InvestGlass

CRM для трейдеров

МАКСИМАЛЬНО ПОВЫШАЙТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ С INVESTGLASS. УПРАВЛЯЙТЕ ПОРТФЕЛЯМИ, СОХРАНЯЙТЕ ДАННЫЕ О КЛИЕНТАХ И ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ В СРАВНЕНИИ С АНАЛОГАМИ.

 

Цифровой онбординг InvestGlass

Для трейдеров CRM является обязательным атрибутом! Она помогает вам отслеживать все ваши сделки и то, что вы с ними делаете. Он также поможет вам оставаться на вершине рынка, позволяя настроить уведомления о наступлении определенных событий, таких как изменение цен или новые объявления. Чтобы начать работу, просто зайдите на InvestGlass, где есть широкий выбор CRM, доступных для бесплатного пробного периода!

Торговые и дистрибьюторские компании нуждаются в интеллектуальной CRM

Торговый отдел может использовать искусственный интеллект для повышения конкурентоспособности. InvestGlass предлагает интеллектуальный конвейер для фильтрации возможностей сделок по стадиям и вероятности закрытия. Лучшие торговые компании используют интеллектуальные CRM-системы для повышения эффективности работы.

Подключите вашу CRM к торговому программному обеспечению

InvestGlass предлагает API-подключение к такому торговому программному обеспечению, как Bloomberg, Refinitiv, Tradingscreen Quo и решениям форекс-брокеров. Решения подключаются через API и фиксируют всю вашу торговую деятельность. Такая автоматизация снижает количество ошибок и ведет двойные журналы в вашей торговой CRM.

Модуль инвентаризации InvestGlas для продвижения лучших идей

Инвентарь собирает все лучшие торговые идеи, акции, облигации, NFT, чтобы предложить заказы на продажу вашей команде и вашим клиентам. Система полностью настраивается и поможет вам вместе с вашим модулем предварительной продажи. Ваши бухгалтерские книги связаны с контактными отчетами, которые будут отправлять сообщения при определенных ценовых событиях или маржин-коллах.

InvestGlass CRM - это изменение игры в трейдерской комнате

Вам не придется заниматься этим в одиночку! InvestGlass предлагает трейдерам, брокерам и другим дистрибьюторским компаниям простой способ управления своими усилиями. Вы будете использовать искусственный интеллект, который найдет нужную информацию в нужное время и поможет вам составить индивидуальное инвестиционное предложение.

Инвестиционные предложения затем отправляются менеджеру по маркетинговым кампаниям, который будет рассылать гипер-индивидуализированные предложения. Благодаря современному планировщику электронной почты вы всегда будете отправлять письма, когда показатель открываемости находится на самом высоком уровне. Ваша маркетинговая команда будет в восторге от облачного подхода и решений на основе личного опыта.

Маркетинговые исследования синхронизируются в решениях по управлению контентом InvestGlass. Каждый элемент, безопасность могут быть прокомментированы через совместный чат, встроенный в программное обеспечение CRM.

В InvestGlass встроены модули договоров и счетов-фактур, которые вы сможете настроить в соответствии со спецификой вашего бизнеса.

Подключите вашу CRM для торговли к существующим инструментам

InvestGlass предлагает открытую панель администратора, которая поможет вам подключиться к модулю глобальных отгрузок, программе метакотировок, модулю предпродажной подготовки, программе управления складом, управлению запасами, сторонним торговым платформам и ценообразованию в реальном времени.

С InvestGlass вы используете лучшую CRM для трейдеров. Платформа может быть использована в облаке в Швейцарии или на вашей территории. Свяжитесь с нами для получения подробной информации об использовании в помещении и полной настройки.

 

 

Предварительно созданная система onboarding

Функция цифровой регистрации в InvestGlass поможет вам быстро и легко собрать информацию от ваших новых потенциальных и существующих клиентов. InvestGlass позволяет создавать цифровые формы, которые могут быть заполнены вашими клиентами и потенциальными клиентами в режиме онлайн. InvestGlass также включает функцию цифровой подписи, что позволяет собирать подписи в электронном виде. Это упрощает получение необходимой информации от ваших клиентов и потенциальных клиентов без необходимости распечатывать формы или отправлять их по почте. Функция цифровой регистрации в InvestGlass - это ценный инструмент для любого инвестора, который хочет сэкономить время и упростить процесс регистрации.

Трубопроводы

Для того чтобы правильно прогнозировать и планировать рост, необходимо иметь четкое представление о жизненном цикле вашего продукта или услуги. Отслеживая каждую продажу или сделку от начала до конца, вы можете получить ценную информацию о том, какие этапы процесса являются наиболее успешными и где можно внести улучшения. Функциональность конвейера InvestGlass позволяет легко организовывать и отслеживать прогресс, давая вам возможность принимать обоснованные решения о будущем вашего бизнеса. Имея в своем распоряжении этот ценный инструмент, вы можете уверенно прогнозировать и планировать рост, зная, что у вас есть данные, подтверждающие ваши решения.

Полностью гибкая CRM

InvestGlass - это гибкая CRM, которая может быть настроена в соответствии с конкретными потребностями вашего бизнеса. Отсутствие кодирования делает его простым в использовании даже для тех, кто не имеет предварительных знаний в области кодирования. Вы можете настроить каждую из стандартных вкладок и типов записей, включая добавление пользовательских полей и настройку макетов страниц. InvestGlass также предоставляет широкий спектр отчетов и информационных панелей, которые помогут вам отслеживать свой прогресс и принимать обоснованные решения относительно вашего бизнеса. Если вы только начинаете или уже являетесь опытным пользователем, InvestGlass - идеальное решение для вас.

Автоматизация

Возможности автоматизации InvestGlass являются одними из лучших в бизнесе. InvestGlass берет вашу CRM и заставляет ее работать на вас, автоматизируя многие из утомительных и отнимающих время задач, которые возникают при управлении CRM. Автоматизация может быть настроена для таких вещей, как процесс утверждения, ответы по электронной почте, создание событий или последующие уведомления. Функция шаблонов InvestGlass в сочетании с автоматизацией процессов делает InvestGlass одной из самых мощных CRM на рынке. Возможности автоматизации InvestGlass позволят вам сэкономить время и деньги в долгосрочной перспективе, что делает его бесценным инструментом для любого бизнеса.

InvestGlass предлагает широкий спектр автоматизации для банков и страхования. Например, InvestGlass может автоматизировать процесс утверждения, ответы по электронной почте, создание событий или последующих уведомлений. InvestGlass также предлагает функцию шаблонов, которая позволяет создавать сложные автоматизированные процессы. InvestGlass - идеальный инструмент для банков и страховых компаний, которые хотят улучшить обслуживание клиентов.

Процесс утверждения

Процесс утверждения в InvestGlass является отличным примером того, как предприятия могут использовать различные уровни утверждения для обеспечения качественной работы. Процесс утверждения в InvestGlass требует, чтобы все работы были одобрены двумя разными менеджерами или группами, прежде чем они будут завершены. Это гарантирует, что все работы будут самого высокого качества и что любые потенциальные проблемы будут выявлены на ранней стадии. Процесс утверждения InvestGlass является лишь одним из примеров того, как предприятия могут использовать различные уровни утверждения для обеспечения качества работы. 

Разрешение на запись и аудит

 

Соблюдение отраслевых норм является важной частью любого бизнеса. InvestGlass позволяет предоставлять объектам права доступа, чтобы контролировать доступ к полям данных и записям. Каждый объект может быть настроен с определенным уровнем доступа для создания, чтения, редактирования и удаления записей. Этот уровень доступа определяет, в какой степени пользователь может манипулировать записью поля.

Field Audit Trail позволяет сохранять архивированные данные истории месторождений до 10 лет с момента архивации данных.

Отношения и счета

Отношения, контакты и счета являются ключевыми компонентами управления взаимоотношениями с клиентами. Очевидно, что необходимые детали, а также доступность этих деталей могут быть использованы для оценки качества CRM.

Календарь

 

Календарь InvestGlass - это отличный способ отслеживать все встречи ваших клиентов в одном месте. Календарь автоматически формирует все сохраненные встречи ваших клиентов в один общий календарь, так что вам не придется пропускать ни одного события. Вы также можете добавлять, редактировать или удалять события вручную. InvestGlass также распределяет события по категориям с помощью настраиваемых цветов, чтобы вы могли легко отслеживать, что происходит. А если вам нужно немного уединения, в InvestGlass есть календарь только для клиентов. Так что проверьте его сегодня!

Задачи

Автоматизация задач InvestGlass поможет вам отслеживать необходимые действия и, при желании, получать напоминание в календаре. Задачи могут быть созданы вокруг четырех основных объектов: Счет, Контакт, Портфель и Безопасность/Продукт. Задача может быть приоритетной, связана с конвейером и назначена любому члену вашей команды. Это позволяет отслеживать необходимые действия и, если выбрано, получать напоминание в календаре. InvestGlass автоматизирует выполнение задач за вас, чтобы вы могли сосредоточиться на других делах. Кроме того, InvestGlass предлагает шаблоны для различных типов задач, что облегчает начало работы. InvestGlass - отличный инструмент для тех, кто хочет сэкономить время и быть более организованным.

Маркетинг кампаний и Email/SMS

Система электронной почты и кампаний InvestGlass позволяет подключать учетные данные электронной почты и отправлять гиперцелевые сообщения своим клиентам. Соблюдайте требования GDPR с помощью системы аудиторского контроля, фиксирующей согласие и предпочтения клиентов. InvestGlass также предоставляет подробные отчеты о результатах вашей кампании электронной почты, в том числе об открытиях, кликах, отписках и т.д. С InvestGlass вы можете быть уверены, что ваши кампании электронной почты соответствуют нормам GDPR. InvestGlass - идеальный инструмент для любого бизнеса, который хочет отправлять целевые, персонализированные кампании по электронной почте своим клиентам. Благодаря мощной платформе InvestGlass вы можете создавать сложные маркетинговые кампании, которые дойдут до ваших клиентов там, где они наиболее активны - в их почтовом ящике. Так зачем же ждать? Зарегистрируйтесь на InvestGlass сегодня и начните рассылать гиперперсонализированные кампании по электронной почте, которые приносят результаты!

Начните бесплатную пробную версию швейцарского облачного решения №1.

Не требуется кредитная карта. Не нужно устанавливать программное обеспечение.