InvestGlass

CRM para Comerciantes

MAXIMIZAR SUA EFICIÊNCIA COM VIDRO DE INVESTIMENTO. GERENCIAR PORTFÓLIOS, RETER DADOS DE CLIENTES E AVALIAR SEU DESEMPENHO EM RELAÇÃO AOS SEUS PARES.

 

InvestGlass Digital onboarding

Para os comerciantes, o CRM é um instrumento imprescindível! Ele ajuda você a acompanhar todos os seus negócios e o que você está fazendo com eles. Ele também pode ajudá-lo a manter-se no topo dos mercados, permitindo que você estabeleça notificações para quando certos eventos acontecem, como mudanças de preços ou novos anúncios. Para começar, basta ir até InvestGlass, onde há uma grande variedade de opções de CRM disponíveis para períodos de teste gratuitos!

As empresas comerciais e de distribuição precisam de CRM inteligente

A mesa de negociações pode alavancar a inteligência artificial para ser mais competitiva. A InvestGlass oferece um pipeline inteligente para filtrar as oportunidades de negociação por estágio e probabilidade de fechamento. As principais empresas comerciais estão se voltando para um sistema de CRM inteligente para um melhor desempenho.

Conecte seu CRM ao seu software comercial

A InvestGlass oferece conexão API para software de negociação como Bloomberg, Refinitiv e Tradingscreen Quo e soluções para corretores forex. As soluções são conectadas via API e capturam todas as suas atividades comerciais. Esta automação reduz os erros e os logs duplos em seu CRM de negociação.

Módulo de inventário InvestGlas para impulsionar as melhores idéias

O inventário reúne todas as melhores idéias comerciais, ações, títulos, NFT, para sugerir ordens de venda para sua equipe e seus clientes. O sistema é totalmente personalizável e o ajudará juntamente com seu módulo de pré-venda. Seus livros contábeis são conectados a relatórios de contato que enviarão mensagens para eventos de preços específicos ou chamadas de margem.

InvestGlass CRM é um jogo de mudança na sala do trader

Você não tem que ir sozinho! InvestGlass oferece uma maneira fácil para comerciantes, corretores e outras empresas de distribuição administrarem seus esforços. Você aproveitará a inteligência artificial que encontrará a informação certa no momento certo e o ajudará a gerar uma proposta de investimento individualizada.

As propostas de investimento são então enviadas ao gerente de campanhas de marketing que enviará solicitações hiper-individualizadas. Com um agendador de e-mail de última geração, você sempre enviará e-mails quando a taxa aberta estiver no nível mais alto. Sua equipe de marketing vai adorar a abordagem baseada na nuvem e as soluções de experiências pessoais.

A pesquisa de mercado está sincronizada com as soluções de gerenciamento de conteúdo da InvestGlass. Cada item, a segurança pode ser comentada através de um chat colaborativo embutido dentro do software CRM.

InvestGlass embala contratos e módulos de fatura que você personalizará de acordo com as especificidades de seu negócio.

Conecte seu CRM para negociação com suas ferramentas existentes

InvestGlass oferece um painel de administração aberto que o ajuda a se conectar ao módulo de remessa global, software de metaquotas, módulo de pré-venda, software de gerenciamento de armazém, gerenciamento de estoque, plataformas de negociação de terceiros e preços em tempo real.

Com InvestGlass você aproveitará o melhor CRM para os comerciantes. A plataforma pode ser usada na nuvem na Suíça ou em suas instalações. Entre em contato conosco para obter detalhes no local e uma personalização completa.

 

 

Pré-construído a bordo

O recurso digital onboarding da InvestGlass ajuda você a coletar informações de seus novos clientes potenciais e clientes existentes de forma rápida e fácil. InvestGlass permite que você crie formulários digitais que podem ser preenchidos por seus clientes em potencial e clientes on-line. A InvestGlass também inclui um recurso de assinatura digital, para que você possa coletar assinaturas eletronicamente. Isto facilita a obtenção das informações necessárias de seus clientes em potencial e clientes sem ter que imprimir formulários ou enviá-los pelo correio. O recurso de onboarding digital da InvestGlass é uma ferramenta valiosa para qualquer investidor que queira economizar tempo e simplificar o processo de onboarding.

Dutos

Para prever e planejar corretamente o crescimento, é essencial ter uma compreensão clara do ciclo de vida do seu produto ou serviço. Ao rastrear cada venda ou negócio do início ao fim, você pode obter informações valiosas sobre quais etapas do processo são mais bem sucedidas e onde melhorias podem ser feitas. A funcionalidade de pipeline da InvestGlass facilita a organização e o acompanhamento do progresso, capacitando-o a tomar decisões informadas sobre o futuro de sua empresa. Com esta valiosa ferramenta à sua disposição, você pode prever e planejar com confiança o crescimento, sabendo que você tem os dados para respaldar suas decisões.

CRM totalmente flexível

InvestGlass é um CRM flexível que pode ser personalizado para atender às necessidades específicas de seu negócio. A característica de não codificação facilita o uso, mesmo para aqueles sem conhecimentos prévios de codificação. Você pode personalizar cada uma das abas e tipos de registros padrão, incluindo a adição de campos personalizados e a configuração de layouts de página. InvestGlass também fornece uma ampla gama de relatórios e painéis para ajudá-lo a acompanhar seu progresso e tomar decisões informadas sobre seu negócio. Quer você esteja apenas começando ou já seja um usuário experiente, InvestGlass é a solução perfeita para você.

Automação

As capacidades de automação da InvestGlass são algumas das melhores no ramo. A InvestGlass pega seu CRM e o faz funcionar para você, automatizando muitas das tarefas tediosas e demoradas que vêm com o gerenciamento de um CRM. A automação pode ser configurada para coisas como o processo de aprovação, respostas por e-mail, criação de eventos, ou notificações de acompanhamento. Os modelos da InvestGlass combinados com seus processos de automatização fazem dela uma das CRMs mais poderosas do mercado. As capacidades de automação da InvestGlass lhe pouparão tempo e dinheiro a longo prazo, tornando-a uma ferramenta inestimável para qualquer negócio.

A InvestGlass oferece uma ampla gama de automação para bancos e seguros. Por exemplo, a InvestGlass pode automatizar o processo de aprovação, respostas por e-mail, criação de eventos ou notificações de acompanhamento. A InvestGlass também oferece um recurso modelo que permite a criação de automatizações complexas. InvestGlass é a ferramenta perfeita para bancos e seguradoras que desejam melhorar seu atendimento ao cliente.

Processo de aprovação

O processo de aprovação da InvestGlass é um grande exemplo de como as empresas podem usar diferentes níveis de aprovação para garantir um trabalho de qualidade. O processo de aprovação da InvestGlass requer que todo o trabalho seja aprovado por dois gerentes ou grupos diferentes antes que possa ser concluído. Isto garante que todo o trabalho seja da mais alta qualidade e que qualquer problema potencial seja detectado logo no início. O processo de aprovação da InvestGlass é apenas um exemplo de como as empresas podem usar diferentes níveis de aprovação para garantir a qualidade do trabalho. 

Permissão de registro e Auditoria

 

O cumprimento dos regulamentos do setor é uma parte importante de qualquer negócio. InvestGlass permite que você conceda aos objetos permissões para controlar o acesso aos seus campos de dados e registros. Cada objeto pode ser configurado com um nível específico de acesso para criar, ler, editar e excluir esses registros. Este nível de acesso definirá a extensão que um usuário deve ter para manipular um registro de campo.

A Trilha de Auditoria de Campo permite manter os dados do histórico de campo arquivados até 10 anos a partir do momento em que os dados foram arquivados.

Relações e Contas

Relacionamentos, Contatos e Contas são componentes-chave da gestão de relacionamento com o cliente. Claramente, os detalhes necessários, bem como a acessibilidade a tais detalhes, podem ser usados para avaliar a qualidade de um CRM.

Calendário

 

O Calendário da InvestGlass é uma ótima maneira de acompanhar todas as reuniões de seus clientes em um só lugar. O Calendário gera automaticamente todas as reuniões salvas de seus clientes em um calendário genérico, para que você não tenha que perder uma batida. Você também pode adicionar, editar ou apagar eventos manualmente. A InvestGlass também categoriza os eventos por cores personalizáveis, para que você possa facilmente acompanhar o que está acontecendo. E se você precisar de um pouco de privacidade, a InvestGlass também tem um calendário somente para clientes. Portanto, confira hoje mesmo!

Tarefas

A automação de tarefas InvestGlass pode ajudá-lo a acompanhar as ações necessárias e, se escolhido, obter um lembrete em seu calendário. As tarefas podem ser criadas em torno de quatro objetos de foco: Conta, Contato, Portfólio e Segurança/Produto. Uma tarefa pode ser priorizada, conectada a um pipeline e designada a qualquer membro de sua equipe. Isto permite que você acompanhe as ações necessárias e, se escolhido, obtenha um lembrete em seu calendário. InvestGlass automatiza as tarefas para você, de modo que você possa se concentrar em outras coisas. Além disso, a InvestGlass oferece modelos para diferentes tipos de tarefas, o que facilita o início das mesmas. InvestGlass é uma ótima ferramenta para qualquer um que queira economizar tempo e ser mais organizado.

Campanha e Marketing por e-mail/SMS

O sistema de e-mail e campanha da InvestGlass permite que você conecte suas credenciais de e-mail e envie mensagens hiper-direcionadas a seus clientes. Respeite a regulamentação da GDPR através do sistema de trilha de auditoria, capturando o consentimento e as preferências dos clientes. InvestGlass também fornece relatórios detalhados sobre o desempenho de sua campanha de e-mail, incluindo aberturas, cliques, cancelamento de assinaturas e muito mais. Com InvestGlass, você pode ter certeza de que suas campanhas de e-mail estão em conformidade com a regulamentação da GDPR. InvestGlass é a ferramenta perfeita para qualquer empresa que queira enviar campanhas de e-mail direcionadas e personalizadas para seus clientes. Graças à poderosa plataforma InvestGlass, você pode criar campanhas de marketing sofisticadas que chegam a seus clientes onde eles são mais ativos - sua caixa de entrada. Então, por que esperar? Inscreva-se hoje na InvestGlass e comece a enviar campanhas de e-mail hiper-personalizadas que obtenham resultados!

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Não é necessário cartão de crédito. Nenhum software a ser instalado.