InvestGlass

Средства автоматизации

Обеспечьте сотрудничество между отделами и командами путем унификации технологий и рабочих процессов.

Цифровой онбординг InvestGlass

Автоматизация

С помощью функции автоматизации InvestGlass ваша команда будет меньше работать над электронной почтой и больше заниматься тем, что действительно важно.

Автоматизация

Создавайте, обновляйте, удаляйте с помощью автоматизации.

Вставьте совпадающие поля с помощью логических операторов, чтобы задать триггер автоматизации. Создайте запись и обновите существующие записи. Автоматически извлекайте соответствующую информацию из электронных писем и документов и сохраняйте ее в CRM. Автоматизируйте оценку рисков клиентов и сохраняйте ее значение.

Процессы утверждения

Запуск процесса утверждения при подаче заявки.

Функция процесса утверждения в InvestGlass позволяет автоматически запускать вопрос утверждения при подписании документа или отправке формы. Укажите утверждающих лиц или выберите группу утверждающих лиц. Уведомляйте утверждающих о начале процесса, а также о его завершении. Заморозьте форму или документ на время выполнения процесса. Определите правило утверждения. Автоматизируйте ответ.

Искусственный интеллект

Собирайте информацию с помощью алгоритмов R и Python.

Создайте цифровые формы регистрации и свяжите их с инструментом ребалансировки InvestGlass, чтобы создать собственного робота-советника. Робот будет автоматически помогать вам генерировать торговые бланки на основе чертежей вашего модельного портфеля. Ребалансировка будет проверять CRM KYC, чтобы убедиться, что вы соблюдаете пригодность каждого клиента перед началом торговли.

Задачи

Автоматизируйте задачи и последующие действия.

Задачи могут быть созданы вокруг четырех основных объектов: Счет, Контакт, Портфель и Безопасность/Продукт. Задача может быть приоритетной, подключена к конвейеру и назначена любому члену вашей команды. Кроме того, создание задачи может быть автоматизировано при возникновении триггерного стимула.

Очереди

Установите конкретную последовательность утверждения.

Установите определенные последовательности утверждения, задач или конвейера. Автоматически уведомляйте членов вашей компании или клиентов всякий раз, когда им необходимо выполнить задачу или действие для конвейера или процесса утверждения. Постановка в очередь позволяет установить последовательность действий, которые необходимо выполнить, и проследить за развитием процесса.

Начните бесплатную пробную версию швейцарского сервисного решения №1.

Не требуется кредитная карта. Не нужно устанавливать программное обеспечение.