Переход с Salesforce на InvestGlass

Думаете о переходе на InvestGlass - швейцарскую CRM? Хотите получить больше от вашей CRM и программного обеспечения для продаж? Вот ресурсы, которые помогут вам в этом.

Готовы обсудить свой план перехода? Свяжитесь с отделом продаж.

1
1
1
1
1

Ваш успех - это наш успех

Переходите на InvestGlass, зная, что программное обеспечение будет масштабироваться по мере роста вашего бизнеса.
1
1

Мы были свидетелями того, как многие масштабируемые компании перешли с Salesforce на InvestGlass, потому что они этого хотели:

  • Работайте в режиме "минут и часов" вместо "недель и месяцев"
  • Согласование продаж, соответствия, маркетинга и операционных команд с доступом к данным из одной системы
  • Повышение уровня внедрения и использования в своих командах для получения надежных данных
  • Подключите CRM к инструменту управления портфелем банковского уровня
  • Переход от американской CRM к европейскому решению на базе SWISS - Женева и кантон Во.
  • Подключайте критически важные для бизнеса инструменты с помощью интеграций InvestGlass и гибкого API Более подробная информация

Упростите свой рабочий процесс
от начала до конца

100 сотрудников? 1'000 сотрудников? 10'000 сотрудников?

1
1

CRM-платформа корпоративного уровня, созданная для масштабируемых компаний

Salesforce - отличная CRM, но она может не подстраиваться под особенности вашего бизнеса. CRM-платформа InvestGlass создана с учетом особенностей вашего бизнеса. Настраиваемые приборные панели, функции перетаскивания и многое другое позволяют адаптировать InvestGlass к вашим конкретным потребностям.
1
1

Обширная экосистема интеграции и гибкий API

Благодаря более чем 500 интеграциям вы можете подключить свои любимые инструменты к InvestGlass. Это упрощает отслеживание ваших инвестиций и поиск новых возможностей. Одним из преимуществ InvestGlass является то, что он интегрируется с множеством различных финтехов. Это позволяет легко отслеживать ваши инвестиции и находить новые возможности. Некоторые из наших интеграций включают:
1
1

Ресурсы и обучение для новых сотрудников

InvestGlass включает круглосуточную поддержку для каждого пользователя, бесплатные сертификации и курсы по программному обеспечению, Genius Bars, а также базу знаний, которая поможет вашей команде быстро войти в курс дела. Эти функции были бы чрезвычайно полезны для моей команды и помогли бы нам быть более продуктивными".

Пять фаз переключения

Каждый этап вашего пути сопровождается соответствующим планом и графиком, в течение которого мы работаем с вашей командой или партнерами на каждом этапе.
1
1

Процесс миграции ваших данных

1

Записи

1) Определите, какие данные (отношения, портфель, сделки, счета, контакты, возможности и т.д.) должны быть перенесены в InvestGlass.

2) Создайте новые пользовательские поля в InvestGlass.

3) Экспортируйте данные из текущей платформы в .csv и очистите их. Если ваши данные слишком сложные или нестандартные, вам помогут наши API или сторонние интеграторы.

1

Интеграция

1) Перестройте свою техническую архитектуру, устранив и консолидировав ее там, где это возможно.

2) Подключение критически важных бизнес-приложений с помощью одного предварительно созданного коннектора из API наших партнеров.

3) Если у нас нет нужной вам готовой интеграции, используйте нашу библиотеку API для создания своей собственной.

1

Автоматизация

1) Автоматизация документооборота и рабочих процессов, таких как автоматизация сделок, последующее сопровождение и выполнение.

2) Переосмыслить, упростить и оптимизировать дизайн того, как они должны быть настроены в InvesGlass.

3) Перестроить автоматизацию в инструментах автоматизации/процесса утверждения InvestGlass.

1

Управление портфелем

1) Подключите источник данных

2) Повторное построение, пригодность, список вселенных, уместность, показатели риска и стратегии

3) Настройка визуальных компонентов PMS

1

Монитор и отчеты

1) Составьте опись всех активных отчетов PDF и CSV в текущем инструменте.

2) Определите потребности в отчетности будущего состояния, по возможности консолидируя ее.

3) Выберите готовые отчеты, которые отвечают вашим потребностям, и при необходимости измените их. Команда InvestGlass также может создавать индивидуальные отчеты.

1

Безопасность

1) Настройте, кто что видит 

2) Настройка доступа с помощью 2FA

3) Ознакомьтесь с инструментами аудиторского контроля

1
1

Как мы туда попадем

Существует несколько вариантов для успешной миграции с InvestGlass

InvestGlass Led

Мы также можем перенести все необходимые активы в ваш новый аккаунт InvestGlass, пока вы будете выполнять действия по настройке, конфигурации и интеграции.

Под руководством партнера

Проверьте рекомендации наших партнеров. Они хорошо знают, как использовать InvestGlass и новейшие инструменты.

Гибрид

InvestGlass предлагает передовой опыт и рекомендует общий дизайн решения. Мы можем работать рука об руку с вашим партнером по консалтингу и нашей командой, чтобы построить наилучший план роста.

Ваш контрольный список перед покупкой

Мы рекомендуем рассмотреть следующие вопросы для подготовки к внедрению InvestGlass.

Наша команда InvestGlass поможет вам выбрать оптимальный процесс.

  1. Проанализируйте и задокументируйте существующие процессы продаж
  2. Запись существующей CRM, PMS системы: записи, портфолио, API-интеграции, рабочие процессы и автоматизация, правила назначения лидов, представления, приборные панели и отчеты.
  3. Подготовьте свои данные, объединив и исключив обесценившиеся или устаревшие записи
  4. Повысьте уровень знаний своих сотрудников о продуктах InvestGlass, пройдя бесплатную сертификацию по программе InvestGlass Sales and Compliance Software.
  5. Начните разрабатывать цифровые преобразования, изменения в бизнесе и способы донесения информации до ваших команд

Начните автоматизировать свою жизнь с помощью InvestGlass

С помощью швейцарских цифровых инструментов, позволяющих сделать каждую часть вашего процесса более человечной.

1

Авторское право © InvestGlass SA. Все права защищены.
Сделано в Швейцарии 🇨🇭