Fechar negócios mais rapidamente.
Automatize toda a jornada do cliente com o CRM suíço nº 1 . Todos os dados são hospedados na Suíça ou em seu próprio local.
Liberte o crescimento agora com o GPT de Vendas.
Venda de forma mais rápida e inteligente com a sinergia de IA, dados e CRM. Aumente a produtividade e descubra uma abordagem transformadora para o crescimento com o principal CRM de vendas com IA.
Dutos
Para prever e planejar o crescimento de forma eficaz, entenda o ciclo de vida do seu produto/serviço. Acompanhe as vendas do início ao fim, identifique os estágios bem-sucedidos e faça melhorias. O recurso de pipeline do InvestGlass mantém o senhor organizado, possibilitando decisões baseadas em dados para o crescimento futuro.
CRM totalmente flexível
O InvestGlass é um CRM flexível, sem necessidade de codificação. Personalize guias, registros, campos e layouts. Acesse relatórios e painéis de controle para acompanhar e tomar decisões informadas. Perfeito para todos os usuários, desde iniciantes até especialistas.
Automação
A InvestGlass oferece uma poderosa automação para o gerenciamento de CRM, agilizando aprovações, e-mails, eventos e notificações. Oferece modelos complexos para bancos e seguradoras, melhorando o atendimento ao cliente. Sua funcionalidade economiza tempo e dinheiro, tornando-o uma ferramenta de negócios ideal.
Processo de aprovação
A InvestGlass tem um processo de aprovação robusto para um trabalho de qualidade. Ele exige aprovação dupla do gerente/grupo para garantir resultados de primeira linha. A detecção precoce de problemas é um exemplo de como as empresas garantem a qualidade por meio da aprovação em vários níveis.
Permissão de registro e auditoria
A InvestGlass garante a conformidade com as normas do setor, controlando o acesso aos dados por meio de permissões de objeto. Essas permissões definem a capacidade do usuário de criar, ler, editar e excluir registros. Além disso, oferece uma trilha de auditoria de campo para manter o histórico de campo arquivado por até 10 anos.
Calendário
O Calendário da InvestGlass organiza as reuniões dos clientes e evita omissões com seu sistema consolidado gerado automaticamente. Ele permite a modificação fácil de eventos e a categorização codificada por cores. Além disso, ele garante a privacidade com um recurso de calendário somente para clientes.
Gerenciamento de tarefas e atribuições
A InvestGlass simplifica o processo de gerenciamento de tarefas e atribuição de responsabilidades da equipe em contas, contatos e portfólios. Com lembretes de calendário e modelos prontos para uso, a plataforma aumenta a produtividade e a organização, poupando-lhe um tempo valioso.
Campanha de vendas
A InvestGlass facilita campanhas de e-mail hiperdirecionadas e em conformidade com o GDPR, com trilhas de auditoria. Ele fornece relatórios detalhados e recursos de personalização. Comece a usar a InvestGlass hoje mesmo para alcançar ativamente seus clientes em suas caixas de entrada.
As vantagens no seu ritmo com o InvestGlass CRM
Aumente a receita com confiança
Faça do digital seu novo normal
Independentemente de estar em trânsito ou em casa, sua equipe terá acesso a todas as ferramentas essenciais com um único aplicativo. Isso significa que o senhor não precisa mais ficar procurando aplicativos diferentes e perdendo tempo.
