Portfólio financeiro
PMS modular
é a chave para o sucesso
Se o senhor é um profissional financeiro, sabe que um bom PMS é essencial para o sucesso. E uma das melhores maneiras de se manter à frente da curva é usar as ferramentas InvestGlass. Nossa ferramenta de gerenciamento de portfólio permite que o senhor acompanhe suas participações e tome decisões informadas de forma rápida e fácil.
Sistema de gerenciamento de portfólio
A InvestGlass oferece uma combinação única de CRM e PMS. Nosso software é dedicado a empresas de consultoria de pequeno e médio porte. É a única ferramenta no mercado que oferece tanto um sistema de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) quanto um sistema de gestão de portfólio (PMS) em um único aplicativo. Veja o saldo de caixa conciliado e as projeções em tempo real.
Gerentes de risco
O InvestGlass oferece uma visão abrangente de suas posições e riscos, mas também ajuda o senhor a se concentrar nas exposições de cada carteira com seus modelos de risco líderes do setor. O aplicativo tem alcance global, proporcionando acesso para investir em portfólios grandes ou complexos de qualquer lugar do mundo - mesmo que não seja onde os senhores estejam localizados!
Consultoria financeira
A InvestGlass é a única plataforma em sua categoria a oferecer esses serviços de alta qualidade, conectando consultores com investidores individuais por meio de tecnologia de ponta.
As ferramentas inovadoras e a sofisticada análise de dados da InvestGlass capacitam ambos os lados desse relacionamento - ajudando os profissionais a aumentar sua clientela e, ao mesmo tempo, oferecendo aos consumidores mais opções quando chega a hora de planejar a aposentadoria ou criar um novo fluxo de renda
Portfólio de modelos
A melhor maneira de tomar decisões inteligentes de investimento é com o InvestGlass PMS. Modele perfeitamente as ordens em uma ou várias carteiras, incluindo o rebalanceamento conforme necessário, para que o senhor possa acompanhar os mercados e ficar à frente da concorrência.
Integre-o com seus outros aplicativos de negócios
API são os protocolos que permitem que diferentes softwares se comuniquem entre si. Usamos a API REST aberta. O senhor não precisa de habilidades especiais de codificação, basta usar o navegador para enviar e receber dados.
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Assinaturas
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Conectivo
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Qwil
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Cadeia de pontuação
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Microsoft Teams
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Trello
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Ardis
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Navegador de investimentos
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Integrações do Jira
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Conser
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Quo
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Zapier
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Google
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Produtos e serviços premium para bancos, corretoras de criptografia e gerentes de patrimônio
Adoção modular
Monitoramento da MIFID e da LSFIN FIDLEG
PMS flexível
Automações
Desenvolvimento rápido, seguro e confiável
Armazenamento em nuvem na Suíça
Preços simples e flexíveis.
Portfólios ilimitados
e ativos sob gerenciamento.
CHF49
Por usuário / por mês
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Integração digital
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Gerenciamento de contas, contatos, leads e oportunidades
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Integração de e-mail
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Apoio à comunidade
€49
Por usuário / por mês
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Integração digital
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Gerenciamento de contas, contatos, leads e oportunidades
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Integração de e-mail
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Apoio à comunidade
CHF149
Por usuário / por mês
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Incluir recursos do Starter
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Automação e processo de aprovação
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Registro de auditoria
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Suporte prioritário - e-mail
€149
Por usuário / por mês
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Incluir recursos do Starter
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Automação e processo de aprovação
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Registro de auditoria
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Suporte prioritário - e-mail
CHF299
Por usuário / por mês
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Incluir recursos corporativos
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Conexão SFTP e API em servidores suíços
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Relatórios e análises avançados
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Suporte prioritário - bate-papo ao vivo
€299
Por usuário / por mês
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Incluir recursos corporativos
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Conexão SFTP e API em servidores suíços
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Relatórios e análises avançados
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Suporte prioritário - bate-papo ao vivo
£39
Por usuário / por mês
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Integração digital
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Gerenciamento de contas, contatos, leads e oportunidades
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Integração de e-mail
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Apoio à comunidade
£129
Por usuário / por mês
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Incluir recursos do Starter
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Automação e processo de aprovação
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Registro de auditoria
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Suporte prioritário - e-mail
£249
Por usuário / por mês
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Incluir recursos corporativos
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Conexão SFTP e API em servidores suíços
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Relatórios e análises avançados
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Suporte prioritário - bate-papo ao vivo