CRM para corretores de criptografia
Apresentamos o CRM hospedado suíço nº 1 para corretores de criptografia e provedores de liquidez. Gerencie oportunidades de investimento e vendas sem esforço, garanta a conformidade com os regulamentos e proteja a privacidade dos dados dos clientes. Aumente a sua eficiência de vendas com InvestGlass.
Simplifique o seu fluxo de trabalho
do princípio ao fim
InvestGlass é um CRM suíço concebido para corretores de criptomoedas, com capacidades abrangentes para integração digital, gestão do ciclo de vida, gestão de carteiras e campanhas de marketing. Fique à frente da curva com InvestGlass.
CRM flexível
InvestGlass CRM é a ferramenta ideal para corretores e negociantes de criptografia. O ScoreChain assegura a diligência devida da carteira, enquanto a diligência devida KYC impede identidades múltiplas. A integração Cryptocompare regista os preços durante as trocas cliente-corretor para transacções de voz ou OTC. Ligue-se a plataformas de negociação de terceiros para activos digitais inexistentes. O nosso CRM regista as chamadas de voz, evitando a dupla entrada de dados do cliente, e grava as chamadas para acompanhar a atividade de negociação. InvestGlass CRM captura dados em tempo real e garante a conformidade tanto para o comércio de criptografia de varejo quanto para o profissional.
Fluxos de trabalho automatizados
Os corretores de criptomoedas podem simplificar as suas operações e melhorar a comunicação com os clientes e outros sistemas utilizando o software CRM. Estão disponíveis fluxos de trabalho automatizados, notificações por correio eletrónico e funcionalidades de partilha de dados para ajudar a gerir tarefas e garantir operações eficientes.
Integração digital
Simplifique o processo de integração do seu cliente com a InvestGlass. Os nossos formulários digitais personalizáveis estão integrados com parceiros fintech AML KYC para verificação automática. Garanta a conformidade com os regulamentos KYC e automatize a verificação KYC com a integração Sum-Sub e ONFIDO.
Pipeline de vendas e negócios
Os pipelines da InvestGlass são adaptados a várias plataformas de negociação de criptomoedas. Faça a gestão das contas dos clientes, acompanhe o seu ciclo de vida e obtenha uma visão geral das carteiras e das transacções efectuadas com a nossa interface de fácil utilização. Ideal tanto para retalhistas como para corretores de criptomoedas, a nossa ferramenta de pipeline também é útil para equipas de conformidade e apoio. As ferramentas de campanha e de pipeline da InvestGlass são perfeitas para os serviços de marketing de qualquer corretor de criptomoedas.
Para além do CRM suíço - tire partido de um PMS completo
Gerencie portfólios e retenha dados de clientes facilmente com a InvestGlass, a principal solução de gerenciamento de portfólio para corretores de criptografia. Com ferramentas MIFID/LSFIN FIDLEG, cotações em tempo real e características de relatórios, InvestGlass é a escolha perfeita para levar o seu negócio ao próximo nível. Conecte os seus bancos e fontes de corretores sem problemas com a nossa solução completa de PMS.
- Alojamento chave na mão na Suíça ou no seu servidor local
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Modelo incorporado para instituições de criptomoeda
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Capte mais contactos
- Ajude-o a fechar negócios mais rapidamente
- Respeite os quadros regulamentares
- Automatize as tarefas de vendas
- Apoie a sua comunicação com o cliente
- Crie relatórios de vendas personalizados
