InvestGlass

Инструменты продаж

Преобразуйте свою операционную систему Digital Onboarding и значительно повысьте удовлетворенность клиентов. Нет необходимости в программировании.

Цифровой онбординг InvestGlass

Управление взаимоотношениями с клиентами

Получайте больше потенциальных клиентов, превращайте разговоры в клиентов и увеличивайте доход в своем темпе с помощью InvestGlass CRM.

Предварительно созданная система onboarding

Собирайте информацию из любого места.

Одной из самых продвинутых функций InvestGlass является цифровая регистрация, которая поможет вам собрать информацию от новых потенциальных и существующих клиентов. Цифровая регистрация включает в себя цифровую подпись.

Трубопроводы

Прогнозирование и планирование роста

Конвейер - это табличное представление продаж/сделок между вашей компанией и вашими клиентами. Функциональность конвейера InvestGlass позволяет вам определить, какие этапы процесса необходимы, и указать задачи и повестку дня для каждого из них. Эта функция обеспечивает отличную организацию, а также прогнозирование. Благодаря этой функции можно легко информировать клиентов о своих достижениях.

CRM без кодирования

Да, но с высокой степенью настройки.

CRM InvestGlass основана на принципе "без кодирования", что означает, что клиентам не нужны никакие предварительные знания в области кодирования, поскольку они не требуются. Вы можете настроить каждую из стандартных вкладок и типов записей, включая добавление пользовательских полей и настройку макетов страниц.

Автоматизация

CRM работает на вас.

Автоматизация может быть установлена в отношении многих действий, таких как процесс утверждения, ответы по электронной почте, создание событий или последующие уведомления. От простой автоматизации до сложной - InvestGlass сочетает функцию шаблонов с автоматизацией процессов.

Настраиваемые поля

Индивидуальные поля, соответствующие вашим бизнес-процессам.

CRM InvestGlass полностью настраивается, как и заложенные в нее функциональные возможности. Начиная от главного экрана и заканчивая установкой определенных обязательных полей при создании контакта, настраиваемость позволяет персонализировать CRM в соответствии с вашими потребностями и работой.

Разрешение на запись и аудит

Создание, редактирование, обновление и удаление.

Соблюдение отраслевых норм является важной частью любого бизнеса. InvestGlass позволяет предоставлять объектам права доступа, чтобы контролировать доступ к полям данных и записям. Каждый объект может быть настроен с определенным уровнем доступа для создания, чтения, редактирования и удаления записей. Этот уровень доступа определяет, в какой степени пользователь может манипулировать записью поля.

Field Audit Trail позволяет сохранять архивированные данные истории месторождений до 10 лет с момента архивации данных.

Отношения и счета

Создавайте и обогащайте отношения.

Отношения, контакты и счета являются ключевыми компонентами управления взаимоотношениями с клиентами. Очевидно, что необходимые детали, а также доступность этих деталей могут быть использованы для оценки качества CRM.

Календарь

Управляйте мероприятиями своей команды и клиентов.

Календарь InvestGlass - это функциональность, которая автоматически формирует все сохраненные встречи ваших клиентов в один общий календарь. События также могут быть добавлены, отредактированы или удалены вручную. Категории событий помечаются настраиваемыми цветами. Также доступен календарь только для клиентов.

Задачи

Управляйте своей командой и расставляйте приоритеты в выполнении задач.

Задачи могут быть созданы вокруг четырех основных объектов: Счет, Контакт, Портфель и Безопасность/Продукт. Задача может быть приоритетной, связана с конвейером и назначена любому члену вашей команды. Это позволяет отслеживать необходимые действия и, если выбрано, получать напоминание в календаре.

Электронная почта и маркетинг

Индивидуальные маркетинговые письма.

Подключите свои учетные данные электронной почты к почтовой системе InvestGlass и отправляйте гиперцелевые сообщения своим клиентам. Соблюдайте требования GDPR благодаря системе аудиторского контроля, фиксирующей согласие и предпочтения клиентов.

Готовы приступить к работе?

Свяжитесь с нами или создайте учетную запись