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CRM para capital de risco

InvestGlass é uma plataforma CRM de capital de risco que pode ajudá-lo a maximizar a eficiência de seus investimentos. Essa poderosa ferramenta permite que o senhor gerencie facilmente as oportunidades de investimento, mantenha-se atualizado com as mudanças na regulamentação e proteja a privacidade dos dados dos investidores. Com a InvestGlass, o senhor pode agilizar suas atividades de capital de risco, minimizar os riscos e otimizar o retorno dos seus investimentos.

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Simplifique seu fluxo de trabalho
do início ao fim

Apresentamos o primeiro CRM suíço de capital de risco que gerencia todo o ciclo de vida do investimento, desde a integração digital até as campanhas de marketing. Maximize seu jogo de investimento com essa plataforma avançada.
Fluxo de trabalho do InvestGlass
Automação do InvestGlass
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Fluxo de trabalho automatizado

O software de CRM para capital de risco permite fluxos de trabalho automatizados, notificações por e-mail e compartilhamento de dados entre consultores, clientes e outros sistemas. Mantenha-se organizado, simplifique a comunicação e otimize a eficiência com essa valiosa ferramenta.

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Integração digital

A InvestGlass simplifica o processo de integração do investidor com seus formulários digitais e recurso de assinatura. Colete informações de clientes potenciais e clientes de forma rápida e fácil, sem imprimir ou enviar documentos pelo correio. Economize tempo e agilize seu processo de investimento com a InvestGlass.

Pipeline da InvestGlass
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Pipeline de vendas e negócios

O software de capital de risco InvestGlass simplifica o gerenciamento de negócios com listas inteligentes personalizáveis e funcionalidade de pipeline. Acompanhe o progresso do início ao fim, identifique os estágios bem-sucedidos e aprimore os processos. Com InvestGlass, o senhor pode prever e planejar o crescimento com confiança, apoiado por valiosos insights de dados. Além disso, a ativação de APIs entre a tecnologia de gerenciamento de negócios e outros sistemas permite que os profissionais de negócios trabalhem de forma mais eficaz entre as empresas e melhorem a eficiência geral. O InvestGlass CRM é a solução para melhorar o gerenciamento de negociações e aumentar a eficácia dos negócios.

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CRM flexível

O InvestGlass é um CRM de capital de risco flexível e fácil de usar, mesmo sem experiência em programação. Personalize as guias, os registros, os campos e os layouts padrão para atender às suas necessidades comerciais. Obtenha informações valiosas com relatórios e painéis de controle para tomar decisões de investimento bem informadas. A InvestGlass se adapta às suas necessidades, seja o usuário iniciante ou experiente.

Software de gerenciamento de portfólio InvestGlass
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Além do CRM suíço - aproveite um PMS completo

As soluções tradicionais de CRM são insuficientes quando se trata de gerenciar carteiras, reter dados de clientes e medir o desempenho em relação aos seus pares. A InvestGlass oferece um sistema completo de gerenciamento de portfólio (PMS) que pode ser facilmente conectado às fontes de seus bancos e corretores. Com a InvestGlass, os profissionais de capital de risco podem gerenciar eficientemente seus portfólios, analisar o desempenho e tomar decisões de investimento informadas.

Software de vendas para ajudá-lo a crescer

  1. Hospedagem turnkey na Suíça ou em seu servidor local
  2. Modelo incorporado para instituições financeiras
  3. Capturar mais leads

  4. Ajudar o senhor a fechar negócios mais rapidamente
  5. Respeitar as estruturas regulatórias
  6. Automatizar as tarefas de vendas
  7. Apoiar a comunicação com o cliente
  8. Criar relatórios de vendas personalizados
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