CRM para agentes de crédito hipotecário
A InvestGlass é uma ferramenta essencial para os agentes de crédito hipotecário que pretendem aumentar a sua eficiência de vendas. Esta plataforma permite-lhe gerir eficazmente as oportunidades de investimento e vendas de crédito hipotecário, garantindo o cumprimento dos regulamentos e salvaguardando a privacidade dos dados dos seus clientes.
Simplifique o seu fluxo de trabalho
do princípio ao fim
Agentes de crédito hipotecário, conheça o primeiro CRM suíço concebido para tratar da sua integração digital, gestão do ciclo de vida, gestão de carteiras e campanhas de marketing, tudo num único local. É a solução ideal para simplificar o seu fluxo de trabalho e aumentar a sua produtividade, para que se possa concentrar em fechar mais empréstimos e criar relações duradouras com os seus clientes.
Fluxos de trabalho automatizados
Os fluxos de trabalho automatizados são cruciais para o sucesso dos agentes de empréstimos hipotecários. A InvestGlass oferece um CRM fácil de usar que fornece visibilidade da atividade do agente, automatiza o acompanhamento e oferece campanhas de marketing como campanhas de gotejamento. Com a gestão de contactos e documentos no centro da nossa solução, a nossa oferta de sourcing integrada e a plataforma suíça baseada na nuvem fazem de nós a melhor escolha para a indústria de serviços financeiros.
Pipeline de vendas e negócios
Para os agentes de crédito hipotecário, a InvestGlass fornece uma ferramenta de gestão de condutas de vendas fácil de usar que o ajuda a acompanhar o progresso, prever receitas e tomar decisões informadas sobre o crescimento do seu negócio. Os nossos pipelines flexíveis são adequados para qualquer processo de vendas, e a nossa visualização de relatórios permite-lhe uma análise rápida dos dados.
Integração digital
A InvestGlass oferece um recurso de integração digital adaptado ao setor hipotecário que simplifica a coleta de informações do cliente com métricas de risco. Inclui formulários e assinaturas digitais, tornando mais fácil para os clientes fornecerem as informações necessárias de forma rápida e fácil. Esta valiosa ferramenta poupa tempo e simplifica o processo de integração.
CRM flexível
Para os agentes de crédito hipotecário, a InvestGlass fornece um CRM flexível que pode ser personalizado de acordo com as suas necessidades. A nossa ferramenta de gestão de pipeline e o consultor de IA facilitam a gestão da sua equipa e oferecem oportunidades de investimento diretamente aos clientes. A confiança e a comunicação são melhoradas, e pode superar os desafios da pandemia e da digitalização.
Para além do CRM suíço - tire partido de um PMS completo
A InvestGlass oferece aos agentes de empréstimos hipotecários um PMS completo com as características necessárias para gerir carteiras, reter dados de clientes e avaliar o desempenho em relação aos seus pares. Está pronto para ser ligado às fontes dos seus bancos e corretores.
- Alojamento chave na mão na Suíça ou no seu servidor local
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Modelo incorporado para os agentes de crédito
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Capte mais contactos
- Ajude-o a fechar negócios mais rapidamente
- Respeite os quadros regulamentares
- Automatize as tarefas de vendas
- Apoie a sua comunicação com o cliente
- Crie relatórios de vendas personalizados
