Configurar agentes para automação aprimorada de CRM
Capacite seus agentes com as integrações LLM, um CRM dinâmico e o Gerenciamento de Portfólio aprimorado da InvestGlass para maximizar a produtividade e proporcionar uma experiência superior ao cliente.
Como configurar agentes?
Integrar LLMs com o InvestGlass
Conecte seus LLMs preferidos sem esforço. Escolha entre os modelos de melhor desempenho do setor ou use a integração nativa de IA da InvestGlass. Por meio de uma configuração segura, os agentes podem aproveitar os LLMs dentro do CRM para obter insights inteligentes, respostas personalizadas e envolvimento em tempo real, diretamente incorporados ao seu fluxo de trabalho de CRM.
Personalize o CRM e o gerenciamento de portfólio para aumentar a eficiência do agente
Configure seu layout de CRM para fornecer aos agentes acesso imediato a insights orientados por LLM, dados de portfólio e histórico do cliente. Use as ferramentas flexíveis da InvestGlass para ajustar o layout, permitindo o equilíbrio certo entre as informações do cliente e as recomendações orientadas por IA. Permita que os agentes melhorem seu alcance e forneçam recomendações significativas e baseadas em dados aos clientes.
Treinar e monitorar interações de agentes com LLMs
Com os recursos de monitoramento da InvestGlass, acompanhe e otimize o desempenho dos agentes, garantindo a conformidade. Os agentes podem acessar módulos de treinamento para entender como utilizar os LLMs de forma eficaz, garantindo que as respostas permaneçam precisas e alinhadas às suas metas. As ferramentas de análise de CRM e de gerenciamento de portfólio fornecem métricas em tempo real para refinar as interações dos agentes e aumentar a produtividade.
