O Swiss Neutral CRM com o ChatGPT.
Automatize toda a jornada do cliente com o CRM suíço nº 1 . Todos os dados são hospedados na Suíça ou em seu próprio local.
Dutos
Para prever e planejar corretamente o crescimento, é essencial ter uma compreensão clara do ciclo de vida do seu produto ou serviço. Ao rastrear cada venda ou negócio do início ao fim, você pode obter informações valiosas sobre quais etapas do processo são mais bem sucedidas e onde melhorias podem ser feitas. A funcionalidade de pipeline da InvestGlass facilita a organização e o acompanhamento do progresso, capacitando-o a tomar decisões informadas sobre o futuro de sua empresa. Com esta valiosa ferramenta à sua disposição, você pode prever e planejar com confiança o crescimento, sabendo que você tem os dados para respaldar suas decisões.
CRM totalmente flexível
InvestGlass é um CRM flexível que pode ser personalizado para atender às necessidades específicas de seu negócio. A característica sem codificação facilita o uso, mesmo para quem não tem conhecimento prévio de codificação. Você pode personalizar cada uma das abas e tipos de registros padrão, incluindo a adição de campos personalizados e a configuração de layouts de página. InvestGlass também fornece uma ampla gama de relatórios e painéis de controle para ajudá-lo a acompanhar seu progresso e tomar decisões informadas sobre seu negócio. Quer você esteja apenas começando ou já seja um usuário experiente, InvestGlass é a solução perfeita para você.
Automação
A automação da InvestGlass é uma das melhores capacidades do negócio. InvestGlass pega seu CRM e o faz funcionar para você, automatizando muitas das tarefas tediosas e demoradas que vêm com o gerenciamento de um CRM. A automação pode ser configurada para coisas como o processo de aprovação, respostas por e-mail, criação de eventos, ou notificações de acompanhamento. Os modelos da InvestGlass combinados com seus processos de automatização fazem dela uma das CRMs mais poderosas do mercado. As capacidades de automação da InvestGlass lhe pouparão tempo e dinheiro a longo prazo, tornando-a uma ferramenta inestimável para qualquer negócio.
A InvestGlass oferece uma ampla gama de automação para bancos e seguros. Por exemplo, a InvestGlass pode automatizar o processo de aprovação, respostas por e-mail, criação de eventos ou notificações de acompanhamento. A InvestGlass também oferece um recurso de modelo que permite a criação de autômatos complexos. InvestGlass é a ferramenta perfeita para bancos e seguradoras que desejam melhorar seu atendimento ao cliente.
Processo de aprovação
O processo de aprovação da InvestGlass é um grande exemplo de como as empresas podem usar diferentes níveis de aprovação para garantir um trabalho de qualidade. O processo de aprovação da InvestGlass requer que todo o trabalho seja aprovado por dois gerentes ou grupos diferentes antes que possa ser concluído. Isto garante que todo o trabalho seja da mais alta qualidade e que qualquer problema potencial seja detectado logo no início. O processo de aprovação da InvestGlass é apenas um exemplo de como as empresas podem usar diferentes níveis de aprovação para garantir a qualidade do trabalho.
Permissão de registro e Auditoria
O cumprimento dos regulamentos do setor é uma parte importante de qualquer negócio. InvestGlass permite que você conceda aos objetos permissões para controlar o acesso aos seus campos de dados e registros. Cada objeto pode ser configurado com um nível específico de acesso para criar, ler, editar e excluir esses registros. Este nível de acesso definirá a extensão que um usuário deve ter para manipular um registro de campo.
A Trilha de Auditoria de Campo permite manter os dados do histórico de campo arquivados até 10 anos a partir do momento em que os dados foram arquivados.
Calendário
O Calendário da InvestGlass é uma ótima maneira de acompanhar todas as reuniões de seus clientes em um só lugar. O Calendário gera automaticamente todas as reuniões salvas de seus clientes em um calendário genérico, para que você não tenha que perder uma batida. Você também pode adicionar, editar ou apagar eventos manualmente. A InvestGlass também categoriza os eventos por cores personalizáveis, para que você possa facilmente acompanhar o que está acontecendo. E se você precisar de um pouco de privacidade, a InvestGlass também tem um calendário somente para clientes.
Tarefas
A automação de tarefas InvestGlass pode ajudá-lo a acompanhar as ações necessárias e, se escolhido, obter um lembrete em seu calendário. As tarefas podem ser criadas em torno de quatro objetos de foco: Conta, Contato, Portfólio e Segurança/Produto. Uma tarefa pode ser priorizada, conectada a um pipeline e designada a qualquer membro de sua equipe. Isto permite que você acompanhe as ações necessárias e, se escolhido, obtenha um lembrete em seu calendário. InvestGlass automatiza as tarefas para você, de modo que você possa se concentrar em outras coisas. Além disso, a InvestGlass oferece modelos para diferentes tipos de tarefas, o que facilita o início das mesmas. InvestGlass é uma ótima ferramenta para qualquer um que queira economizar tempo e ser mais organizado.
Campanha e Marketing por e-mail/SMS
O sistema de e-mail e campanha da InvestGlass permite que você conecte suas credenciais de e-mail e envie mensagens hiper-direcionadas a seus clientes. Respeite a regulamentação da GDPR através do sistema de trilha de auditoria, capturando o consentimento e as preferências dos clientes. InvestGlass também fornece relatórios detalhados sobre o desempenho de sua campanha de e-mail, incluindo aberturas, cliques, cancelamento de assinaturas e muito mais. Com InvestGlass, você pode ter certeza de que suas campanhas de e-mail estão em conformidade com a regulamentação da GDPR. InvestGlass é a ferramenta perfeita para qualquer empresa que queira enviar campanhas de e-mail direcionadas e personalizadas para seus clientes. Graças à poderosa plataforma InvestGlass, você pode criar campanhas de marketing sofisticadas que chegam a seus clientes onde eles são mais ativos - sua caixa de entrada. Então, por que esperar? Inscreva-se hoje na InvestGlass e comece a enviar campanhas de e-mail hiper-personalizadas que obtenham resultados!
