Sigorta Şirketleri için CRM
InvestGlass, sigorta şirketleri için tasarlanmış, sigorta iş akışını otomatikleştiren ve basitleştiren bir müşteri ilişkileri yönetimi yazılımıdır. Veri girişini azaltır, fiziksel vaka klasörlerini ortadan kaldırır ve operasyonel verimliliği artırarak daha iyi müşteri hizmeti sağlar.
İş Akışınızı Basitleştirin
Baştan Sona
Sigorta şirketleri için tasarlanmış ilk İsviçre CRM'i ile tanışın. Dijital işe alım, yaşam döngüsü yönetimi, portföy yönetimi ve pazarlama kampanyalarını baştan sona yöneterek sigortacılar için modern ve verimli bir çözüm sunar.
Esnek CRM
Bir Sigorta CRM'i potansiyel müşteri yönetimini kolaylaştırır, fırsatları izler ve pazarlama otomasyonu yoluyla müşteri sadakatini artırmak için faaliyetleri otomatikleştirir. Satışları basitleştirin, politikaları yönetin ve teklifleri müşterilere göre uyarlayın. Sigorta acenteleri ve brokerler için olmazsa olmaz bir araç.
Otomatik iş akışları
Yapay zeka odaklı bir CRM, sigorta teknolojisindeki iş akışlarını otomatikleştirir, müşterileri ve poliçeleri verimli bir şekilde takip eder ve potansiyel müşteri üretimini artırır. Bu, sigorta brokerlerinin üstün müşteri hizmetleri geliştirmelerini ve sigorta satışlarının geleceği için operasyonlarını kolaylaştırmalarını sağlar.
Dijital ekleme
InvestGlass'ın dijital onboarding özelliği sigorta şirketleri için değerli bir araçtır. Risk ölçümleri, dijital formlar ve elektronik imzalar ile müşteri bilgilerinin hızlı ve kolay bir şekilde toplanmasına yardımcı olur. InvestGlass ile işe alım sürecini kolaylaştırın ve zamandan tasarruf edin.
Satış hattı ve anlaşmalar
InvestGlass'ın boru hattı işlevi, sigorta şirketlerinin ürün veya hizmetlerinin yaşam döngüsünü takip etmeleri için değerli bir araçtır. Düzenli kalarak ve ilerlemeyi takip ederek, başarılı aşamalar ve iyileştirme alanları hakkında değerli bilgiler edinebilirsiniz. Bu verileri, bilinçli kararlarla desteklenen büyümeyi güvenle tahmin etmek ve planlamak için kullanın.
takvim
InvestGlass'ın takvim özelliği, randevuları planlayarak, hatırlatıcılar ayarlayarak ve önemli son tarihleri takip ederek sigorta brokerlerinin iş akışlarını kolaylaştırmalarına yardımcı olan etkili bir araçtır. Diğer InvestGlass özellikleriyle senkronize edilen takvim sayesinde brokerler, müşterilerinin ihtiyaçları konusunda düzenli ve güncel kalabilir, üretkenliği artırabilir ve ilişki kurmaya ve işlerini büyütmeye odaklanmalarına olanak tanır.
-
İsviçre'de veya yerel sunucunuzda anahtar teslim barındırma
-
Sigorta şirketleri için yerleşik şablon
-
Daha fazla potansiyel müşteri yakalayın
-
Anlaşmaları daha hızlı kapatmanıza yardımcı olur
-
Düzenleyici çerçevelere saygı gösterin
-
Satış görevlerini otomatikleştirin
-
Müşteri iletişiminizi destekleyin
-
Özelleştirilmiş satış raporları oluşturun
