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IA de última geração criada para reduzir os custos do sector bancário e financeiro

#1 Swiss Sovereign Solution - plataforma baseada em IA que proporciona maior eficiência, produtividade e satisfação do cliente.

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Servidores suíços
Utilize o InvestGlass em qualquer dispositivo
uma mulher sentada num sofá a olhar para um tablet
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Combinando ferramentas poderosas para
banking com suporte de qualidade suíça


CRM e Portal do Cliente

Melhore as relações com os clientes com um CRM integrado e um portal do cliente de fácil utilização que personaliza as experiências.

Integração digital

A InvestGlass automatiza a integração de clientes, a recolha de dados precisos e a simplificação de processos para indivíduos e empresas.

Monitorização dos riscos

A funcionalidade de monitorização do risco da InvestGlass proporciona uma supervisão contínua das exposições financeiras e dos requisitos de conformidade

Automatização do marketing

A InvestGlass automatiza os esforços de marketing e os insights baseados nos dados do cliente, que melhoram a geração de leads 

Gestão da carteira

A InvestGlass oferece ferramentas robustas de gestão de carteiras que permitem o acompanhamento em tempo real, e estratégias de investimento personalizadas para atender às necessidades individuais dos clientes.

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No local ou na nuvem suíça
Solução nº 1 de confiança para bancos e instituições financeiras

2014
Lançamento do InvestGlass
500K
Investidores activos
1M+
Carteira ativa
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Integração digital

Simplifique a integração do cliente

A funcionalidade de integração digital da InvestGlass simplifica o processo de admissão de clientes, automatizando a recolha e verificação de dados para aumentar a precisão e a conformidade. Esta ferramenta simplifica a configuração de vários tipos de contas, acelerando a integração e melhorando a experiência do cliente nos sectores bancário e financeiro.
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Pipeline de Vendas InvestGlass
CRM

Serviço em escala para a banca de retalho

O InvestGlass Swiss CRM aproveita a poderosa automação e a IA do ChatGPT, otimizando a eficiência e a personalização nas interações com os clientes. Com foco na soberania suíça, garante a proteção e conformidade dos dados, alinhando-se com as rigorosas normas de privacidade da Suíça, ideal para instituições que dão prioridade à segurança dos dados.
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Indicador de risco
Software de gestão de portefólio

Aumente a satisfação dos investidores com dados e experiências baseadas em IA

A funcionalidade de integração digital da InvestGlass simplifica o processo de admissão de clientes, automatizando a recolha e verificação de dados para aumentar a precisão e a conformidade. Esta ferramenta simplifica a configuração de vários tipos de contas, acelerando a integração e melhorando a experiência do cliente nos sectores bancário e financeiro.
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Integração do ChatGPT com o InvestGlass para ajudar os bancos e os consultores
Capacite os banqueiros e investidores com a IA

Serviço em escala para a banca de retalho

A InvestGlass AI oferece uma solução personalizada para banqueiros e investidores, incorporando regras bancárias específicas para evitar alucinações e garantir resultados fiáveis. Esta tecnologia melhora a tomada de decisões e a eficiência operacional, fornecendo uma análise de dados exacta e em conformidade com as regras, crucial para o ambiente dinâmico da indústria financeira.
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Estas empresas líderes alcançam o sucesso da banca de retalho com InvestGlass.

Os melhores bancos digitais na Suíça

Banco Árabe Suíça

A solução personalizada e completa da InvestGlass permite que o Arab Bank (Suíça) ofereça uma experiência superior ao cliente, mantendo-se à frente das tecnologias inovadoras centradas no cliente, sem negligenciar a segurança, a privacidade ou as interações com o cliente. Permite aos consultores analisar rápida e eficientemente o risco da carteira e captar oportunidades, a fim de oferecer aconselhamento financeiro individualizado em conformidade com os regulamentos mais recentes.