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PMS modular
é a chave para o sucesso

Se é um profissional financeiro, então sabe que um bom PMS é essencial para o sucesso. E uma das melhores formas de se manter à frente da curva é utilizando as ferramentas InvestGlass. A nossa ferramenta de gestão de carteiras permite-lhe acompanhar as suas participações e tomar decisões informadas de forma rápida e fácil.

Portfólio InvestGlass
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Sistema de gestão de portefólio

A InvestGlass oferece uma combinação única de CRM e PMS. O nosso software é dedicado a pequenas e médias empresas de consultoria. É a única ferramenta no mercado que oferece um sistema de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) e um sistema de gestão de carteira (PMS) numa única aplicação. Visualize o saldo de caixa reconciliado e as projecções em tempo real.

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Gestores de risco

A InvestGlass proporciona uma visão abrangente das suas posições e riscos, mas também o ajuda a concentrar-se nas exposições de cada carteira com os seus modelos de risco líderes na indústria. A aplicação tem um alcance global, proporcionando-lhe acesso para investir carteiras grandes ou complexas a partir de qualquer parte do mundo - mesmo que não seja onde se encontra!

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Consultoria financeira

A InvestGlass é a única plataforma da sua categoria a oferecer serviços de alta qualidade, ligando consultores a investidores individuais através de tecnologia de ponta.
As ferramentas inovadoras e a sofisticada análise de dados da InvestGlass fortalecem ambos os lados desta relação - ajudando os profissionais a aumentar a sua clientela e, ao mesmo tempo, dando aos consumidores mais opções quando chega a altura de planear a reforma ou de criar um novo fluxo de rendimentos

Portfólio InvestGlass
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Carteira de modelos

A melhor maneira de tomar decisões de investimento inteligentes é com o InvestGlass PMS. Modele perfeitamente as ordens através de uma ou várias carteiras, incluindo o reequilíbrio necessário, para que possa acompanhar os mercados e manter-se à frente da concorrência.

Integre-o com as suas outras aplicações empresariais

API são os protocolos que permitem que diferentes softwares conversem entre si. Utilizamos a API REST aberta. Não precisa de conhecimentos especiais de programação, basta utilizar o seu browser para enviar e receber dados. 

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    Assinaturas

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    Conectivo

  • Logótipo Qwil

    Qwil

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    Cadeia de pontuação

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    Microsoft Teams

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    Trello

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    Ardis

  • Navegador de investimentos

    Navegador de investimentos

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    Integrações Jira

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    Conser

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    Quo

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    Zapier

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    Google

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Produtos e serviços de qualidade superior para bancos, corretores de criptomoedas e gestores de património

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Adoção modular

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Monitorização da DMIF e da LSFIN FIDLEG

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PMS flexível

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Automatizações

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Desenvolvimento rápido, seguro e fiável

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Armazenamento na nuvem na Suíça

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Preços simples e flexíveis.
Carteiras ilimitadas
e activos sob gestão.

O preço da InvestGlass baseia-se no "utilizador" e não na carteira ou no cliente.
Arranque

CHF49

Por utilizador / por mês

  • Integração digital
  • Gestão de contas, contactos, leads e oportunidades
  • Integração de correio eletrónico
  • Apoio comunitário
Arranque

€49

Por utilizador / por mês

  • Integração digital
  • Gestão de contas, contactos, leads e oportunidades
  • Integração de correio eletrónico
  • Apoio comunitário
Empresa

CHF149

Por utilizador / por mês

  • Inclua funcionalidades Starter
  • Automatização e processo de aprovação
  • Registo de auditoria
  • Apoio prioritário - correio eletrónico
Empresa

€149

Por utilizador / por mês

  • Inclua funcionalidades Starter
  • Automatização e processo de aprovação
  • Registo de auditoria
  • Apoio prioritário - correio eletrónico
Digital

CHF299

Por utilizador / por mês

  • Inclua funcionalidades empresariais
  • Ligação SFTP e API nos servidores suíços
  • Relatórios e análises avançados
  • Suporte prioritário - chat em direto
Digital

€299

Por utilizador / por mês

  • Inclua funcionalidades empresariais
  • Ligação SFTP e API nos servidores suíços
  • Relatórios e análises avançados
  • Suporte prioritário - chat em direto
Arranque

£39

Por utilizador / por mês

  • Integração digital
  • Gestão de contas, contactos, leads e oportunidades
  • Integração de correio eletrónico
  • Apoio comunitário
Empresa

£129

Por utilizador / por mês

  • Inclua funcionalidades Starter
  • Automatização e processo de aprovação
  • Registo de auditoria
  • Apoio prioritário - correio eletrónico
Digital

£249

Por utilizador / por mês

  • Inclua funcionalidades empresariais
  • Ligação SFTP e API nos servidores suíços
  • Relatórios e análises avançados
  • Suporte prioritário - chat em direto