1) Определите, какие данные (отношения, портфель, сделки, счета, контакты, возможности и т.д.) должны быть перенесены в InvestGlass.

2) Создайте новые пользовательские поля в InvestGlass.

3) Экспортируйте данные из текущей платформы в .csv и очистите их. Если ваши данные слишком сложные или нестандартные, вам помогут наши API или сторонние интеграторы.

1) Перестройте свою техническую архитектуру, устранив и консолидировав ее там, где это возможно.

2) Подключение критически важных бизнес-приложений с помощью одного предварительно созданного коннектора из API наших партнеров.

3) Если у нас нет нужной вам готовой интеграции, используйте нашу библиотеку API для создания своей собственной.

1) Автоматизация документооборота и рабочих процессов, таких как автоматизация сделок, последующее сопровождение и выполнение.

2) Переосмыслить, упростить и оптимизировать дизайн того, как они должны быть настроены в InvesGlass.

3) Перестроить автоматизацию в инструментах автоматизации/процесса утверждения InvestGlass.

1) Подключите источник данных

2) Повторное построение, пригодность, список вселенных, уместность, показатели риска и стратегии

3) Настройка визуальных компонентов PMS

1) Составьте опись всех активных отчетов PDF и CSV в текущем инструменте.

2) Определите потребности в отчетности будущего состояния, по возможности консолидируя ее.

3) Выберите готовые отчеты, которые отвечают вашим потребностям, и при необходимости измените их. Команда InvestGlass также может создавать индивидуальные отчеты.

1) Настройте, кто что видит 

2) Настройка доступа с помощью 2FA

3) Ознакомьтесь с инструментами аудиторского контроля