Portal colaborativo para clientes e funcionários
A plataforma de colaboração nº 1
A InvestGlass oferece um portal hiper-personalizado para o envolvimento do cliente, com mensagens seguras, pedidos de orçamento e acesso à informação da conta. Integra-se com ZOOM ou JITSI para videochamadas e possui um sistema de gestão de tarefas e projectos para colaboração em equipa. O portal, integrado num CRM, dá prioridade aos contactos e optimiza as interacções com os clientes.
Personalize com a sua marca
Para tornar a experiência do utilizador coesa em todas as plataformas, defina cores e estilos de logótipo nos seus serviços online para corresponder ao que gostaria de ter numa empresa virada para o exterior.
Cofre eletrónico de documentos
A InvestGlass fornece ferramentas seguras de partilha e gestão de documentos, semelhantes ao Google Drive, em servidores suíços. Também oferece um portal personalizado, tudo-em-um, com mensagens seguras, pedidos de orçamento e informações sobre a conta. A partilha de documentos é facilitada através do formato de código aberto S3 AMAZON, com segurança reforçada através da autenticação de dois factores.
Automatizações para o portal de colaboração
A InvestGlass proporciona uma colaboração online eficiente através da automatização, integrando mensagens instantâneas e videoconferência, enquanto o seu CRM dá prioridade a potenciais clientes de elevado valor para uma maior produtividade.
Venda eficazmente numa única plataforma.
Crie portais bonitos
Proporcione uma experiência de início de sessão simplificada e uma imagem de marca consistente.
Ligação para a Gestão de Carteiras InvestGlass
Automatizando o processo de integração de funcionários
Calendário e conferência
