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PMS modular
é a chave para o sucesso

Se o senhor é um profissional financeiro, sabe que um bom PMS é essencial para o sucesso. E uma das melhores maneiras de se manter à frente da curva é usar as ferramentas InvestGlass. Nossa ferramenta de gerenciamento de portfólio permite que o senhor acompanhe suas participações e tome decisões informadas de forma rápida e fácil.

Portfólio InvestGlass
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Sistema de gerenciamento de portfólio

A InvestGlass oferece uma combinação única de CRM e PMS. Nosso software é dedicado a empresas de consultoria de pequeno e médio porte. É a única ferramenta no mercado que oferece tanto um sistema de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) quanto um sistema de gestão de portfólio (PMS) em um único aplicativo. Veja o saldo de caixa conciliado e as projeções em tempo real.

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Gerentes de risco

O InvestGlass oferece uma visão abrangente de suas posições e riscos, mas também ajuda o senhor a se concentrar nas exposições de cada carteira com seus modelos de risco líderes do setor. O aplicativo tem alcance global, proporcionando acesso para investir em portfólios grandes ou complexos de qualquer lugar do mundo - mesmo que não seja onde os senhores estejam localizados!

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Consultoria financeira

A InvestGlass é a única plataforma em sua categoria a oferecer esses serviços de alta qualidade, conectando consultores com investidores individuais por meio de tecnologia de ponta.
As ferramentas inovadoras e a sofisticada análise de dados da InvestGlass capacitam ambos os lados desse relacionamento - ajudando os profissionais a aumentar sua clientela e, ao mesmo tempo, oferecendo aos consumidores mais opções quando chega a hora de planejar a aposentadoria ou criar um novo fluxo de renda

Portfólio InvestGlass
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Portfólio de modelos

A melhor maneira de tomar decisões inteligentes de investimento é com o InvestGlass PMS. Modele perfeitamente as ordens em uma ou várias carteiras, incluindo o rebalanceamento conforme necessário, para que o senhor possa acompanhar os mercados e ficar à frente da concorrência.

Integre-o com seus outros aplicativos de negócios

API são os protocolos que permitem que diferentes softwares se comuniquem entre si. Usamos a API REST aberta. O senhor não precisa de habilidades especiais de codificação, basta usar o navegador para enviar e receber dados. 

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    Assinaturas

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    Conectivo

  • Logotipo da Qwil

    Qwil

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    Cadeia de pontuação

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    Microsoft Teams

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    Trello

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    Ardis

  • Navegador de investimentos

    Navegador de investimentos

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    Integrações do Jira

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    Conser

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    Quo

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    Zapier

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    Google

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Produtos e serviços premium para bancos, corretoras de criptografia e gerentes de patrimônio

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Adoção modular

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Monitoramento da MIFID e da LSFIN FIDLEG

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PMS flexível

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Automações

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Desenvolvimento rápido, seguro e confiável

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Armazenamento em nuvem na Suíça

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Preços simples e flexíveis.
Portfólios ilimitados
e ativos sob gerenciamento.

O preço da InvestGlass é baseado em um "usuário" e não em um portfólio ou cliente.
Início

CHF49

Por usuário / por mês

  • Integração digital
  • Gerenciamento de contas, contatos, leads e oportunidades
  • Integração de e-mail
  • Apoio à comunidade
Início

€49

Por usuário / por mês

  • Integração digital
  • Gerenciamento de contas, contatos, leads e oportunidades
  • Integração de e-mail
  • Apoio à comunidade
Empresa

CHF149

Por usuário / por mês

  • Incluir recursos do Starter
  • Automação e processo de aprovação
  • Registro de auditoria
  • Suporte prioritário - e-mail
Empresa

€149

Por usuário / por mês

  • Incluir recursos do Starter
  • Automação e processo de aprovação
  • Registro de auditoria
  • Suporte prioritário - e-mail
Digital

CHF299

Por usuário / por mês

  • Incluir recursos corporativos
  • Conexão SFTP e API em servidores suíços
  • Relatórios e análises avançados
  • Suporte prioritário - bate-papo ao vivo
Digital

€299

Por usuário / por mês

  • Incluir recursos corporativos
  • Conexão SFTP e API em servidores suíços
  • Relatórios e análises avançados
  • Suporte prioritário - bate-papo ao vivo
Início

£39

Por usuário / por mês

  • Integração digital
  • Gerenciamento de contas, contatos, leads e oportunidades
  • Integração de e-mail
  • Apoio à comunidade
Empresa

£129

Por usuário / por mês

  • Incluir recursos do Starter
  • Automação e processo de aprovação
  • Registro de auditoria
  • Suporte prioritário - e-mail
Digital

£249

Por usuário / por mês

  • Incluir recursos corporativos
  • Conexão SFTP e API em servidores suíços
  • Relatórios e análises avançados
  • Suporte prioritário - bate-papo ao vivo