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CRM para bancos privados

InvestGlass é um CRM concebido para bancos privados, oferecendo ferramentas para criar uma experiência escalável e personalizada para os seus clientes. Com a InvestGlass, os bancos privados podem reter os clientes através de um portal de investidores de marca branca e gerir o risco controlando as experiências dos investidores com a conformidade LSFIN e MIFID.

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Simplifique o seu fluxo de trabalho

Do início ao fim

O software CRM bancário InvestGlass foi concebido para bancos privados modernos. É o primeiro CRM suíço a lidar com o onboarding digital, gestão do ciclo de vida, gestão de carteiras e campanhas de marketing do início ao fim.

Fluxo de Trabalho InvestGlass
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Integração digital

O onboarding digital da InvestGlass simplifica as interacções com os clientes para os bancos privados. Inclui métricas de risco, agendamento de compromissos e definição de objectivos para hipotecas. A InvestGlass oferece formulários e assinaturas digitais, automatiza a remediação KYC e melhora a coesão de dados para os clientes existentes. A equipa orienta os bancos privados na criação do melhor processo de integração e oferece ferramentas de pacote para produtos bancários adicionais. O formulário é compatível com dispositivos móveis.

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Pipeline de vendas e negócios

A InvestGlass oferece um pipeline de vendas digital e personalizável para bancos privados. Os consultores de património utilizam a plataforma da InvestGlass para recomendações antes das interacções com os clientes. O pipeline suporta vários processos de vendas, incluindo bilhetes de apoio, integração, gestão de património, campanhas direccionadas e retenção de clientes. O consultor de IA da InvestGlass fornece recomendações de estratégia a longo prazo. O pipeline e as ferramentas de campanha ajudam a impulsionar o crescimento e a fidelidade à marca através de boletins informativos direccionados e convites para eventos públicos.

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Fluxos de trabalho automatizados

Para os bancos privados, os CRMs precisam de oferecer facilidade de utilização, visibilidade da atividade dos banqueiros, retenção e envolvimento dos clientes, capacidades de automatização e acompanhamento, feedback da experiência do cliente e monitorização do desempenho. A InvestGlass oferece campanhas de marketing de saída em vários canais, marketing por e-mail com ferramentas personalizadas e relatórios de ROI. A automatização do fluxo de trabalho padroniza os processos de negócios, enquanto a gestão de contactos e documentos permanece central para o trabalho de um agente. InvestGlass foi criada para a indústria de serviços financeiros, com capacidades de sourcing integradas.

investglass-crm
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CRM flexível

A InvestGlass permite que os bancos privados alojem os dados dos clientes de forma segura em servidores suíços ou nas suas próprias instalações, ao mesmo tempo que simplificam o fluxo de trabalho com ferramentas personalizáveis. Esta solução CRM escalável foi concebida para o sector dos serviços financeiros, ajudando os bancos a manterem-se competitivos e a satisfazerem as necessidades em constante evolução dos clientes.

Software de Gestão de Portfólio InvestGlass
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Para além do CRM suíço - tire partido de um PMS completo

A InvestGlass fornece aos bancos privados um sistema de gestão de carteiras baseado na nuvem (PMS) que lhes permite gerir as carteiras dos clientes, acompanhar os investimentos e analisar os dados em tempo real. O PMS está ligado de forma nativa ao CRM, permitindo decisões informadas e experiências personalizadas para os clientes. A plataforma suporta uma ampla gama de benchmarks e classes de ativos, incluindo investimentos em criptografia, e oferece uma poderosa automação de IA para insights acionáveis e automação da força de vendas.

Software de vendas para o ajudar a crescer

  1. Alojamento chave na mão na Suíça ou no seu servidor local
  2. Modelo incorporado para instituições financeiras
  3. Capte mais contactos

  4. Ajude-o a fechar negócios mais rapidamente
  5. Respeite os quadros regulamentares
  6. Automatize as tarefas de vendas
  7. Apoie a sua comunicação com o cliente
  8. Crie relatórios de vendas personalizados
Mariana e a TPM