Para prever e planejar corretamente o crescimento, é essencial ter uma compreensão clara do ciclo de vida do seu produto ou serviço. Ao rastrear cada venda ou negócio do início ao fim, você pode obter informações valiosas sobre quais etapas do processo são mais bem sucedidas e onde melhorias podem ser feitas. A funcionalidade do pipeline da InvestGlassfacilita a organização e o acompanhamento do progresso, capacitando-o a tomar decisões informadas sobre o futuro de sua empresa. Com esta valiosa ferramenta à sua disposição, você pode prever e planejar com confiança o crescimento, sabendo que você tem os dados para respaldar suas decisões.

InvestGlass é um CRM flexível que pode ser personalizado para atender às necessidades específicas de seu negócio. A característica de não codificação facilita o uso, mesmo para aqueles sem conhecimentos prévios de codificação. Você pode personalizar cada uma das abas e tipos de registros padrão, incluindo a adição de campos personalizados e a configuração de layouts de página. InvestGlass também fornece uma ampla gama de relatórios e painéis para ajudá-lo a acompanhar seu progresso e tomar decisões informadas sobre seu negócio. Quer você esteja apenas começando ou já seja um usuário experiente, InvestGlass é a solução perfeita para você.

Aautomação da InvestGlass é uma das melhores capacidades do negócio. InvestGlass pega seu CRM e o faz funcionar para você, automatizando muitas das tarefas tediosas e demoradas que vêm com o gerenciamento de um CRM. A automação pode ser configurada para coisas como o processo de aprovação, respostas por e-mail, criação de eventos, ou notificações de acompanhamento. Os modelos da InvestGlass combinados com seus processos de automatização fazem dela uma das CRMs mais poderosas do mercado. As capacidades de automação da InvestGlass lhe pouparão tempo e dinheiro a longo prazo, tornando-a uma ferramenta inestimável para qualquer negócio.

A InvestGlass oferece uma ampla gama de automação para bancos e seguros. Por exemplo, a InvestGlass pode automatizar o processo de aprovação, respostas por e-mail, criação de eventos ou notificações de acompanhamento. A InvestGlass também oferece um recurso de modelo que permite a criação de autômatos complexos. InvestGlass é a ferramenta perfeita para bancos e seguradoras que desejam melhorar seu atendimento ao cliente.

A automação de tarefas InvestGlass pode ajudá-lo a acompanhar as ações necessárias e, se escolhido, obter um lembrete em seu calendário. As tarefas podem ser criadas em torno de quatro objetos de foco: Conta, Contato, Portfólio e Segurança/Produto. Uma tarefa pode ser priorizada, conectada a um pipeline e designada a qualquer membro de sua equipe. Isto permite que você acompanhe as ações necessárias e, se escolhido, obtenha um lembrete em seu calendário. InvestGlass automatiza as tarefas para você, de modo que você possa se concentrar em outras coisas. Além disso, a InvestGlass oferece modelos para diferentes tipos de tarefas, o que facilita o início das mesmas. InvestGlass é uma ótima ferramenta para qualquer um que queira economizar tempo e ser mais organizado.