Não é segredo que as ferramentas de automação de vendas podem ser de grande ajuda para bancos e seguradoras, mas com tantas opções diferentes no mercado, pode ser difícil saber qual é a melhor para sua empresa. Neste artigo, daremos uma olhada na InvestGlass, uma plataforma de CRM sediada na Suíça que oferece uma ampla gama de opções.
A InvestGlass é construída com cinco pilares:
- embarque digital
- um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente totalmente flexível ou um CRM
- uma sofisticada ferramenta de gerenciamento de portfólio
- uma poderosa ferramenta de produtividade de marketing
- um portal de engajamento simples para ajudá-lo a criar e projetar as experiências digitais
Hoje, mostraremos casos de uso bem-sucedidos em nossa nuvem de produtividade de vendas: o primeiro é a geração de leads e a abertura de contas. O segundo é a solicitação de investimentos e a retenção de clientes com a ferramenta de remediação KYC.
A integração digital é a primeira etapa de seu funil de vendas.
Criamos uma solução que oferece a experiência que os neobancos e os bancos tradicionais estão procurando. Com os formulários InvestGlass, sua equipe de vendas pode delegar o processo de integração aos seus clientes. O gerenciamento de leads é simples, pois os formulários são totalmente flexíveis
Os formulários são totalmente personalizáveis, sem código. Atualmente, eles são usados por bancos, bancos comerciais, neobancos e corretores para oferecer uma integração digital excelente. Eles podem ser conectados a ferramentas como reconhecimento facial, assinatura eletrônica, verificação de probidade e verificação de sanções.
A ausência de código significa uma tremenda atualização para as equipes jurídicas e de marketing, que podem criar seus próprios formulários para capturar os dados corretos dos clientes.
É uma ferramenta incrível para oferecer uma poderosa aquisição de leads, além de experiências sofisticadas, como a integração de várias partes ou proprietários beneficiários. O sistema de integração oferecerá uma solução impressionante de pontuação de leads para avaliação de risco do cliente ou pontuação de crédito.
O sistema está mais rápido do que nunca. O sistema de formulários é totalmente compatível com os dispositivos móveis de seus clientes.
O sistema agora inclui a verificação de 2 FA por e-mail e SMS, o que oferece uma integração completa e complexa sem o uso de um portal do cliente.
O formato digital estará disponível pelo mesmo preço excelente de 149 por usuário e por mês.
Automatização dos processos de vendas com a InvestGlass
Agora, deixe-me mostrar-lhe a melhor maneira de automatizar seu processo de vendas. A InvestGlass está oferecendo uma maneira incrível, segura e fácil de envolver os investidores certos no momento certo.
Veja bem, a InvestGlass tem um segredo. Ela tem uma ferramenta poderosa que ajuda os banqueiros a parar de adivinhar qual investidor deve ser contatado em seguida. Essa também é uma ótima ferramenta para previsões de vendas.
A InvestGlass embarca em uma poderosa inteligência artificial que oferece uma fantástica ferramenta de previsão de vendas. A ferramenta agora inclui a triagem regulatória MIFID e FINSA. O processo de vendas se torna intuitivo, pois a InvestGlass cruza níveis de dados em tempo real.
O InvestGlass é feito com uma ferramenta de aprendizado de máquina para permitir campanhas de marketing poderosas.
Você terá ferramentas poderosas, como o editor, que gerará automaticamente milhares de solicitações e portfólios trimestrais entregues diretamente por e-mail, SMS ou em seu portal seguro do cliente. Essas ferramentas são perfeitas para enviar relatórios legais trimestrais aos seus investidores.
O PMS, uma ferramenta de gerenciamento de portfólio, sugere de forma inteligente a próxima operação e aconselha. Com as ferramentas mais complexas, adequação, concentração, adequação
Se você comparar isso com suas ferramentas existentes, a automação de vendas da InvestGlass está entregando 5 vezes mais leads
Ferramentas que seu gerente de relacionamento e suas equipes de vendas vão adorar
A ferramenta está proporcionando um poder incrível, acelerando seu pipeline de vendas como nunca. Com uma ferramenta InvestGlass, um banqueiro é agora 5 vezes mais do que um banqueiro sem ferramentas. Os fluxos de trabalho automatizados mudarão seus esforços de marketing e retornos.
Essa ferramenta de vendas é poderosa para reduzir o ciclo de vendas e fornecerá pontuação preditiva de leads. Com base nessa pontuação, os recursos de automação podem enviar e-mails ou SmS para automatizar as interações com o cliente se houver dados faltando, por exemplo. A estratégia de vendas será automatizada, bem como o marketing por e-mail, a segmentação de plataformas de mídia social e as campanhas de automação.
É claro que você sabe que seus representantes de vendas e banqueiros estão perdendo cerca de 60% do seu tempo com vendas. Queríamos levar a experiência da InvestGlass ainda mais longe. Encontramos uma maneira de levar a remediação KYC para outra geração. A correção de KYC da InvestGlass é uma ferramenta extremamente poderosa e segura para facilitar esse processo complexo.
As tarefas de vendas são totalmente pré-selecionadas e classificadas dentro dessa ferramenta de campanha. A InvestGlass identifica automaticamente as informações que estão em risco ou que precisam ser verificadas.
A solução de marketing é então usada com a automação do fluxo de trabalho para enviar mensagens hiperindividualizadas aos seus investidores. Se após 5 dias eles não responderem, outro fluxo de trabalho de automação é usado para perguntar novamente e, em seguida, o escalonamento pode ser acionado para garantir que você seja a estrela do setor bancário.
Cada interação com o cliente é registrada em uma trilha de auditoria, o que é obrigatório em serviços financeiros.
O exclusivo sistema de CRM de automação hospedado em servidores suíços
Seu banco merece o pacote de automação certo. A tecnologia inteligente e a automação tornarão o trabalho e os locais de trabalho mais gratificantes. Você pode encomendar o seu InvestGlass Automation Suite, que é compatível com nossas soluções e é perfeito para bancos e para aqueles que desejam construir.
A suíte de capacitação de vendas da InvestGlass é hospedada na Suíça e a empresa é de propriedade de acionistas suíços. Isso é fundamental para proteger os dados de seus investidores em um porto seguro.
