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Mudanças no InvestGlass

Actualizações de produtos - Changelog

Poupe tempo e automatize mais rapidamente com as inovações dos novos produtos.

Registo de alterações de software

Versão 1.7.232

30 de outubro de 2023

Nova funcionalidade

  • "Eu faço isso" nas tarefas
Estamos entusiasmados por apresentar uma nova e poderosa funcionalidade, "I'll Do It", concebida para permitir que os utilizadores assumam a responsabilidade pelas tarefas, especialmente quando são atribuídos a vários utilizadores. Com esta funcionalidade, um utilizador pode comprometer-se proactivamente com uma tarefa, retirando a atribuição a outros utilizadores.
  • Integração do Active Directory para login SSO
Estamos entusiasmados por apresentar uma nova e poderosa funcionalidade que melhora a autenticação do utilizador e o controlo de acesso. Com esta atualização, pode integrar perfeitamente o seu sistema com o Microsoft Active Directory, permitindo o início de sessão Single Sign-On (SSO) para uma experiência de utilizador mais segura e conveniente.
  • Substituição de CSS para formulários
Estamos entusiasmados por apresentar uma nova e poderosa funcionalidade que lhe proporciona um maior controlo e personalização do aspeto e estilo dos seus formulários. Com esta atualização, pode agora substituir o CSS dos seus formulários para obter o aspeto e a sensação que se alinham com a sua marca ou preferências de design.
  • Gestão de oportunidades
Temos o prazer de apresentar uma nova e poderosa funcionalidade, a Gestão de Oportunidades, concebida para lhe permitir acompanhar, gerir e capitalizar eficazmente as potenciais oportunidades na sua organização ou projectos.
  • Automatização da capacidade para oportunidades
É com grande entusiasmo que lhe apresentamos uma nova e poderosa funcionalidade conhecida como "Capacity Automation". Esta funcionalidade foi concebida para simplificar e automatizar a sua gestão de capacidades, garantindo um fluxo de trabalho mais eficiente e produtivo.
  • Valores do motivo em etapas do pipeline
Estamos entusiasmados por apresentar uma nova e valiosa funcionalidade que aumenta a transparência e o processo de tomada de decisões no seu pipeline. Com esta atualização, pode agora adicionar e utilizar "Valores de razão" nas fases do seu pipeline, fornecendo informações e justificações claras para cada transição de fase.

Correção de erros

  • Funcionalidade da grelha Ag no iPad restaurada
Temos o prazer de anunciar uma correção de erros que resolve um problema relacionado com a Ag Grid na funcionalidade Campanha. Com esta atualização, a funcionalidade Ag Grid está agora totalmente operacional em dispositivos iPad.
  • Problema de anexos de e-mail resolvido
Temos o prazer de anunciar uma correção de erros que resolve um problema relacionado com o envio de mensagens de correio eletrónico com ficheiros anexados. Com esta atualização, pode agora enviar com confiança mensagens de correio eletrónico com ficheiros anexados sem se deparar com quaisquer problemas.
  • Resolvido o problema da primeira posição do ficheiro de importação
Temos o prazer de anunciar uma correção de erro que resolve um problema relacionado com a importação de ficheiros. Com esta atualização, a primeira posição do ficheiro de importação será agora corretamente importada e processada.
  • Resolvido o problema do filtro de nomes no pipeline de solicitações de aprovação
Temos o prazer de anunciar uma correção de erros que resolve um problema relacionado com o filtro de nomes no Pipeline de Pedidos de Aprovação. Com esta atualização, o filtro de nomes está agora a funcionar como esperado, garantindo uma filtragem precisa e eficiente dos pedidos de aprovação.
  • Resolução de erros do widget de notificações
Temos o prazer de anunciar uma correção de erros que resolve erros no Widget de notificações. Com esta atualização, resolvemos problemas que estavam a afetar a funcionalidade e a fiabilidade do widget.

Atualização

  • Melhoria da automatização: Condições baseadas em campos personalizados de contactos e membros
Estamos entusiasmados por introduzir uma poderosa melhoria na nossa funcionalidade de automatização. Com esta atualização, pode criar condições nos seus fluxos de trabalho de automatização com base em campos personalizados associados a Contactos e Membros, proporcionando maior flexibilidade e personalização nos seus processos automatizados.
  • Partículas visuais em arrastar e largar para o estatuto de "ganho"
Temos o prazer de introduzir uma melhoria na nossa funcionalidade Pipeline que adiciona um elemento visual à experiência do utilizador. Com esta atualização, quando arrastar e largar um item para o estado "Ganho" no pipeline, as partículas representarão visualmente esta ação, proporcionando uma experiência mais envolvente e informativa.
  • Funcionalidade "Guardar vista" na página do documento (Conta + Contacto)
Temos o prazer de apresentar uma melhoria que lhe proporciona mais controlo e flexibilidade no acesso aos documentos associados a Contas e Contactos. Com esta atualização, pode agora utilizar a funcionalidade "Guardar vista" na página de documentos para contas e contactos, permitindo-lhe personalizar e guardar as suas vistas de documentos preferidas.
  • Consolidação global - Adição de colunas de relação para filtragem
Temos o prazer de introduzir uma melhoria na nossa funcionalidade de Consolidação global, oferecendo-lhe uma capacidade de filtragem mais robusta. Com esta atualização, adicionámos colunas de relação que lhe permitem filtrar por relações e relações de parentesco, proporcionando um nível mais profundo de refinamento de dados.
  • Suporte de imagem em botões de rádio de perguntas filho
Temos o prazer de apresentar uma melhoria que enriquece a sua experiência de criação de formulários, permitindo-lhe incluir imagens em botões de opção de questões secundárias. Com esta atualização, pode fornecer mais opções visuais e interativas aos questionados, melhorando a experiência do usuário.
  • Percentagem de preenchimento dos formulários
Temos o prazer de apresentar uma melhoria que melhora a experiência do utilizador no preenchimento de formulários. Com esta atualização, pode agora apresentar uma "Percentagem de conclusão" nos formulários, fornecendo aos utilizadores um indicador visual do número de perguntas a que responderam, assegurando uma experiência de preenchimento de formulários mais informativa e envolvente.
  • Melhoria do Portal do Cliente: Ocultar facturas sem portfólio associado
Temos o prazer de introduzir uma melhoria no nosso Portal do cliente que melhora a visibilidade das facturas. Com esta atualização, as facturas que não têm um portefólio associado serão ocultadas do portal do cliente, proporcionando uma experiência de utilizador mais limpa e organizada.
  • Envie mensagens em massa com anexos de ficheiros em campanhas
Estamos entusiasmados por apresentar uma melhoria que expande as capacidades da nossa funcionalidade Campanha. Com esta atualização, pode agora anexar ficheiros às suas mensagens em massa nas campanhas, proporcionando uma comunicação mais versátil e envolvente com o seu público.

Versão 1.6.948

30 de setembro de 2023

Nova funcionalidade

  • Apresentação do FROALA: Atualização do editor WYSIWYG
Temos o prazer de anunciar uma atualização significativa do nosso editor WYSIWYG (What You See Is What You Get), desenvolvido pela FROALA. Esta atualização introduz novas funcionalidades e melhorias para melhorar a sua experiência de criação e edição de conteúdos.
  • Introdução do processo de aprovação de transacções
Temos o prazer de apresentar uma nova e poderosa funcionalidade que melhora as suas capacidades de gestão de transacções. Com esta atualização, pode agora implementar um processo de aprovação para transacções, assegurando uma revisão e autorização minuciosas para actividades financeiras críticas.
  • Introduzindo a visualização de documentos no processo de autorização
É com grande entusiasmo que apresentamos uma nova funcionalidade que melhora a sua experiência de gestão de documentos e de processos de aprovação. Com esta atualização, pode agora pré-visualizar documentos e visualizar o fluxo do processo de aprovação antes de finalizar as acções.
  • Introdução à monitorização do risco da carteira
Estamos entusiasmados por apresentar uma nova e poderosa funcionalidade, a Monitorização do Risco da Carteira, concebida para melhorar as suas capacidades de gestão e monitorização do risco, especificamente adaptadas às suas carteiras.
  • Introdução Gerar facturas para cada portefólio
É com grande entusiasmo que apresentamos uma nova e poderosa funcionalidade que simplifica o seu processo de faturação. Com esta atualização, pode gerar facilmente facturas para cada carteira da sua conta.

Correção de erros

  • Correção dos campos de preço unitário nas facturas
Temos o prazer de anunciar uma correção crítica de erros que resolve um problema relacionado com os campos de preço unitário nas nossas facturas. Com esta atualização, corrigimos as imprecisões nos campos de preço unitário.
  • Problema de visualização com bandeiras de números de telefone no Brave/Chrome
Temos o prazer de o informar de uma correção de erro que resolve um problema de visualização dos sinalizadores de números de telefone nos navegadores Brave e Chrome. Com esta atualização, as bandeiras de números de telefone são agora apresentadas corretamente em ambos os navegadores, garantindo uma experiência de utilizador sem problemas.
  • Correção em Editar carteira de facturas
Temos o prazer de anunciar uma correção de erro crítica que resolve um problema relacionado com a edição da fatura associada a um portefólio.
  • Remoção do asterisco das perguntas não obrigatórias do formulário
Temos o prazer de anunciar uma correção de erros que melhora a experiência do utilizador nos nossos formulários. Com esta atualização, os asteriscos (*) foram removidos das perguntas não obrigatórias, proporcionando clareza e consistência no design do formulário.

Atualização

  • Adicione a moeda da fatura na nova transação para a geração de facturas
Temos o prazer de apresentar uma melhoria que simplifica o processo de geração de facturas. Com esta atualização, ao criar uma nova transação, tem agora a opção de especificar a moeda da fatura, assegurando transacções financeiras precisas.
  • Adição do layout 2-5-1 à página de Apps
Temos o prazer de lhe apresentar uma melhoria de layout para a nossa página de Aplicações. Com esta atualização, pode agora desfrutar da opção de layout 2-5-1.
  • Funcionalidade de clonagem adicionada aos modelos de e-mail
Temos o prazer de introduzir uma melhoria que lhe permite poupar tempo nos nossos Modelos de correio eletrónico. Com esta atualização, pode agora clonar facilmente um modelo de e-mail existente, simplificando o processo de criação e personalização do conteúdo do seu e-mail.
  • Criar contacto e conta a partir do formulário de relação
Temos o prazer de apresentar-lhe uma poderosa melhoria nos nossos Formulários de Relação. Com esta atualização, pode agora criar um Contacto e uma Conta diretamente a partir de um Formulário de Relação, simplificando a introdução de dados e a gestão de relações.
  • Herança de comportamento de PDF para formulários não visíveis
Temos o prazer de introduzir uma melhoria que assegura a coerência entre a visibilidade do formulário e a criação de PDF. Com esta atualização, quando define um formulário como não visível no Portal, os PDFs criados pela submissão desse formulário herdarão o mesmo comportamento.
  • Os PDFs herdam as definições de visibilidade do formulário
Temos o prazer de apresentar uma melhoria que alinha as definições de visibilidade dos seus formulários com os PDFs gerados. Com esta atualização, quando define um formulário como não visível no Portal, os PDFs criados ao submeter esse formulário herdarão o mesmo comportamento de não visibilidade.
  • Nome do portfólio adicionado à página de visão geral da transação
Temos o prazer de apresentar uma melhoria que melhora a visibilidade das suas transacções. Com esta atualização, o nome do portfólio agora é incluído na página Visão geral da transação para uma experiência mais informativa e simplificada.
  • Editor - Reagrupar facturas por mês, utilizador e portefólio
Temos o prazer de introduzir uma melhoria na nossa ferramenta Publisher que oferece um nível mais granular de organização das suas facturas. Com esta atualização, pode reagrupar as facturas por mês, utilizador e carteira, melhorando as suas capacidades de faturação e de elaboração de relatórios financeiros.
  • Solicitar a adição de documentos em falta em acções globais para processos de aprovação em curso
Temos o prazer de introduzir uma melhoria valiosa nos nossos processos de aprovação em curso. Com esta atualização, pode agora solicitar convenientemente a adição de documentos em falta diretamente a partir do menu Acções enquanto gere as aprovações em curso.
  • Aprovação - Inclua um comentário global com Aceitar tudo
Durante um processo de aprovação em curso, tem agora a possibilidade de incluir um comentário global ao executar uma ação "Aceitar tudo".
  • Altere "Relatório de chamadas" para "Relatório de contactos" no Pipeline
Temos o prazer de o informar de uma atualização que melhora a clareza e a precisão da nossa funcionalidade Pipeline. Com esta alteração, o termo "Relatório de chamadas" foi atualizado para "Relatório de contactos" para uma representação mais precisa da funcionalidade da funcionalidade.
  • Não exclusividade do processo de aprovação Nome
Temos o prazer de introduzir uma alteração que aumenta a flexibilidade das nossas definições do processo de aprovação. A partir desta atualização, a restrição de exclusividade dos nomes dos processos de aprovação foi eliminada, permitindo-lhe ter nomes de processos não exclusivos, tendo em conta a presença de uma ID exclusiva.
  • Melhorias e correcções no layout do relatório trimestral
Temos o prazer de anunciar uma atualização que melhora a apresentação e aborda questões do nosso Relatório Trimestral. Esta atualização visa melhorar a apresentação visual e a funcionalidade dos seus relatórios trimestrais.
  • Solicitar a adição de documentos em falta nas acções globais
Temos o prazer de anunciar uma melhoria valiosa no nosso processo de aprovação em curso. Com esta atualização, tem agora a possibilidade de solicitar a adição de documentos em falta diretamente a partir do menu Acções globais.

Versão 1.5.508

15 de agosto de 2023

Correção de erros

  • Proposta - Correção do montante detalhado da afetação de activos
Foi resolvido um problema no módulo Proposal em que a secção Detailed Asset Allocation dos PDFs apresentava montantes incorrectos. Este erro foi corrigido, assegurando uma representação exacta dos valores de atribuição de activos nos PDFs gerados.
  • Mensagem de erro de conta duplicada
Foi corrigido um problema que causava a duplicação de mensagens de erro aquando da criação de novas contas. Este problema foi rectificado, assegurando que as mensagens de erro para a criação de novas contas são apresentadas com precisão, sem qualquer duplicação.
  • Erros de carregamento sem formulários anexados
Foram corrigidos os erros que ocorriam quando os utilizadores tentavam carregar ficheiros sem anexar quaisquer formulários. Esta correção de erro garante uma experiência de carregamento sem problemas, mesmo quando os formulários não estão anexados, evitando erros inesperados.
  • Aplicação da política de senhas na redefinição de senhas
Foi corrigido um erro em que a política de palavra-passe não era aplicada corretamente durante o processo de reposição da palavra-passe. Este erro foi resolvido, garantindo que as regras de política de palavra-passe especificadas são aplicadas quando os utilizadores repõem as suas palavras-passe.
  • Fundo do título do widget da proposta
Foi corrigido o problema que causava um fundo preto para o título no widget de proposta. Com esta correção, o título do widget é agora apresentado como pretendido, sem quaisquer anomalias visuais.
  • Erro nos campos personalizados
Foi corrigido um erro que afectava a funcionalidade dos campos personalizados. Esta correção garante que os campos personalizados funcionam como esperado, permitindo aos utilizadores gerir e utilizar eficazmente os campos de dados personalizados.
  • Bug no cálculo do saldo para posições em moeda de não referência
Foi resolvido um erro no cálculo dos saldos das posições que não estão na moeda de referência. O cálculo do saldo para estas posições reflecte agora com precisão os valores correctos.

Atualização

  • Melhoria da forma com imagem
Introduziu uma nova funcionalidade que permite aos utilizadores adicionar imagens aos formulários. Esta atualização facilita a criação mais rápida de formulários com suporte de imagem adicionado, assegurando processos de criação de formulários consistentes e eficientes.
  • Melhoria do editor - Reagrupamento de facturas por mês, utilizador e portefólio
Introduzimos uma poderosa melhoria na funcionalidade do Editor que irá melhorar significativamente a sua experiência. Com esta atualização, implementámos um mecanismo de reagrupamento refinado para facturas, optimizando a forma como os dados são apresentados para uma melhor perceção e análise.