InvestGlass размещается на защищенных серверах в Швейцарии.
Привлеките каждого потенциального клиента, коллегу и клиента с помощью гиперперсонализированного портала. Портал может быть брендирован логотипом и цветами вашей компании. Он также может быть настроен с учетом содержания, которое хочет видеть каждый клиент. Портал будет включать защищенную систему обмена сообщениями, чтобы клиенты могли легко и быстро общаться с вами. Они также могут запрашивать котировки, отслеживать заказы и получать доступ к информации о своем счете.
Инструменты подключаются к ZOOM или JITSI для видеозвонков или видеоконференций. Система управления задачами поможет вам быть организованным и идти в ногу со временем. Вы можете создавать списки дел, устанавливать сроки и сотрудничать с членами команды. Система управления проектами поможет вам следить за ходом работы и гарантировать, что каждый проект будет завершен вовремя.
Портал встроен в полноценную CRM, которая помогает управлять задачами и взаимодействием с клиентами. CRM также включает систему подсчета баллов, которая оценивает заинтересованность каждого потенциального клиента в вашем продукте или услуге. Эта информация может быть использована для определения приоритетов вашего времени и усилий.
Делитесь документами с перспективами и клиентами. Делитесь важными документами со своими клиентами. Пусть ваш клиент поделится с вами своими документами. Документы размещаются на швейцарских серверах. Инструменты InvestGlass размещаются на швейцарском сервере, обеспечивая наилучший цифровой суверенитет. Творческие команды найдут ту же простоту google drive. Настройте свой портал, чтобы включить в него контент, который важен для вас и ваших клиентов. Добавьте защищенную систему обмена сообщениями, настройте запросы котировок и доступ к информации о счетах. Все, что вам нужно, в одном месте. Ваш индивидуальный портал ждет вас. Обмен документами построен на открытом формате S3 AMAZON, который облегчает миграцию. Вы также можете обмениваться файлами с помощью двухфакторной аутентификации с помощью вопроса или проверки кода SMS.
Автоматизация InvestGlass предлагает лучший инструмент для совместной работы в Интернете. Наша простая в использовании автоматизация сэкономит ваше время и деньги. С помощью нашего портала для совместной работы вы можете автоматизировать отправку котировок и заказов, настроить оповещения по электронной почте об изменении цен, появлении новых продуктов или потере потенциального или клиента, а также получать уведомления в реальном времени о комментариях к вашим продуктам. Средства обмена мгновенными сообщениями подключаются к автоматизации для распределения рабочей нагрузки между членами вашей команды. Средства видеоконференций подключаются к отчетам о контактах, чтобы вы могли отслеживать время, проведенное вашей командой. Групповой чат и Microsoft Teams могут быть подключены к платформе коммуникационных инструментов InvestGlass. Автоматизация рабочих процессов и специальные инструменты процесса утверждения - ключевые особенности нашего портала для совместной работы. InvestGlass CRM - это идеальный инструмент для управления взаимодействием с клиентами. CRM включает в себя систему подсчета баллов, которая оценивает заинтересованность каждого потенциального клиента в вашем продукте или услуге. Эта информация может быть использована для определения приоритетов вашего времени и усилий.
API - это протоколы, которые позволяют различным программам общаться друг с другом. Мы используем открытый REST API. Вам не нужны специальные навыки кодирования.