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Recursos do InvestGlass

A plataforma de automação suíça criada para vendas e conformidade. Tudo o que as equipes precisam para coletar leads, envolver as vendas, gerenciar investimentos e automatizar tarefas.

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Integração digital

Integração digital

Coletar novos leads, apresentando novos clientes a produtos ou serviços digitais.
CRM flexível

Gerenciamento do relacionamento com o cliente (CRM)

Organize e otimize suas interações com os clientes para maximizar a satisfação e a retenção dos mesmos.
Gerenciamento de portfólio e fatura

Sistema de gerenciamento de portfólio

Simplifique suas operações bancárias de investimento, fornecendo insights em tempo real sobre os dados dos clientes, permitindo que eles tomem decisões informadas com rapidez e precisão.
Publicação

Agendador de publicações

Planejar e programar a liberação de relatórios trimestrais e faturas de forma eficiente e consistente.
FIDLEG e MIFID

MIFID / LSFIN / BASILÉIA

Ao aproveitar a análise de ponta, a solução é capaz de identificar rapidamente problemas e possíveis não conformidades antes que se tornem um problema para sua empresa.
Campanha

Campanha

Acompanhamento e geração de relatórios em todos os canais para facilitar a análise. Personalize a segmentação de públicos por fatores demográficos e outros fatores para transmitir a mensagem certa.
Portal do cliente

Portal do cliente

Melhoria da comunicação entre clientes e empresas e facilidade de acesso a documentos, faturas e outras informações importantes.
Automação

Automação e processo de aprovação

A automação, o processo de aprovação e a automação de processos robóticos (RPA) ajudam as empresas a se tornarem mais eficientes, reduzirem custos e permanecerem competitivas no mercado em constante mudança.
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Qual é a aparência do InvestGlass?