#1 AI GPT Ferramenta de gestão de carteiras para consultores financeiros e gestores de património
A InvestGlass oferece uma solução de automação de vendas poderosa e flexível.
Sistema de gestão de portefólio
A InvestGlass oferece uma combinação única de CRM e PMS. O nosso software é dedicado a pequenas e médias empresas de consultoria. É a única ferramenta no mercado que oferece um sistema de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) e um sistema de gestão de carteira (PMS) numa única aplicação. Visualize o saldo de caixa reconciliado e as projecções em tempo real.
Gestão de riscos e conformidade
A InvestGlass fornece uma visão abrangente das suas posições e riscos, mas também o ajuda a concentrar-se nas exposições em cada carteira com os seus modelos de risco líderes na indústria. As ferramentas estão preparadas para relatórios MIFID, LSFIN FIDLEG.
CRM concebido para consultores financeiros
A InvestGlass é a única plataforma da sua categoria a oferecer serviços de alta qualidade, ligando consultores a investidores individuais através de tecnologia de ponta.
As ferramentas inovadoras e a sofisticada análise de dados da InvestGlass fortalecem ambos os lados desta relação - ajudando os profissionais a aumentar a sua clientela e, ao mesmo tempo, dando aos consumidores mais opções quando chega a altura de planear a reforma ou de criar um novo fluxo de rendimentos
Carteira de modelos
A melhor maneira de tomar decisões de investimento inteligentes é com o InvestGlass PMS. Modele perfeitamente as ordens através de uma ou várias carteiras, incluindo o reequilíbrio necessário, para que possa acompanhar os mercados e manter-se à frente da concorrência.