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Recursos do InvestGlass

A plataforma de automação suíça criada para vendas e conformidade. Tudo o que as equipes precisam para coletar leads, envolver as vendas, gerenciar investimentos e automatizar tarefas.

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Integração digital

Integração digital

Coletar novos leads, apresentando novos clientes a produtos ou serviços digitais.
CRM flexível

Gerenciamento do relacionamento com o cliente (CRM)

Organize e otimize suas interações com os clientes para maximizar a satisfação e a retenção dos mesmos.
Gerenciamento de portfólio e fatura

Sistema de gerenciamento de portfólio

Simplifique suas operações bancárias de investimento, fornecendo insights em tempo real sobre os dados dos clientes, permitindo que eles tomem decisões informadas com rapidez e precisão.
Publicação

Agendador de publicações

Planejar e programar a liberação de relatórios trimestrais e faturas de forma eficiente e consistente.
FIDLEG e MIFID

MIFID / LSFIN / BASILÉIA

Ao aproveitar a análise de ponta, a solução é capaz de identificar rapidamente problemas e possíveis não conformidades antes que se tornem um problema para sua empresa.
Campanha

Campanha

Acompanhamento e geração de relatórios em todos os canais para facilitar a análise. Personalize a segmentação de públicos por fatores demográficos e outros fatores para transmitir a mensagem certa.
Portal do cliente

Portal do cliente

Melhoria da comunicação entre clientes e empresas e facilidade de acesso a documentos, faturas e outras informações importantes.
Automação

Automação e processo de aprovação

A automação, o processo de aprovação e a automação de processos robóticos (RPA) ajudam as empresas a se tornarem mais eficientes, reduzirem custos e permanecerem competitivas no mercado em constante mudança.
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Automações

Processo de aprovação

Processo de aprovação

Automação2

Mecanismo baseado em regras

Recursos administrativos

Política de Senha da InvestGlass

Política de senha

Integração de API

Integração de API

Padrões de compartilhamento em toda a organização

Padrões de compartilhamento em toda a organização

Trilha de auditoria

Trilha de auditoria

Visibility Tag - Gerenciamento baseado em funções

Visibility Tag / Working Status / Role Management

Configuração de páginas

Configuração de páginas