İslami Finans için CRM
InvestGlass, İslami finans kurumları için özel olarak tasarlanmış bir CRM aracı sunmaktadır. Süreçleri kolaylaştırmak için otomatikleştirilebilen ve özelleştirilebilen şablonlar, kurallar ve düzenlemeler içerir.
İş Akışınızı Basitleştirin
Baştan Sona
İslami finans için ilk İsviçre CRM'i ile tanışın, işe alım, portföy yönetimi ve pazarlamayı kolaylaştırın. Verimliliği artıran ve sayısız avantaj sunan bir CRM ile hızla büyüyen sektörün bir adım önünde olun.
Otomatik iş akışları
InvestGlass, İslami finans işletmeleri için müşteri onayını ve tercihlerini yakalayan ayrıntılı denetim izleriyle GDPR uyumluluğunu sağlayan e-posta kampanya sistemleri de dahil olmak üzere güçlü otomasyon özellikleri sunar. Kampanya performansı hakkında ayrıntılı raporlar alın ve müşterilere gelen kutularında hedefli, kişiselleştirilmiş mesajlar gönderin. InvestGlass ile pazarlama kampanyalarınızı otomatikleştirin ve işinizi kolaylaştırın.
Esnek CRM
İslami finans CRM'miz müşteri kayıtlarını düzenler, bankacılık sistemiyle entegre olur ve çeşitli işletme türleri için dijital katılımı kolaylaştırır. Güvenli Swiss Cloud depolama ile güçlü ilişkiler kurun ve InvestGlass portföy yönetim aracı ile verimliliği artırın.
Dijital ekleme
InvestGlass, yoğun yatırımcılar için Şeriat uyumlu dijital onboarding sunar. Çevrimiçi formlar oluşturun, elektronik imzalar toplayın ve formları yazdırmadan veya postalamadan süreci basitleştirin. Bu değerli araçla zamandan tasarruf edin ve onboarding'i kolaylaştırın.
Satış hattı ve anlaşmalar
InvestGlass'ın boru hattı işlevselliği ile satış tahminini iyileştirin ve süreci anlayın. Her anlaşmayı başından sonuna kadar izleyin, değerli bilgiler edinin ve gelecekteki büyüme için güvenle plan yapın.
İsviçre CRM'inin ötesinde - eksiksiz bir PMS'den yararlanın
InvestGlass, portföy yönetimi yeteneklerinden yoksun geleneksel CRM çözümlerinin aksine, İslami finans profesyonelleri için özel olarak tasarlanmış özelliklere sahip eksiksiz bir portföy yönetim sistemi (PMS) sunar. Portföylerin ve müşteri verilerinin kolaylaştırılmış yönetimi için PMS'yi bankalarınızın ve brokerlerinizin kaynaklarına kolayca bağlayın ve emsallerine göre performansı değerlendirin.
-
İsviçre'de veya yerel sunucunuzda anahtar teslim barındırma
-
Finansal kurumlar için yerleşik şablon
-
Daha fazla potansiyel müşteri yakalayın
-
Anlaşmaları daha hızlı kapatmanıza yardımcı olur
-
Düzenleyici çerçevelere saygı gösterin
-
Satış görevlerini otomatikleştirin
-
Müşteri iletişiminizi destekleyin
-
Özelleştirilmiş satış raporları oluşturun
