Características da InvestGlass

A plataforma de automatização suíça concebida para vendas e conformidade. Tudo o que as equipas precisam para recolher contactos, envolver as vendas, gerir o investimento e automatizar tarefas.

Registe-se gratuitamente

Ver preços

Integração digital

Recolha novos contactos, apresentando novos clientes a produtos ou serviços digitais.

Gestão das relações com os clientes (CRM)

Organize e optimize as suas interacções com os clientes de modo a maximizar a satisfação e a retenção dos mesmos.

Sistema de gestão de carteiras

Simplifique as suas operações bancárias de investimento, fornecendo informações em tempo real sobre os dados dos clientes, permitindo-lhes tomar decisões informadas com rapidez e precisão.

Programador de publicações

Planear e programar a publicação de relatórios trimestrais e facturas de forma eficiente e coerente.

MIFID / LSFIN / BASILEIA

Ao tirar partido da análise de ponta, a solução é capaz de identificar rapidamente problemas e potenciais não-conformidades antes que se tornem um problema para a sua empresa.

Campanha

Acompanhamento e relatórios em todos os canais para uma análise fácil. Personalize a segmentação de audiências por factores demográficos e outros para transmitir a mensagem certa.

Portal do cliente

Melhore a comunicação entre clientes e empresas e facilite o acesso a documentos, facturas e outras informações importantes.

Automatização e processo de aprovação

A automatização, o processo de aprovação e a automatização robótica de processos (RPA) ajudam as empresas a tornarem-se mais eficientes, a reduzirem os custos e a manterem-se competitivas num mercado em constante mudança.