CRM для криптовалютного брокера

Откройте для себя швейцарскую хостинговую CRM, созданную для криптоброкеров. Подключайтесь к любым торговым платформам и начните свой брокерский бизнес уже сегодня. Это означает, что данные клиентов и цифровые активы хранятся в Швейцарии.

1
1
1
1
1

Упростите свой рабочий процесс
от начала до конца

Крипто-рынок - это постоянно развивающееся, изменчивое пространство, где трейдеры и инвесторы должны уметь быстро реагировать. InvestGlass - единственная швейцарская CRM, созданная для криптоброкеров, которая предоставляет инструменты, необходимые для выявления тенденций и соответствующей реакции.
1
1

Предварительно созданные цифровые формы регистрации, готовые для брокерского бизнеса

Цифровой онбординг помогает вам собирать информацию от новых перспективных и существующих клиентов. Цифровые формы подключаются к вашим финтех-партнерам AML KYC для автоматического сбора юридической информации. Формы просты в построении, вы сможете легко задавать индивидуальные вопросы и использовать условную логику для имитации любой юридической логики. Вы также можете попросить потенциальных клиентов загрузить документы, такие как удостоверения личности, водительские права, документы, подтверждающие место жительства, и документы корпорации. Формы предлагают "полную настройку" и подключение rest API, что делает их экономически эффективными для любого размера бизнеса. Загруженные документы отправляются в Sum-Sub и ONFIDO для дальнейшего анализа, а затем сигнал передается обратно в InvestGlass CRM. Проверка KYC полностью автоматизирована.
1
1

Пайплайны, построенные для торговых платформ и криптоброкеров и форекс-брокеров

Конвейеры InvestGlass созданы для различных типов торговых платформ. Это важный элемент для любого брокера, который хочет перевести свой бизнес в онлайн, поскольку он позволяет управлять счетами клиентов из одного места. Конвейеры дают вам обзор портфелей ваших клиентов и позволяют узнать, какие сделки они совершают. Инструмент трубопроводов обычно используется представляющими брокерами, поскольку он имеет удобный интерфейс.
1
1

Подключение к новейшим криптовалютным финтех-приложениям к вашей CRM-системе

Для управления клиентами в InvestGlass CRM была разработана прямая связь с ScoreChain, инспектором криптокошельков, для проверки портфеля. Надлежащая проверка KYC означает, что все клиенты хорошо известны, и невозможно, чтобы один человек имел несколько личных данных. Мы подключаем CRM-программу к Cryptocompare для записи цены во время обмена между клиентом и брокером. Это очень полезно, когда вы имеете дело с голосовой торговлей или OTC - внебиржевой торговлей. Если ваш цифровой актив еще не существует, вы можете подключить InvestGlass к сторонней торговой платформе. CRM поможет вам найти следующего клиента для звонка, а голосовые звонки с вашего Genesys или Airall будут напрямую регистрироваться, чтобы предотвратить двойной ввод данных клиента. Запись звонков поможет вам отслеживать торговую активность по голосовым ордерам. Независимо от того, занимаетесь ли вы розничной брокерской деятельностью или предлагаете профессиональные торговые счета, связь между записью голоса и CRM является обязательным условием. InvestGlass CRM - это подходящая CRM для растущих крипто-брокеров и трейдеров, которые хотят собирать данные в режиме реального времени и быть уверенными в том, что их организации соответствуют требованиям.
1
1

Простое внедрение MIFID и LSFIN FIDLEG для торговых платформ

Простое внедрение MIFID и LSFIN FIDLEG для торговых платформ InvestGlass - это ведущее решение по управлению портфелем для криптовалютных брокеров. Оно предлагает полный набор инструментов для управления портфелями, включая котировки в реальном времени, ценовые графики, ввод ордеров и многое другое. InvestGlass - единственное решение для управления портфелями, которое предлагает полный набор инструментов MIFID / LSFIN для управления портфелями в одном месте. InvestGlass - идеальный выбор для криптовалютных брокеров, которые хотят вывести свой бизнес на новый уровень. InvestGlass предлагает отчетность отдела продаж Контактные отчеты и Кампании. Эти новые функции предлагают брокерским компаниям простой, но удобный инструмент для фиксации взаимодействия с большим количеством клиентов. Все процессы записываются как в фиатных, так и в криптовалютах, поэтому вы можете предоставлять отчетность регулятору любой европейской страны, включая Швейцарию.
1
1

Создайте свою собственную платформу для торговых счетов

Новое поколение клиентов также может использовать клиентский портал InvestGlass. Клиентский портал полностью настраивается в соответствии с брендингом вашей организации. Новые клиенты могут открывать счета с помощью нашего конструктора цифровых форм, и вы можете ускорить процесс открытия счета для ваших потенциальных клиентов в несколько кликов. Права доступа могут быть ограничены одним бенефициарным владельцем или несколькими БО. Все компоненты клиентского портала могут быть настроены. Веб-терминал поможет вам привлечь трейдеров. Портал - это веб-интерфейс, который обеспечит вам конкурентное преимущество. Например, если вы хотите представить виджет глубины рынка (через собственного поставщика ликвидности) или бухгалтерскую книгу с криптовалютными платежами. После использования InvestGlass в течение нескольких месяцев решение впечатляет своими возможностями отчетности и прогнозирования. Машина сама найдет вам, какому клиенту позвонить следующим, благодаря системе power call - короткому списку низко висящих фруктов.

Интегрируйте его с другими бизнес-приложениями

API - это протоколы, которые позволяют различным программам общаться друг с другом. Мы используем открытый REST API. Вам не нужны специальные навыки кодирования, просто используйте браузер для отправки и получения данных.
1
  • 1

    Signatys

  • 1

    Соединительная

  • Логотип Qwil

    Qwil

  • 1

    Scorechain

  • 1

    Microsoft Teams

  • 1

    Trello

  • 1

    Ардис

  • Инвестиционный навигатор

    Инвестиционный навигатор

  • 1
  • 1

    Интеграции Jira

  • 1

    Conser

  • 1

    Quo

  • 1

    Zapier

  • 1

    Google

  • 1

Начните бесплатную пробную версию швейцарского сервисного решения №1. Не требуется кредитная карта. Не нужно устанавливать программное обеспечение.

Или звоните по телефону +41 22 518 25 94 (Швейцария)
Портфель InvestGlass

Готовы приступить к работе?

Вы заслуживаете следующего поколения автоматизации
1
1
1
© InvestGlass. Все права защищены. Powered by InvestGlass.