Швейцарское решение по управлению взаимоотношениями с клиентами для частных банков

InvestGlass - это CRM, созданная для банков, которая предоставляет инструменты для создания масштабируемого опыта для частных банков. С помощью InvestGlass банки могут удерживать клиентов с помощью портала для инвесторов с белой маркировкой и снижать риски, контролируя работу с инвесторами в соответствии с требованиями LSFIN и MIFID.
1
1
1
1
1

Автоматизируйте свой банк с помощью

CRM №1 для частных банков

Банковское CRM-программное обеспечение InvestGlass создано для современных банков. Швейцарская CRM охватывает управление полным жизненным циклом, от приема на работу до управления портфелем, и оценивает показатели эффективности в соответствии с поставленными целями.
1
1

Постройте свой собственный onboarding для захвата потенциальных клиентов и сбора сложных данных

Функция цифрового оформления InvestGlass поможет вам быстро и легко собрать информацию о новых потенциальных и существующих клиентах. Это идеальный инструмент для сбора информации о клиентах, и мы разработали его для ипотечной отрасли с функцией измерения рисков, планирования встреч и постановки финансовых целей. Все ответы собираются в банковскую CRM. InvestGlass позволяет создавать цифровые формы, которые могут быть заполнены вашими новыми клиентами и заказчиками в режиме онлайн. InvestGlass также включает функцию цифровой подписи, что позволяет собирать подписи в электронном виде.

Для существующих клиентов InvestGlass digital onboarding + CRM автоматизирует процессы восстановления KYC. Внутренняя согласованность данных повысит удовлетворенность клиентов при сборе недостающих данных.

На этом первом этапе команда InvestGlass поможет вам создать наилучший onboarding для упрощения взаимодействия с клиентами. Если вы используете дополнительные продукты группы, формы InvestGlass предлагают пакетный инструмент, который собирает несколько форм в один привлекательный экран для клиентов частного банковского обслуживания. Цифровая форма совместима с мобильными устройствами.

1
1

CRM для частного банковского обслуживания - швейцарский нож для управляющих состоянием

Если сосредоточиться на CRM для частного банковского обслуживания, то необходимо четко представлять кастомизацию и цифровизацию. В конвейере используется концепция "этапа" для отображения путешествия клиента и различных интересов или информационных потребностей, а также управления лидами, такими как поставщики продуктов, место, статус, доступ и так далее. Перед любым взаимодействием с клиентом консультанты по управлению благосостоянием проверяют рекомендации на своей специализированной платформе InvestGlass.

Конвейеры являются гибкими и могут отражать любой процесс продаж: заявки в службу поддержки, путь клиента на борту, управление состоянием, целевые маркетинговые кампании, персонализированные услуги, удержание клиентов, заявки на обслуживание клиентов, банковские выписки и автоматизированные рабочие процессы. InvestGlass предоставляет шаблон для банковской сферы, который вы можете адаптировать к своим потребностям. Конвейер продаж и инструменты проведения кампаний - лучший друг специалистов по управлению лидами и ключ к удержанию давления на потенциальных клиентов.

InvestGlass для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) предлагает советника с искусственным интеллектом, который основывает свои рекомендации по продажам и объявлениям на вашей долгосрочной стратегии. Конвейер и кампания используются также для стимулирования роста банков и создания лояльности к бренду с помощью целевых информационных рассылок и приглашений на общественные мероприятия - клиенты это любят.

1
1

Инструменты автоматизации маркетинга связаны с вашим банковским CRM-программным обеспечением

Успех частных банков основан на конверсии лидов и комиссионных. В отрасли ключевыми характеристиками CRM для достижения успеха являются простота использования, наглядность деятельности банкиров, удержание клиентов, привлечение клиентов, нацеленность на различные профили клиентов, качество автоматизации и последующих действий, сбор отзывов клиентов и возможность мониторинга эффективности. Широкие возможности доступны для управления исходящими маркетинговыми кампаниями по нескольким каналам, таким как прямая почтовая рассылка и семинары. Вы можете эффективно управлять заказами, рефералами и территориями.

Инструмент маркетинга электронной почты поможет вам отправлять персонализированные электронные письма с помощью различных инструментов, предоставляемых InvestGlass и его партнерами. Маркетинговый инструмент создает отчеты для вашего отдела маркетинга и отдела продаж для измерения возврата инвестиций ROI. Автоматизация рабочих процессов поможет стандартизировать бизнес-процессы. Создавайте отчеты, анализирующие поведение клиентов, эффективность маркетинговых кампаний и многое другое. Автоматизация CRM позволяет банкам обеспечивать превосходный опыт обслуживания клиентов частного банковского обслуживания.

Решение InvestGlass обеспечивает проведение маркетинговых кампаний, таких как капельные кампании, которые могут рассылаться с помощью маркетинговых уведомлений по электронной почте или текстовых сообщений отделом продаж. Управление контактами и документооборот остаются в центре повседневной работы агента. InvestGlass - это лучшая CRM с интегрированным предложением по поиску поставщиков, и, конечно, это швейцарское облачное решение. Решение создано в первую очередь для индустрии финансовых услуг.

1
1

Связать данные управления взаимоотношениями с клиентами с инструментом управления портфелем ценных бумаг

InvestGlass предлагает систему управления портфелем (PMS), созданную для частных банков и необанков. InvestGlass PMS - это облачное решение, которое позволяет финансовым учреждениям управлять портфелями клиентов, отслеживать инвестиции, анализировать данные и предоставлять консультации в режиме реального времени. Инструмент подходит для дискреционного управления портфелем и консультирования. InvestGlass PMS доступен на более чем 5 языках и поддерживает множество валют, включая криптовалюты и коллекционные активы. CRM и PMS работают вместе, чтобы обеспечить принятие обоснованных решений банкирами и их клиентами. Информация CRM помогает генерировать подходящие и целесообразные рекомендации. Ваши банкиры будут предлагать своим клиентам более быстрое обслуживание, поскольку искусственный интеллект этого инструмента предлагает персонализированный клиентский опыт за считанные секунды.
1
1

Швейцарская система управления портфелем

InvestGlass предоставляет приборную панель управления портфелем, встроенную в CRM. В режиме реального времени портфельные менеджеры и финансовые консультанты могут отслеживать влияние сценариев пригодности и уместности, ордеров, последних рыночных данных на позиции, риск и аналитику как в абсолютном выражении, так и относительно контрольных показателей. Платформа поддерживает широкий спектр ориентиров, включая распределение активов, индекс, показатели риска, стратегии, а также модельные портфели. InvestGlass совместим с классами активов сложных инвесторов: рынки капитала, венчурный капитал, криптоинвестиции.

Решение предлагает мощный искусственный интеллект, который автоматизирует практические выводы на основе потребностей клиентов и местных правил соответствия. Настраиваемые бизнес-правила позволяют отделам продаж делать разницу между довольными клиентами и высоким уровнем оттока. Автоматизация отдела продаж расширяет возможности торговых представителей как никогда раньше. Следующее общение с клиентом автоматически предлагается менеджерам по работе с клиентами с предложением портфеля, идей по переключению и т.д.

Неограниченные возможности CRM с помощью сторонних приложений и API-шлюза InvestGlass

InvestGlass может быть размещен в швейцарском облаке или в частном облаке. API - это протоколы, которые позволяют различным CRM-системам общаться друг с другом. Мы используем открытый REST API. Вам не нужны специальные навыки кодирования, просто используйте браузер для отправки и получения данных в CRM-решение InvestGlass.
1
  • 1

    Signatys

  • 1

    Соединительная

  • Логотип Qwil

    Qwil

  • 1

    Scorechain

  • 1

    Microsoft Teams

  • 1

    Trello

  • 1

    Ардис

  • Инвестиционный навигатор

    Инвестиционный навигатор

  • 1
  • 1

    Интеграции Jira

  • 1

    Conser

  • 1

    Quo

  • 1

    Zapier

  • 1

    Google

  • 1
Найдите правильный совет для каждого клиента

Найдите правильный совет для каждого клиента

1
1

1
© InvestGlass. Все права защищены. Powered by InvestGlass.