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Características da InvestGlass

A plataforma de automação suíça feita para vendas e conformidade. Tudo o que as equipes precisam para coletar leads, engajar vendas, gerenciar investimentos e automatizar tarefas.

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Dimensione suas operações

A melhor alternativa para a solução baseada nos EUA. Protegendo seus dados de acordo com a regulamentação suíça.
Embarque digital

Embarque digital

Coletar novos leads, introduzindo novos clientes a produtos ou serviços digitais.
CRM flexível

Gestão de relacionamento com o cliente (CRM)

Organize e otimize as interações com seus clientes a fim de maximizar a satisfação e retenção dos mesmos.
Gerenciamento de portfólio e faturas

Sistema de gerenciamento de portfólio

Agilize seu investimento - operações bancárias, fornecendo informações em tempo real sobre os dados dos clientes, permitindo que eles tomem decisões informadas com rapidez e precisão.
Publicação

Agendador de publicações

Planejar e programar a liberação do relatório trimestral, faturas de maneira eficiente e consistente.
FIDLEG e MIFID

MIFID / LSFIN / BASEL

Aproveitando a análise de ponta, a solução é capaz de identificar rapidamente problemas e potenciais não-conformidades antes que se tornem um problema para seu negócio.
Campanha

Campanha

Rastreamento e relatórios em todos os canais para facilitar a revisão. Personalizar a segmentação de audiências por fatores demográficos e outros fatores para transmitir a mensagem correta.
Portal do cliente

Portal do cliente

Melhorar a comunicação entre clientes e empresas e facilitar o acesso a documentos, faturas e outras informações importantes.
Automação

Processo de automação e aprovação

Automação, Processo de Aprovação e Automação Robótica de Processos (RPA) ajuda as empresas a se tornarem mais eficientes, reduzir custos e permanecerem competitivas no mercado em constante mudança.
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2023 - Traga a tecnologia GPT para sua empresa

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