Контактный отдел продаж +41 22 518 25 94

InvestGlass

CRM для брокеров

СВЕСТИ К НУЛЮ УТЕЧКУ ИНФОРМАЦИИ И СВОЕВРЕМЕННО ВЫПОЛНЯТЬ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ. INVESTGLASS МАКСИМИЗИРУЕТ КОЭФФИЦИЕНТ КОНВЕРСИИ ЛИДОВ БРОКЕРСКИХ ФИРМ И ПОЗВОЛЯЕТ НАСТРАИВАТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВАШИХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ.

Цифровой онбординг InvestGlass

Маркетинг электронной почты и бизнес-процессы

Успех брокерских фирм основан на конверсии лидов и комиссионных. Однако цифровая трансформация требует четкой оптимизации времени и управления командой. В отрасли ключевыми характеристиками CRM для достижения успеха являются простота использования, наглядность деятельности агентов, качество автоматизации и последующих действий, а также возможность мониторинга эффективности. Агенты и брокеры используют программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами, чтобы собирать четкие данные и контактную информацию, фиксировать возможности на рынке и оценивать показатели эффективности в соответствии со своими целями. Кроме того, CRM-решение обеспечивает проведение маркетинговых кампаний, таких как капельные кампании, которые могут рассылаться через уведомления по электронной почте или текстовые сообщения отделом продаж. Управление контактами и документооборот остаются в центре повседневной работы агента.

Поэтому опция отчетов о контактах позволяет напрямую записывать заметки. Не потеряйте ни одного кусочка информации!

 

CRM для брокерских компаний стала быстрее заключать сделки

Если сосредоточиться на брокерских компаниях и брокере, то потребность в кастомизации и цифровизации становится очевидной. Бизнес-приложения и приложения для веб-сайтов - это инструменты, повышающие потенциал продаж в отделах продаж. В трубопроводе используется концепция "этапа" для отображения путешествия клиента и различных интересов или информационных потребностей, таких как поставщики продуктов, место, статус, доступ и так далее. InvestGlass предоставляет брокерский шаблон, который адаптирует CRM к вашим потребностям. Наши функции воплощают в себе средства для преодоления вызовов, которые пандемия и цифровизация наложили тень на брокерский сектор, обеспечивая большее доверие со стороны клиентов и общение с ними.

InvestGlass CRM предлагает советника с искусственным интеллектом, который основывает свои рекомендации по продажам и листингу на вашей долгосрочной стратегии. Предлагайте инвестиционные возможности непосредственно через клиентский портал, отправляйте массовые маркетинговые электронные письма и эффективно управляйте своей командой с помощью наших различных программных инструментов CRM. Не стесняйтесь обращаться к нам за курсами обучения CRM

Готовы приступить к работе?

Свяжитесь с нами или создайте учетную запись