Recursos do InvestGlass
A plataforma de automação suíça criada para vendas e conformidade. Tudo o que as equipes precisam para coletar leads, envolver as vendas, gerenciar investimentos e automatizar tarefas.









Integração digital
Coletar novos leads, apresentando novos clientes a produtos ou serviços digitais.

Gerenciamento do relacionamento com o cliente (CRM)
Organize e otimize suas interações com os clientes para maximizar a satisfação e a retenção dos mesmos.

Sistema de gerenciamento de portfólio
Simplifique suas operações bancárias de investimento, fornecendo insights em tempo real sobre os dados dos clientes, permitindo que eles tomem decisões informadas com rapidez e precisão.

Agendador de publicações
Planejar e programar a liberação de relatórios trimestrais e faturas de forma eficiente e consistente.

MIFID / LSFIN / BASILÉIA
Ao aproveitar a análise de ponta, a solução é capaz de identificar rapidamente problemas e possíveis não conformidades antes que se tornem um problema para sua empresa.

Campanha
Acompanhamento e geração de relatórios em todos os canais para facilitar a análise. Personalize a segmentação de públicos por fatores demográficos e outros fatores para transmitir a mensagem certa.

Portal do cliente
Melhoria da comunicação entre clientes e empresas e facilidade de acesso a documentos, faturas e outras informações importantes.

Automação e processo de aprovação
A automação, o processo de aprovação e a automação de processos robóticos (RPA) ajudam as empresas a se tornarem mais eficientes, reduzirem custos e permanecerem competitivas no mercado em constante mudança.

Automações

Processo de aprovação

Mecanismo baseado em regras
Recursos administrativos

Política de senha

Integração de API

Padrões de compartilhamento em toda a organização

Trilha de auditoria

Visibility Tag / Working Status / Role Management
