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Gerenciamento de portfólio para ESG

O InvestGlass é um software de gerenciamento de portfólio digital que ajuda o senhor a tomar melhores decisões de investimento, reunindo todas as suas informações de investimento em um só lugar.
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Mais do que um portfólio ESG

- Obtenha uma visão geral do progresso e do desempenho de seu ESG em relação às metas

- Monitore e informe sobre sua pegada de carbono

- Analisar o impacto de seus investimentos sobre as pessoas e o planeta

- Compare seu desempenho com o de seus pares

- Otimize seu portfólio para obter o máximo impacto de ESG

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Orgulhosos de nossa base de clientes leais e em constante
crescimento

A InvestGlass ajuda os investidores a encontrar empresas comprometidas com a sustentabilidade e a responsabilidade social. Fornecemos o gerenciamento de portfólio de que o senhor precisa para tomar decisões de investimento informadas.

A ESG Portfolio Management é uma empresa que presta serviços de gestão de investimentos. A empresa oferece soluções abrangentes e integradas de gerenciamento de portfólio para investidores institucionais, gerentes de ativos, fundos de pensão, doações e fundações. A ESG oferece recursos sofisticados de modelagem de risco com a capacidade de medir o desempenho de todo um mandato de investimento em várias estratégias, bem como de ativos individuais ou subportfólios, a fim de maximizar o retorno e, ao mesmo tempo, gerenciar o risco.

O investimento em ESG é uma tendência crescente para os profissionais de investimento

Coletar todos os dados e integrar o investidor

O InvestGlass Cloud onboarding permite que o senhor colete e integre quaisquer dados (convencionais e não convencionais) de qualquer fonte. Crie um preenchimento de liderança de pensamento com seus clientes. O formulário de integração coletará as preferências de investimento sustentável. O futuro cliente pode compartilhar com sua empresa seus critérios de ESG, setor favorito, desafios e temas de ESG. O senhor pode adicionar vários fatores ESG e selecionar com uma lógica Todas as respostas são coletadas em um CRM suíço com servidores sediados na Suíça. Isso é importante para proteger os dados de seus investidores. O CRM o ajudará a criar sua própria estrutura de relatórios e a acompanhar os objetivos esperados dos clientes.

Desenvolver modelos de risco e processos de investimento

O senhor pode desenvolver qualquer tipo de modelo de risco - linear, não linear ou modelos orientados por IA e ML - com incrível velocidade e agilidade. Colete todos os fatores e gere análises inteligentes para seus fundos. A integração do ESG ao gerenciamento de ativos é perfeita.

Implementar em qualquer lugar

O InvestGlass é hospedado em uma nuvem suíça ou em seu próprio servidor. Com InvestGlas, o senhor terá uma fonte confiável de verdade sobre os modelos que implantou e sobre o gerenciamento de decisões em toda a empresa.

Conecte seus dados ESG

Conecte-se à Investglass, sua estratégia de ESG, dados de ESG, coleta de pesquisas e desempenho financeiro em uma plataforma suíça segura. O gerenciamento de ativos é facilitado graças à integração pronta com dezenas de fontes de dados. A qualidade dos dados é fornecida por provedores terceirizados e conectada às ferramentas de gerenciamento de portfólio da InvestGlass por meio de uma API. Uma API é um conjunto de instruções e padrões de programação para acesso a aplicativos de software baseados na web. Ela é usada principalmente para integrar a funcionalidade de um aplicativo a outro ou para acessar dados de um aplicativo de terceiros. Alguns provedores de dados ESG populares são Bloomberg, Thomson Reuters, MSCI, Sustainalytics, ISS, Vigeo Eiris.

Monitorar modelos de risco para ESG

Usando os recursos de monitoramento do InvestGlass incorporados à plataforma, o senhor pode acompanhar onde os modelos estão implantados, mas também monitorar seu uso, detectar a degradação do modelo, acionar o redesenvolvimento ou a recalibração quando necessário, automatizar a recalibração e muito mais.

Automatize as decisões para o crescimento de seus negócios

A plataforma InvestGlass ESG permite que o senhor implemente a automação vinculada a modelos de risco e defina fluxos de automação em toda a empresa para automatizar a tomada de decisões. A plataforma gera análises e relatórios automatizados que podem ser compartilhados com gerentes e clientes.

Governança ambiental e social desenvolvida para gestores de ativos modernos

A InvestGlass ajuda os investidores a encontrar empresas comprometidas com a sustentabilidade e a responsabilidade social. Fornecemos o gerenciamento de portfólio necessário para que o senhor tome decisões de investimento informadas, para que possa investir com confiança em empresas com valores e práticas sólidos. Os princípios para o investimento responsável envolverão relacionamentos de longo prazo com seus fornecedores e investidores.

O gerenciamento de portfólio InvestGlass ESG evolui com frequência para facilitar a transparência do processo de investimento e atualizações com novas regulamentações ESG.

Nosso objetivo é ajudar os investidores a identificar investimentos sustentáveis a fim de criar um portfólio ESG mais responsável. O senhor poderá ver como seus investimentos se comparam a outros fundos no mercado, além de conhecer novas oportunidades de investimento. Isso nunca foi tão fácil ou tão importante como agora!

Preços adequados para todos

Hospedado nas montanhas suíças - Venda de forma mais rápida e inteligente com qualquer um de nossos CRMs, PMS e integração digital totalmente personalizáveis.

Início

CHF49

Por usuário / por mês

  • Integração digital
  • Gerenciamento de contas, contatos, leads e oportunidades
  • Integração de e-mail
  • Apoio à comunidade
Início

€49

Por usuário / por mês

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  • Gerenciamento de contas, contatos, leads e oportunidades
  • Integração de e-mail
  • Apoio à comunidade
Empresa

CHF149

Por usuário / por mês

  • Incluir recursos do Starter
  • Automação e processo de aprovação
  • Registro de auditoria
  • Suporte prioritário - e-mail
Empresa

€149

Por usuário / por mês

  • Incluir recursos do Starter
  • Automação e processo de aprovação
  • Registro de auditoria
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Digital

CHF299

Por usuário / por mês

  • Incluir recursos corporativos
  • Conexão SFTP e API em servidores suíços
  • Relatórios e análises avançados
  • Suporte prioritário - bate-papo ao vivo
Digital

€299

Por usuário / por mês

  • Incluir recursos corporativos
  • Conexão SFTP e API em servidores suíços
  • Relatórios e análises avançados
  • Suporte prioritário - bate-papo ao vivo
Início

£39

Por usuário / por mês

  • Integração digital
  • Gerenciamento de contas, contatos, leads e oportunidades
  • Integração de e-mail
  • Apoio à comunidade
Empresa

£129

Por usuário / por mês

  • Incluir recursos do Starter
  • Automação e processo de aprovação
  • Registro de auditoria
  • Suporte prioritário - e-mail
Digital

£249

Por usuário / por mês

  • Incluir recursos corporativos
  • Conexão SFTP e API em servidores suíços
  • Relatórios e análises avançados
  • Suporte prioritário - bate-papo ao vivo