#CRM suíço nº 1 para capital de risco
InvestGlass é uma plataforma CRM de capital de risco que o pode ajudar a maximizar a eficiência do investimento. Esta poderosa ferramenta permite-lhe gerir facilmente as oportunidades de investimento, manter-se atualizado em relação às alterações regulamentares e salvaguardar a privacidade dos dados dos investidores.
Fluxo de trabalho automatizado
O software CRM de capital de risco permite fluxos de trabalho automatizados, notificações por correio eletrónico e partilha de dados entre consultores, clientes e outros sistemas. Esta valiosa ferramenta ajuda-o a manter-se organizado, a simplificar a comunicação e a otimizar a eficiência.
Integração digital
InvestGlass simplifica o processo de integração do investidor com os seus formulários digitais e funcionalidade de assinatura. Permite-lhe recolher informações de potenciais clientes e clientes de forma rápida e fácil, sem imprimir ou enviar documentos por correio. Com InvestGlass, pode poupar tempo e agilizar o seu processo de investimento.
Pipeline de vendas e negócios
O software de capital de risco InvestGlass simplifica a gestão de negócios com listas inteligentes personalizáveis e funcionalidade de pipeline. Acompanha o progresso do início ao fim, identifica as fases de sucesso e melhora os processos.
CRM flexível
InvestGlass é um CRM de capital de risco flexível que é fácil de utilizar, mesmo sem experiência em programação. Personalize separadores, registos, campos e layouts padrão para atender às suas necessidades comerciais. Obtenha informações valiosas com relatórios e painéis de controlo para tomar decisões de investimento informadas.
O sistema de gestão de carteiras para investidores de capital de risco
As soluções tradicionais de CRM são insuficientes para gerir carteiras, reter dados de clientes e medir o desempenho em relação aos seus pares. A InvestGlass oferece um sistema completo de gestão de carteiras (PMS) que pode ligar-se facilmente às fontes dos seus bancos e corretores. Com InvestGlass, os profissionais de capital de risco podem gerir eficazmente as suas carteiras, analisar o desempenho e tomar decisões de investimento informadas.