CRM para empresas online
A InvestGlass oferece uma solução CRM abrangente com ferramentas concebidas para equipas remotas. Aumente a eficiência das suas vendas, gerencie oportunidades de investimento e mantenha a conformidade, mantendo os dados dos seus clientes seguros.
Simplifique o seu fluxo de trabalho
do princípio ao fim
O nosso Swiss CRM foi concebido para empresas remotas, permitindo uma gestão completa da integração digital, gestão do ciclo de vida, gestão de carteiras e campanhas de marketing - tudo num único local.
Fluxos de trabalho automatizados
Os negócios online requerem uma gestão eficaz do tempo e da equipa para o sucesso, e os fluxos de trabalho automatizados são a chave para o conseguir. InvestGlass, a melhor solução suíça de CRM baseada na nuvem, oferece fluxos de trabalho automatizados fáceis de usar para conversão de leads, campanhas de marketing e gestão de dados de clientes. Com visibilidade da atividade do agente e monitorização do desempenho, a InvestGlass simplifica os processos morosos e maximiza a eficiência das vendas para o seu negócio online.
Pipeline de vendas e negócios
Para as empresas online, compreender o ciclo de vida do seu produto ou serviço é essencial para prever e planear o crescimento. O recurso de pipeline da InvestGlass acompanha cada venda ou negócio, fornecendo informações valiosas sobre as etapas bem-sucedidas e as áreas a serem melhoradas. Com o acompanhamento organizado do progresso, as empresas podem tomar decisões informadas para o seu crescimento futuro. InvestGlass oferece uma ferramenta valiosa para prever e planejar com confiança o crescimento, com decisões baseadas em dados.
Integração digital
InvestGlass oferece um valioso recurso de integração digital para empresas on-line para coletar rapidamente informações de clientes potenciais e clientes. Crie formulários digitais e recolha assinaturas electrónicas sem a necessidade de imprimir ou enviar formulários por correio. Simplifique o processo de integração e economize tempo com o recurso de integração digital da InvestGlass, uma ferramenta indispensável para os investidores.
CRM flexível
InvestGlass é um CRM flexível que é facilmente personalizável para atender às necessidades específicas do seu negócio online. Não é necessário codificar, com opções para personalizar separadores padrão, tipos de registos, campos e layouts de página. Com uma gama de relatórios e painéis de controlo, pode acompanhar o progresso e tomar decisões informadas. A InvestGlass é perfeita para qualquer nível de experiência, tornando-a uma solução CRM indispensável para o seu negócio online.
Calendário
A funcionalidade de calendário da InvestGlass é uma ferramenta essencial para que as empresas online possam gerir o seu tempo de forma eficaz. Com vistas personalizáveis, pode facilmente agendar compromissos e eventos, definir lembretes e criar listas de tarefas. A integração da funcionalidade com o resto do CRM facilita a gestão das interacções com os seus clientes e o controlo das suas tarefas diárias. A funcionalidade de calendário da InvestGlass simplifica o agendamento e melhora a gestão do tempo para as empresas online.
- Alojamento chave na mão na Suíça ou no seu servidor local
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Modelo incorporado para instituições remotas
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Capte mais contactos
- Ajude-o a fechar negócios mais rapidamente
- Respeite os quadros regulamentares
- Automatize as tarefas de vendas
- Apoie a sua comunicação com o cliente
- Crie relatórios de vendas personalizados
