçidi ile sınırsız CRM özellikleri

InvestGlass bir İsviçre bulutunda veya özel bir bulutta barındırılabilir. API, farklı CRM sistemlerinin birbirleriyle konuşmasını sağlayan protokollerdir. Biz açık REST API kullanıyoruz. Özel kodlama becerilerine ihtiyacınız yoktur, InvestGlass CRM çözümüne veri göndermek ve almak için tarayıcınızı kullanmanız yeterlidir.
1
  • 1

    İmzalayanlar

  • 1

    Bağ

  • Qwil logosu

    Qwil

  • 1

    Puan zinciri

  • 1

    Microsoft Teams

  • 1

    Trello

  • 1

    Ardis

  • Yatırım Gezgini

    Yatırım Gezgini

  • 1
  • 1

    Jira Entegrasyonları

  • 1

    Conser

  • 1

    Quo

  • 1

    Zapier

  • 1

    Google

  • 1

InvestGlass ile Hayatınızı Otomatikleştirmeye Başlayın

Sürecinizin her parçasını daha insani hale getirmek için İsviçre dijital araçları ile.

1

Telif Hakkı © 2022 InvestGlass SA. Tüm hakları saklıdır.
İsviçre'de üretilmiştir 🇨🇭