Brokerlar için CRM
InvestGlass, brokerler için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir CRM çözümüdür. Brokerlerin işlerini daha verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için iletişim yönetimi, görev planlama ve komisyon takibi gibi bir dizi temel özellik sağlar.
İş Akışınızı Basitleştirin
Baştan Sona
Platformumuz brokerlere otomasyon, boru hattı yönetimi, yönlendirme yönetimi, hedge fon kütüphanesi, mortgage olay bildirimleri ve çok daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi güçlü araç sunar.
Dijital ekleme
InvestGlass'ın dijital formları, brokerler için müşteri adayı toplama ve müşteri bilgileri yönetimini basitleştirir. Kullanıcı dostu formlarımız, potansiyel müşterilerin zahmetsizce izlenmesini ve takip edilmesini sağlar. İsviçre bulut tabanlı bir çözümle mülkler oluşturabilir ve listeleyebilirsiniz ve açık API'miz kredi ve isim kontrolleri için üçüncü taraf kaynakları entegre etmenizi sağlar. Formlarımızı web sitenize eklemek potansiyel müşteri yaratmayı geliştirir ve müşteri yönetimini kolaylaştırır.
Satış hattı ve anlaşmalar
InvestGlass'ın yeni CRM satış hattı, satış sürecinizi kolaylaştırır, kapanış oranınızı artırır ve tüm potansiyel müşterilerinizi, müşterilerinizi ve kişilerinizi merkezileştirir. İlerlemeyi, ürün ilgi alanlarını takip edin ve sezgisel arayüzümüzle düzenli kalın, daha fazla anlaşma yapmanıza yardımcı olun.
Esnek CRM
InvestGlass CRM, hibrit bulut depolama, satış tıklama-arama, performans ölçümleri ve özelleştirilebilir müşteri veri ekranı ile her büyüklükteki broker için oluşturulmuş "Broker merkezli" bir çözümdür.
Otomatik iş akışları
InvestGlass müşteri portalı satış sürecinizi otomatikleştirir ve müşteri etkileşimini kolaylaştırır. Güvenli dijital alanımız, müşterilerin belgeleri imzalamasına, tarih atmasına ve paraflamasına olanak tanırken kredi ve varlık yönetimi bilgilerine 7/24 erişim sağlar. Anlaşmaları daha hızlı kapatmak ve işlerini dijital olarak dönüştürmek isteyen brokerler için mükemmel bir araçtır.
İsviçre CRM'inin ötesinde - eksiksiz bir PMS'den yararlanın
Geleneksel CRM çözümleri portföy yönetimi, müşteri verilerinin saklanması ve performans değerlendirmesi konularında yetersiz kalmaktadır. InvestGlass, bankalarınız ve broker kaynaklarınızla bağlantı kurmaya hazır, finans profesyonellerinin mükemmelleşmesi için gerekli özellikleri sağlayan eksiksiz bir PMS sunar.
-
İsviçre'de veya yerel sunucunuzda anahtar teslim barındırma
-
Finansal kurumlar için yerleşik şablon
-
Daha fazla potansiyel müşteri yakalayın
-
Anlaşmaları daha hızlı kapatmanıza yardımcı olur
-
Düzenleyici çerçevelere saygı gösterin
-
Satış görevlerini otomatikleştirin
-
Müşteri iletişiminizi destekleyin
-
Özelleştirilmiş satış raporları oluşturun
