Швейцарский CRM

Автоматизируйте весь путь клиента с помощью швейцарской CRM #1 . Все данные размещаются в Швейцарии в кантонах Женева и Во

люди, гуляющие по улице возле зданий в дневное время
1
1
1
1
1

Получайте больше потенциальных клиентов, превращайте разговоры в клиентов и увеличивайте доход в своем темпе с помощью InvestGlass CRM.

Уверенный рост доходов.

Вернуться к росту может быть проще, чем вы думаете - независимо от размера, отрасли или географии вашей компании. Вы можете повысить производительность труда сотрудников и увеличить доходы, переведя все виды деятельности в сфере продаж на единую платформу.

Сделайте цифровые технологии своей новой нормой

Где бы они ни находились - в дороге или дома - ваша команда будет иметь доступ ко всем необходимым инструментам с помощью одного приложения. Это означает, что больше не нужно бегать в поисках различных приложений и терять время!

Заключайте сделки быстрее

Предоставьте своим представителям инструменты, позволяющие продавать больше и заключать сделки быстрее, благодаря регулярному выпуску новых функций, глобальному сообществу экспертов и бесплатному обучению по требованию.
1
1

Подойти ближе

для вашей аудитории

1

Трубопроводы

Для того чтобы правильно прогнозировать и планировать рост, необходимо иметь четкое представление о жизненном цикле вашего продукта или услуги. Отслеживая каждую продажу или сделку от начала до конца, вы можете получить ценную информацию о том, какие этапы процесса являются наиболее успешными и где можно внести улучшения. Функциональность конвейера InvestGlass позволяет легко организовывать и отслеживать прогресс, давая вам возможность принимать обоснованные решения о будущем вашего бизнеса. Имея в своем распоряжении этот ценный инструмент, вы можете уверенно прогнозировать и планировать рост, зная, что у вас есть данные, подтверждающие ваши решения.

Полностью гибкая CRM

InvestGlass - это гибкая CRM, которая может быть настроена в соответствии с конкретными потребностями вашего бизнеса. Отсутствие кодирования делает его простым в использовании даже для тех, кто не имеет предварительных знаний о кодировании. Вы можете настроить каждую из стандартных вкладок и типов записей, включая добавление пользовательских полей и настройку макетов страниц. InvestGlass также предоставляет широкий спектр отчетов и информационных панелей, которые помогут вам отслеживать свой прогресс и принимать обоснованные решения относительно вашего бизнеса. Если вы только начинаете или уже являетесь опытным пользователем, InvestGlass - идеальное решение для вас.

1
1

Автоматизация

Возможностиавтоматизации InvestGlass являются одними из лучших в бизнесе. InvestGlass берет вашу CRM и заставляет ее работать на вас, автоматизируя многие из утомительных и отнимающих много времени задач, связанных с управлением CRM. Автоматизация может быть настроена для таких вещей, как процесс утверждения, ответы по электронной почте, создание событий или последующие уведомления. Функция шаблонов InvestGlass в сочетании с автоматизацией процессов делает InvestGlass одной из самых мощных CRM на рынке. Возможности автоматизации InvestGlass позволят вам сэкономить время и деньги в долгосрочной перспективе, что делает его бесценным инструментом для любого бизнеса.

InvestGlass предлагает широкий спектр автоматизации для банков и страхования. Например, InvestGlass может автоматизировать процесс утверждения, ответы по электронной почте, создание событий или последующих уведомлений. InvestGlass также предлагает функцию шаблонов, которая позволяет создавать сложные автоматы. InvestGlass - идеальный инструмент для банков и страховых компаний, которые хотят улучшить обслуживание клиентов.

Процесс утверждения

Процесс утверждения в InvestGlass является отличным примером того, как предприятия могут использовать различные уровни утверждения для обеспечения качественной работы. Процесс утверждения в InvestGlass требует, чтобы все работы были одобрены двумя разными менеджерами или группами, прежде чем они будут завершены. Это гарантирует, что все работы будут самого высокого качества и что любые потенциальные проблемы будут выявлены на ранней стадии. Процесс утверждения InvestGlass является лишь одним из примеров того, как предприятия могут использовать различные уровни утверждения для обеспечения качества работы. 

1
1

Разрешение на запись и аудит

Соблюдение отраслевых норм является важной частью любого бизнеса. InvestGlass позволяет предоставлять объектам права доступа, чтобы контролировать доступ к полям данных и записям. Каждый объект может быть настроен с определенным уровнем доступа для создания, чтения, редактирования и удаления записей. Этот уровень доступа определяет, в какой степени пользователь может манипулировать записью поля.

Field Audit Trail позволяет сохранять архивированные данные истории месторождений до 10 лет с момента архивации данных.

Календарь

Календарь InvestGlass - это отличный способ отслеживать все встречи ваших клиентов в одном месте. Календарь автоматически формирует все сохраненные встречи ваших клиентов в один общий календарь, так что вам не придется пропускать ни одного события. Вы также можете добавлять, редактировать или удалять события вручную. InvestGlass также распределяет события по категориям с помощью настраиваемых цветов, чтобы вы могли легко отслеживать, что происходит. А если вам нужно немного конфиденциальности, в InvestGlass также есть календарь только для клиентов. 

1
1

Задачи

Автоматизация задач InvestGlass поможет вам отслеживать необходимые действия и, при желании, получать напоминание в календаре. Задачи могут быть созданы вокруг четырех основных объектов: Счет, Контакт, Портфель и Безопасность/Продукт. Задача может быть приоритетной, связана с конвейером и назначена любому члену вашей команды. Это позволяет отслеживать необходимые действия и, если выбрано, получать напоминание в календаре. InvestGlass автоматизирует выполнение задач за вас, чтобы вы могли сосредоточиться на других делах. Кроме того, InvestGlass предлагает шаблоны для различных типов задач, что облегчает начало работы. InvestGlass - отличный инструмент для тех, кто хочет сэкономить время и быть более организованным.

Маркетинг кампаний и Email/SMS

Система электронной почты и кампаний InvestGlass позволяет подключить учетные данные электронной почты и отправлять гиперцелевые сообщения своим клиентам. Соблюдайте требования GDPR благодаря системе аудиторского контроля, фиксирующей согласие и предпочтения клиентов. InvestGlass также предоставляет подробные отчеты о результатах вашей кампании электронной почты, в том числе об открытиях, кликах, отписках и т.д. С InvestGlass вы можете быть уверены, что ваши кампании электронной почты соответствуют требованиям GDPR. InvestGlass - идеальный инструмент для любого бизнеса, который хочет отправлять целевые, персонализированные кампании по электронной почте своим клиентам. Благодаря мощной платформе InvestGlass вы можете создавать сложные маркетинговые кампании, которые дойдут до ваших клиентов там, где они наиболее активны - в их почтовом ящике. Так зачем ждать? Зарегистрируйтесь на InvestGlass сегодня и начните рассылать гиперперсонализированные кампании электронной почты, которые принесут результаты!

1

Подключите данные к своим основным приложениям

  • 1

    Signatys

  • 1

    Соединительная

  • Логотип Qwil

    Qwil

  • 1

    Scorechain

  • 1

    Microsoft Teams

  • 1

    Trello

  • 1

    Ардис

  • Инвестиционный навигатор

    Инвестиционный навигатор

  • 1
  • 1

    Интеграции Jira

  • 1

    Conser

  • 1

    Quo

  • 1

    Zapier

  • 1

    Google

  • 1

Начните автоматизировать свою жизнь с помощью InvestGlass

С помощью швейцарских цифровых инструментов, позволяющих сделать каждую часть вашего процесса более человечной.

1

Copyright © 2022 InvestGlass SA. Все права защищены.
Сделано в Швейцарии 🇨🇭