As empresas estão preparando seu caminho
para crescer com InvestGlass
Nossos clientes estão mostrando como grandes processos são o caminho para escalar de forma sustentável






Embaixada do Líbano
Setor público
A embaixada e o consulado estão usando a InvestGlass para os formulários de inscrição de seus cidadãos, agendamento de eventos e muito mais. O fato de a InvestGlass ser neutra em relação à Suíça pode ser uma vantagem significativa para seus clientes do setor público. A Suíça é conhecida por sua neutralidade e estabilidade política, o que pode dar garantias aos governos e a outras organizações do setor público de que seus dados e processos estão seguros e protegidos.
Banco Árabe (Suíça)
Banco privado
A solução personalizada InvestGlass, de ponta a ponta, permite ao Arab Bank (Suíça) oferecer uma experiência superior ao cliente enquanto se mantém à frente de tecnologias inovadoras centradas no cliente sem negligenciar a segurança, a privacidade ou as interações com o cliente.
Ele permite que os consultores analisem rápida e eficientemente os riscos do portfólio e as oportunidades de captura, a fim de oferecer aconselhamento financeiro individualizado, em linha com as últimas regulamentações.
Siega
Gestão de ativos
A Siega SA é um dos principais consultores e distribuidores de fundos suíços. InvestGlass é perfeitamente adequada CRM para distribuidores de fundos que buscam automatizar a distribuição de conteúdo e acompanhar os investimentos dos fundos.
Investimento Linear
Corretor
Estabelecida em Londres desde 2010, e com mais de 50 funcionários, a Linear Investments é uma das principais corretoras do país. InvestGlass oferece uma solução turn-key para construir um "robo-advisor". Os clientes da Linear Investments constroem seus formulários de embarque para adquirir as preferências de investimento de seus potenciais clientes. As respostas são armazenadas em uma nuvem de gerenciamento de relacionamento com o cliente de grau profissional.
Grupo Conduit
Gestão da riqueza
Com sede em Cingapura e na Suíça, o Conduit Group ajuda indivíduos, famílias, empresas e instituições a levantar, administrar e distribuir o capital de que necessitam. A InvestGlass oferece uma solução sem atritos para fazer crescer nossa operação de forma sustentável. É tudo uma questão de automatização.
CLIENTES DE CONFIANÇA EM TODO O MUNDO





Mais e mais equipes estão transformando
suas operações com InvestGlass
2014
CRM Suíço Soberano
1’000+
Casos de uso do processo
8’000’000+
Fluxo de trabalho