• Melhoria da automatização: Condições baseadas em campos personalizados de contactos e membros

Estamos entusiasmados por introduzir uma poderosa melhoria na nossa funcionalidade de automatização. Com esta atualização, pode criar condições nos seus fluxos de trabalho de automatização com base em campos personalizados associados a Contactos e Membros, proporcionando maior flexibilidade e personalização nos seus processos automatizados.

• Partículas visuais em arrastar e largar para o estatuto de "ganho"

Temos o prazer de introduzir uma melhoria na nossa funcionalidade Pipeline que adiciona um elemento visual à experiência do utilizador. Com esta atualização, quando arrastar e largar um item para o estado "Ganho" no pipeline, as partículas representarão visualmente esta ação, proporcionando uma experiência mais envolvente e informativa.

• Funcionalidade "Guardar vista" na página do documento (Conta + Contacto)

Temos o prazer de apresentar uma melhoria que lhe proporciona mais controlo e flexibilidade no acesso aos documentos associados a Contas e Contactos. Com esta atualização, pode agora utilizar a funcionalidade "Guardar vista" na página de documentos para contas e contactos, permitindo-lhe personalizar e guardar as suas vistas de documentos preferidas.

• Consolidação global - Adição de colunas de relação para filtragem

Temos o prazer de introduzir uma melhoria na nossa funcionalidade de Consolidação global, oferecendo-lhe uma capacidade de filtragem mais robusta. Com esta atualização, adicionámos colunas de relação que lhe permitem filtrar por relações e relações de parentesco, proporcionando um nível mais profundo de refinamento de dados.

• Suporte de imagem em botões de rádio de perguntas filho

Temos o prazer de apresentar uma melhoria que enriquece a sua experiência de criação de formulários, permitindo-lhe incluir imagens em botões de opção de questões secundárias. Com esta atualização, pode fornecer mais opções visuais e interativas aos questionados, melhorando a experiência do usuário.

• Percentagem de preenchimento dos formulários

Temos o prazer de apresentar uma melhoria que melhora a experiência do utilizador no preenchimento de formulários. Com esta atualização, pode agora apresentar uma "Percentagem de conclusão" nos formulários, fornecendo aos utilizadores um indicador visual do número de perguntas a que responderam, assegurando uma experiência de preenchimento de formulários mais informativa e envolvente.

• Melhoria do Portal do Cliente: Ocultar facturas sem portfólio associado

Temos o prazer de introduzir uma melhoria no nosso Portal do cliente que melhora a visibilidade das facturas. Com esta atualização, as facturas que não têm um portefólio associado serão ocultadas do portal do cliente, proporcionando uma experiência de utilizador mais limpa e organizada.

• Envie mensagens em massa com anexos de ficheiros em campanhas

Estamos entusiasmados por apresentar uma melhoria que expande as capacidades da nossa funcionalidade Campanha. Com esta atualização, pode agora anexar ficheiros às suas mensagens em massa nas campanhas, proporcionando uma comunicação mais versátil e envolvente com o seu público.

• Adicione a moeda da fatura na nova transação para a geração de facturas

Temos o prazer de apresentar uma melhoria que simplifica o processo de geração de facturas. Com esta atualização, ao criar uma nova transação, tem agora a opção de especificar a moeda da fatura, assegurando transacções financeiras precisas.

• Adição do layout 2-5-1 à página de Apps

Temos o prazer de lhe apresentar uma melhoria de layout para a nossa página de Aplicações. Com esta atualização, pode agora desfrutar da opção de layout 2-5-1.

• Funcionalidade de clonagem adicionada aos modelos de e-mail

Temos o prazer de introduzir uma melhoria que lhe permite poupar tempo nos nossos Modelos de correio eletrónico. Com esta atualização, pode agora clonar facilmente um modelo de e-mail existente, simplificando o processo de criação e personalização do conteúdo do seu e-mail.

• Criar contacto e conta a partir do formulário de relação

Temos o prazer de apresentar-lhe uma poderosa melhoria nos nossos Formulários de Relação. Com esta atualização, pode agora criar um Contacto e uma Conta diretamente a partir de um Formulário de Relação, simplificando a introdução de dados e a gestão de relações.

• Herança de comportamento de PDF para formulários não visíveis

Temos o prazer de introduzir uma melhoria que assegura a coerência entre a visibilidade do formulário e a criação de PDF. Com esta atualização, quando define um formulário como não visível no Portal, os PDFs criados pela submissão desse formulário herdarão o mesmo comportamento.

• Os PDFs herdam as definições de visibilidade do formulário

Temos o prazer de apresentar uma melhoria que alinha as definições de visibilidade dos seus formulários com os PDFs gerados. Com esta atualização, quando define um formulário como não visível no Portal, os PDFs criados ao submeter esse formulário herdarão o mesmo comportamento de não visibilidade.

• Nome do portfólio adicionado à página de visão geral da transação

Temos o prazer de apresentar uma melhoria que melhora a visibilidade das suas transacções. Com esta atualização, o nome do portfólio agora é incluído na página Visão geral da transação para uma experiência mais informativa e simplificada.

• Editor - Reagrupar facturas por mês, utilizador e portefólio

Temos o prazer de introduzir uma melhoria na nossa ferramenta Publisher que oferece um nível mais granular de organização das suas facturas. Com esta atualização, pode reagrupar as facturas por mês, utilizador e carteira, melhorando as suas capacidades de faturação e de elaboração de relatórios financeiros.

• Solicitar a adição de documentos em falta em acções globais para processos de aprovação em curso

Temos o prazer de introduzir uma melhoria valiosa nos nossos processos de aprovação em curso. Com esta atualização, pode agora solicitar convenientemente a adição de documentos em falta diretamente a partir do menu Acções enquanto gere as aprovações em curso.

• Aprovação - Inclua um comentário global com Aceitar tudo

Durante um processo de aprovação em curso, tem agora a possibilidade de incluir um comentário global ao executar uma ação "Aceitar tudo".

• Altere "Relatório de chamadas" para "Relatório de contactos" no Pipeline

Temos o prazer de o informar de uma atualização que melhora a clareza e a precisão da nossa funcionalidade Pipeline. Com esta alteração, o termo "Relatório de chamadas" foi atualizado para "Relatório de contactos" para uma representação mais precisa da funcionalidade da funcionalidade.

• Não exclusividade do processo de aprovação Nome

Temos o prazer de introduzir uma alteração que aumenta a flexibilidade das nossas definições do processo de aprovação. A partir desta atualização, a restrição de exclusividade dos nomes dos processos de aprovação foi eliminada, permitindo-lhe ter nomes de processos não exclusivos, tendo em conta a presença de uma ID exclusiva.

• Melhorias e correcções no layout do relatório trimestral

Temos o prazer de anunciar uma atualização que melhora a apresentação e aborda questões do nosso Relatório Trimestral. Esta atualização visa melhorar a apresentação visual e a funcionalidade dos seus relatórios trimestrais.

• Solicitar a adição de documentos em falta nas acções globais

Temos o prazer de anunciar uma melhoria valiosa no nosso processo de aprovação em curso. Com esta atualização, tem agora a possibilidade de solicitar a adição de documentos em falta diretamente a partir do menu Acções globais.

• Melhoria da forma com imagem

Introduziu uma nova funcionalidade que permite aos utilizadores adicionar imagens aos formulários. Esta atualização facilita a criação mais rápida de formulários com suporte de imagem adicionado, assegurando processos de criação de formulários consistentes e eficientes.

• Melhoria do editor - Reagrupamento de facturas por mês, utilizador e portefólio

Introduzimos uma poderosa melhoria na funcionalidade do Editor que irá melhorar significativamente a sua experiência. Com esta atualização, implementámos um mecanismo de reagrupamento refinado para facturas, optimizando a forma como os dados são apresentados para uma melhor perceção e análise.

• Ativação predefinida para a criação de novos formulários

Foi implementada uma atualização que define os formulários recém-criados como activos por predefinição. Quando os utilizadores criam um novo formulário, este é automaticamente ativado, permitindo uma funcionalidade e utilização imediatas. Esta melhoria simplifica o processo de criação de formulários, eliminando a necessidade de ativação manual e assegurando que os formulários estão prontamente disponíveis para utilização sem quaisquer passos adicionais.

• Adicionado público na automatização para actualizações de campos de contacto

Melhorou a funcionalidade de automatização, adicionando a capacidade de incluir públicos ao atualizar os campos de contacto. Com esta atualização, os utilizadores podem agora especificar públicos-alvo para receberem as actualizações automáticas quando um campo de contacto é modificado. Esta funcionalidade proporciona um maior controlo e personalização na automatização, permitindo uma comunicação mais precisa e adaptada a grupos específicos de contactos com base nas suas actualizações de campo.

• Ativação predefinida para o conjunto de automatismos

Implementada uma atualização para definir as automatizações como activas por predefinição após a criação. Esta melhoria simplifica o processo de configuração da automatização, assegurando que os conjuntos de automatização recém-criados estão imediatamente operacionais e prontos para otimizar os fluxos de trabalho e as tarefas. Os utilizadores já não precisam de ativar manualmente o conjunto de automação, poupando tempo e esforço na gestão das configurações de automação.

• Remoção automática de títulos de "opção" expirados

Como parte dos nossos esforços contínuos para otimizar a gestão da carteira, implementámos uma nova melhoria. Com esta atualização, quaisquer títulos "Opção" que tenham atingido a sua data de expiração serão automaticamente removidos da carteira. Esta melhoria garante que as carteiras reflectem com precisão as actuais participações de investimento e elimina a necessidade de ajustes manuais.

• Remoção do campo obrigatório na automatização

Em resposta aos comentários dos utilizadores, fizemos uma atualização importante ao processo de atualização de registos. Anteriormente, o campo RM2 era obrigatório, causando inconvenientes em determinados casos de utilização. Com esta melhoria da automatização, o campo RM2 foi removido como requisito obrigatório, permitindo aos utilizadores efetuar actualizações de registos sem a necessidade de fornecer informações RM2.

• Opção de cancelamento de subscrição no Audience

Temos o prazer de apresentar uma nova atualização da nossa funcionalidade de gestão de audiências. Com esta última melhoria, pode agora fornecer ao seu público uma opção conveniente de anulação da subscrição utilizando um link personalizado enviado por correio eletrónico. Esta funcionalidade permite ao seu público optar facilmente por não receber mais comunicações, garantindo a conformidade com as suas preferências e melhorando a experiência geral do utilizador. Simplifique a gestão de audiências e promova uma abordagem de comunicação mais personalizada e respeitosa com esta nova opção de anulação de subscrição.

• Filtragem para aprovações orientadas por documento

Temos o prazer de anunciar uma melhoria no processo de aprovação de contas/contactos. Com esta atualização, o separador de documentos no processo de aprovação apresenta agora exclusivamente os processos de aprovação que têm o objetivo definido como "documento". Esta melhoria garante uma visão mais simplificada e focada, permitindo aos utilizadores aceder e gerir facilmente as aprovações relacionadas com documentos. Simplifique a gestão do seu processo de aprovação e melhore a eficiência com esta melhoria de filtragem direccionada no fluxo de trabalho de aprovação de contas/contactos.

• Melhorias menores na conceção

Implementou várias pequenas correcções de design para melhorar o aspeto visual geral e a experiência do utilizador do produto. Estas melhorias melhoram a estética e a usabilidade da interface, resultando numa aplicação mais polida e intuitiva.

• Segurança melhorada: Invalidação do código único após utilização no portal

Melhorou a funcionalidade do portal, implementando uma atualização que invalida automaticamente os códigos de utilização única depois de terem sido utilizados. Isto garante uma maior segurança e impede o acesso não autorizado, tornando o código inutilizável após a sua utilização inicial.

• Comunicação por correio eletrónico no Portal do Cliente

Adicionado um proxy para facilitar a comunicação por correio eletrónico enviada através do portal do cliente. Esta atualização melhora a fiabilidade e a entrega de e-mails, garantindo uma correspondência perfeita entre utilizadores e clientes no ambiente do portal.

• Documentos carregados no Portal do Cliente

Actualizou o comportamento predefinido ao carregar documentos para o portal do cliente, activando automaticamente a definição partilhável. Esta melhoria garante que os documentos são facilmente acessíveis e partilháveis com os clientes, simplificando a colaboração e a troca de informações.