Características da InvestGlass
A plataforma de automação suíça feita para vendas e conformidade. Tudo o que as equipes precisam para coletar leads, engajar vendas, gerenciar investimentos e automatizar tarefas.








Dimensione suas operações
A melhor alternativa para a solução baseada nos EUA. Protegendo seus dados de acordo com a regulamentação suíça.

Embarque digital
Coletar novos leads, introduzindo novos clientes a produtos ou serviços digitais.

Gestão de relacionamento com o cliente (CRM)
Organize e otimize as interações com seus clientes a fim de maximizar a satisfação e retenção dos mesmos.

Sistema de gerenciamento de portfólio
Agilize seu investimento - operações bancárias, fornecendo informações em tempo real sobre os dados dos clientes, permitindo que eles tomem decisões informadas com rapidez e precisão.

Agendador de publicações
Planejar e programar a liberação do relatório trimestral, faturas de maneira eficiente e consistente.

MIFID / LSFIN / BASEL
Aproveitando a análise de ponta, a solução é capaz de identificar rapidamente problemas e potenciais não-conformidades antes que se tornem um problema para seu negócio.

Campanha
Rastreamento e relatórios em todos os canais para facilitar a revisão. Personalizar a segmentação de audiências por fatores demográficos e outros fatores para transmitir a mensagem correta.

Portal do cliente
Melhorar a comunicação entre clientes e empresas e facilitar o acesso a documentos, faturas e outras informações importantes.

Processo de automação e aprovação
Automação, Processo de Aprovação e Automação Robótica de Processos (RPA) ajuda as empresas a se tornarem mais eficientes, reduzir custos e permanecerem competitivas no mercado em constante mudança.







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