CRM для частных банков
InvestGlass - это CRM, разработанная для частных банков, предлагающая инструменты для создания масштабируемого и персонализированного опыта для их клиентов. С помощью InvestGlass частные банки могут удерживать клиентов с помощью портала для инвесторов с белой маркировкой и управлять рисками, контролируя опыт инвесторов с помощью LSFIN и соответствия требованиям MIFID.
Упростите свой рабочий процесс
От начала до конца
Банковское CRM программное обеспечение InvestGlass разработано для современных частных банков. Это первая швейцарская CRM, которая от начала и до конца справляется с цифровыми процедурами регистрации, управления жизненным циклом, управления портфелем и маркетинговыми кампаниями.
Цифровой ввод в должность
Цифровая система регистрации клиентов InvestGlass упрощает взаимодействие с клиентами для частных банков. Она включает метрики риска, планирование встреч и постановку целей для ипотечных кредитов. InvestGlass предлагает цифровые формы и подписи, автоматизирует исправление KYC и улучшает согласованность данных для существующих клиентов. Команда направляет частные банки на создание оптимального процесса онбординга и предлагает пакетные инструменты для дополнительных банковских продуктов. Форма совместима с мобильными устройствами.
Конвейер продаж и сделки
InvestGlass предлагает настраиваемый и цифровой конвейер продаж для частных банков. Консультанты по управлению благосостоянием используют платформу InvestGlass для рекомендаций перед взаимодействием с клиентами. Конвейер поддерживает различные процессы продаж, включая тикеты поддержки, включение в систему, управление состоянием, целевые кампании и удержание клиентов. ИИ-советник InvestGlass предоставляет рекомендации по долгосрочной стратегии. Инструменты конвейера и кампаний помогают стимулировать рост и лояльность к бренду с помощью целевых информационных бюллетеней и приглашений на общественные мероприятия.
Автоматизированные рабочие процессы
Для частных банков CRM должны обеспечивать простоту использования, наглядность деятельности банковских работников, удержание и привлечение клиентов, возможности автоматизации и последующих действий, обратную связь с клиентами и мониторинг эффективности. InvestGlass предлагает исходящие маркетинговые кампании по нескольким каналам, маркетинг по электронной почте с персонализированными инструментами и отчеты о рентабельности инвестиций. Автоматизация рабочих процессов стандартизирует бизнес-процессы, а управление контактами и документами остается центральным элементом работы агента. InvestGlass создан для индустрии финансовых услуг с интегрированными возможностями поиска поставщиков.
Гибкая CRM
InvestGlass позволяет частным банкам безопасно размещать данные клиентов на швейцарских серверах или в собственных помещениях, оптимизируя рабочий процесс с помощью настраиваемых инструментов. Это масштабируемое CRM-решение разработано для индустрии финансовых услуг, помогая банкам оставаться конкурентоспособными и удовлетворять меняющиеся потребности клиентов.
За пределами швейцарской CRM - используйте полноценную PMS
InvestGlass предоставляет частным банкам облачную систему управления портфелем (PMS), которая позволяет управлять портфелями клиентов, отслеживать инвестиции и анализировать данные в режиме реального времени. PMS изначально связана с CRM, что позволяет принимать обоснованные решения и персонализировать клиентский опыт. Платформа поддерживает широкий спектр бенчмарков и классов активов, включая криптоинвестиции, и предлагает мощную автоматизацию на основе искусственного интеллекта для получения действенных выводов и автоматизации отдела продаж.
-
Хостинг "под ключ" в Швейцарии или на вашем локальном сервере
-
Встроенный шаблон для финансовых учреждений
-
Привлекайте больше потенциальных клиентов
-
Помогают быстрее заключать сделки
-
Соблюдать нормативно-правовую базу
-
Автоматизируйте задачи по продажам
-
Поддерживайте общение с клиентами
-
Создавайте индивидуальные отчеты о продажах
