O CRM suíço, a IA de confiança e os dados estão numa única plataforma integrada.
Dê um pontapé no seu processo comercial e na automatização do marketing
A automatização da InvestGlass simplifica as tarefas comerciais repetitivas, como a criação de leads e a recolha de dados de clientes. A sua Swiss Cloud aumenta a gestão do desempenho e a produtividade dos funcionários em muitas organizações.
Processo de aprovação para gerir instituições complexas
O processo de aprovação da InvestGlass automatiza a tomada de decisões, acionando as aprovações após a apresentação do documento, bloqueando-o durante a revisão e notificando os aprovadores. Este sistema agiliza as tarefas da equipa, melhora a experiência do cliente e pode ser personalizado para atender às necessidades exclusivas do seu negócio.
Modelo de IA
Poupe tempo com modelos pré-construídos que consultam dados do seu CRM e gestão de carteiras. Forneça as informações certas no momento certo aos seus investidores e banqueiros.
Automatize filas de espera e tarefas
Automatize sequências, processos de aprovação e notificações com a IA da InvestGlass. Orienta os representantes de vendas através das intervenções humanas necessárias. Os alertas são enviados para os representantes de vendas, responsáveis pela conformidade ou clientes quando a interação é necessária.
Fazemos automação,
para que as pessoas não tenham de ser robots
