Teste de esforço da carteira

Está à procura de uma forma de gerir os testes de esforço da sua carteira?

O teste de stress da carteira da InvestGlass é uma ferramenta inovadora que o ajuda a identificar e a ajustar-se aos riscos de queda. A nossa abordagem única permite-nos medir o impacto potencial das incertezas macroeconómicas da vida real na sua carteira, para que possa ficar descansado sabendo que, mesmo que as coisas corram mal, os seus investimentos continuam seguros.

Não somos apenas mais uma empresa de software PMS - estamos aqui para ajudar pessoas como você a sentirem-se confiantes nas suas solicitações financeiras. É por isso que a nossa equipa de especialistas desenvolveu esta nova tecnologia inovadora que lhe dará paz de espírito quando chegar a altura de investir no mercado.

Como funciona o teste de esforço?

Execute o teste de stress da carteira InvestGlass em 3 passos simples.

1) Carregue uma posição de portefólio

Será a partir do seu feed de custódia ou feed bancário? O InvestGlass consome API e ficheiro plano SFTP.

2) Seleccione as classes de activos e os cenários de mercado em que os seus clientes estão mais interessados

Os resultados do teste de esforço serão a captação dos pesos dos cenários de mercado. O teste de esforço comparará as fontes primárias de dados com os seus cenários de teste.

3) Efectue a análise

O processo de teste de esforço analisará o ponto de rutura, a falha do sistema e as condições anómalas.

Como partilhar o teste de esforço da carteira com milhares de investidores?

O software de teste de stress da InvestGlass produz PDF que pode partilhar facilmente num portal do cliente totalmente personalizável e com a sua marca ou através de e-mails com a sua marca. A InvestGlass oferece todas as ferramentas modernas para comunicar eficazmente com os seus clientes, quer seja um fundo de cobertura, um banco privado ou um banco de retalho.