O CRM suíço para fechar negócios
mais rápido com Sales AI e fluxos de trabalho automatizados.
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Automatize toda a jornada do cliente com o CRM suíço nº 1 . Todos os dados são hospedados na Suíça ou em seu próprio local.
![pessoas caminhando na rua perto de edifícios durante o dia](https://www.investglass.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp-content%2Fuploads%2Fphoto-1565993740284-6fb68e4f2a67-scaled.jpg%22%2C%22thumbnail%22%3A%22455%2C%2C%22%7D&hash=fc55f534)
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Encante os clientes e aumente a receita com o CRM de IA nº 1 da SWISS
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Aumente a receita com confiança
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Faça do digital seu novo normal
Independentemente de estar em trânsito ou em casa, sua equipe terá acesso a todas as ferramentas essenciais com um único aplicativo. Isso significa que o senhor não precisa mais ficar procurando aplicativos diferentes e perdendo tempo.
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Fechar negócios mais rapidamente
Dê aos seus representantes as ferramentas para vender mais e fechar negócios mais rapidamente com lançamentos regulares de recursos, uma comunidade global de especialistas e treinamento gratuito sob demanda.
![um homem construindo um neobanco de IA vencedor e uma mulher sentada em um sofá olhando para um telefone celular](/wp-content/themes/yootheme/cache/b0/imseaeqsmbo-b0bed226.jpeg)
IA de vendas no local?
Aumente a eficiência das vendas com nossa ferramenta de automação de vendas, automatizando tarefas repetitivas, simplificando os fluxos de trabalho e maximizando a produtividade. Aproveitando recursos avançados, como pontuação de leads e acompanhamentos automatizados, ela capacita as equipes de vendas a se concentrarem em atividades de alto valor e a impulsionarem o crescimento da receita. Experimente processos simplificados, maior precisão e ciclos de vendas acelerados com nossa solução de ponta em automação de vendas.
Aproxime-se de seu público
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Dutos
Para prever e planejar o crescimento de forma eficaz, entenda o ciclo de vida do seu produto/serviço. Acompanhe as vendas do início ao fim, identifique os estágios bem-sucedidos e faça melhorias. O recurso de pipeline do InvestGlass mantém o senhor organizado, possibilitando decisões baseadas em dados para o crescimento futuro.
CRM totalmente flexível
O InvestGlass é um CRM flexível, sem necessidade de codificação. Personalize guias, registros, campos e layouts. Acesse relatórios e painéis de controle para acompanhar e tomar decisões informadas. Perfeito para todos os usuários, desde iniciantes até especialistas.
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Automação
A InvestGlass oferece uma poderosa automação para o gerenciamento de CRM, agilizando aprovações, e-mails, eventos e notificações. Oferece modelos complexos para bancos e seguradoras, melhorando o atendimento ao cliente. Sua funcionalidade economiza tempo e dinheiro, tornando-o uma ferramenta de negócios ideal.
Processo de aprovação
A InvestGlass tem um processo de aprovação robusto para um trabalho de qualidade. Ele exige aprovação dupla do gerente/grupo para garantir resultados de primeira linha. A detecção precoce de problemas é um exemplo de como as empresas garantem a qualidade por meio da aprovação em vários níveis.
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![Trilha de auditoria](https://www.investglass.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp-content%2Fuploads%2F2024%2F05%2FInvestGlass-API-Audit-2024.png%22%2C%22thumbnail%22%3A%221600%2C%2C%22%7D&hash=67713281)
Permissão de registro e auditoria
A InvestGlass garante a conformidade com as normas do setor, controlando o acesso aos dados por meio de permissões de objeto. Essas permissões definem a capacidade do usuário de criar, ler, editar e excluir registros. Além disso, oferece uma trilha de auditoria de campo para manter o histórico de campo arquivado por até 10 anos.
Calendário
O Calendário da InvestGlass organiza as reuniões dos clientes e evita omissões com seu sistema consolidado gerado automaticamente. Ele permite a modificação fácil de eventos e a categorização codificada por cores. Além disso, ele garante a privacidade com um recurso de calendário somente para clientes.
![Calendário](/wp-content/themes/yootheme/cache/c4/InvestGlass-Calendar-2024-c4cfcc3e.png)
![Tarefas](https://www.investglass.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp-content%2Fuploads%2F2024%2F05%2FInvestGlass-newtask-2024.png%22%2C%22thumbnail%22%3A%221600%2C%2C%22%7D&hash=dc6af1a0)
Gerenciamento de tarefas e atribuições
A InvestGlass simplifica o processo de gerenciamento de tarefas e atribuição de responsabilidades da equipe em contas, contatos e portfólios. Com lembretes de calendário e modelos prontos para uso, a plataforma aumenta a produtividade e a organização, poupando-lhe um tempo valioso.
Campanha de vendas
A InvestGlass facilita campanhas de e-mail hiperdirecionadas e em conformidade com o GDPR, com trilhas de auditoria. Ele fornece relatórios detalhados e recursos de personalização. Comece a usar a InvestGlass hoje mesmo para alcançar ativamente seus clientes em suas caixas de entrada.
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