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Fechar negócios mais rapidamente.

Automatize toda a jornada do cliente com o CRM suíço nº 1 . Todos os dados são hospedados na Suíça ou em seu próprio local.

pessoas caminhando na rua perto de edifícios durante o dia
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Edouard InvestGlass

Liberte o crescimento agora com o GPT de Vendas.

Venda de forma mais rápida e inteligente com a sinergia de IA, dados e CRM. Aumente a produtividade e descubra uma abordagem transformadora para o crescimento com o principal CRM de vendas com IA.

Aproxime-se do seu público

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Dutos

Para prever e planejar o crescimento de forma eficaz, entenda o ciclo de vida do seu produto/serviço. Acompanhe as vendas do início ao fim, identifique os estágios bem-sucedidos e faça melhorias. O recurso de pipeline do InvestGlass mantém o senhor organizado, possibilitando decisões baseadas em dados para o crescimento futuro.

CRM totalmente flexível

O InvestGlass é um CRM flexível, sem necessidade de codificação. Personalize guias, registros, campos e layouts. Acesse relatórios e painéis de controle para acompanhar e tomar decisões informadas. Perfeito para todos os usuários, desde iniciantes até especialistas.

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Automação

A InvestGlass oferece uma poderosa automação para o gerenciamento de CRM, agilizando aprovações, e-mails, eventos e notificações. Oferece modelos complexos para bancos e seguradoras, melhorando o atendimento ao cliente. Sua funcionalidade economiza tempo e dinheiro, tornando-o uma ferramenta de negócios ideal.

Processo de aprovação

A InvestGlass tem um processo de aprovação robusto para um trabalho de qualidade. Ele exige aprovação dupla do gerente/grupo para garantir resultados de primeira linha. A detecção precoce de problemas é um exemplo de como as empresas garantem a qualidade por meio da aprovação em vários níveis.

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Trilha de auditoria

Permissão de registro e auditoria

A InvestGlass garante a conformidade com as normas do setor, controlando o acesso aos dados por meio de permissões de objeto. Essas permissões definem a capacidade do usuário de criar, ler, editar e excluir registros. Além disso, oferece uma trilha de auditoria de campo para manter o histórico de campo arquivado por até 10 anos.

Calendário

O Calendário da InvestGlass organiza as reuniões dos clientes e evita omissões com seu sistema consolidado gerado automaticamente. Ele permite a modificação fácil de eventos e a categorização codificada por cores. Além disso, ele garante a privacidade com um recurso de calendário somente para clientes.

Calendário
Tarefas

Gerenciamento de tarefas e atribuições

A InvestGlass simplifica o processo de gerenciamento de tarefas e atribuição de responsabilidades da equipe em contas, contatos e portfólios. Com lembretes de calendário e modelos prontos para uso, a plataforma aumenta a produtividade e a organização, poupando-lhe um tempo valioso.

Campanha de vendas 

A InvestGlass facilita campanhas de e-mail hiperdirecionadas e em conformidade com o GDPR, com trilhas de auditoria. Ele fornece relatórios detalhados e recursos de personalização. Comece a usar a InvestGlass hoje mesmo para alcançar ativamente seus clientes em suas caixas de entrada.

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As vantagens no seu ritmo com o InvestGlass CRM

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Aumente a receita com confiança

A InvestGlass fornece às organizações financeiras ferramentas abrangentes de gerenciamento de patrimônio, permitindo que aumentem suas receitas com confiança, mantendo extrema confidencialidade.
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Faça do digital seu novo normal

Independentemente de estar em trânsito ou em casa, sua equipe terá acesso a todas as ferramentas essenciais com um único aplicativo. Isso significa que o senhor não precisa mais ficar procurando aplicativos diferentes e perdendo tempo.

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Fechar negócios mais rapidamente

Dê aos seus representantes as ferramentas para vender mais e fechar negócios mais rapidamente com lançamentos regulares de recursos, uma comunidade global de especialistas e treinamento gratuito sob demanda.