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InvestGlass

CRM para Comerciantes

MAXIMIZAR SUA EFICIÊNCIA COM VIDRO DE INVESTIMENTO. GERENCIAR PORTFÓLIOS, RETER DADOS DE CLIENTES E AVALIAR SEU DESEMPENHO EM RELAÇÃO AOS SEUS PARES.

 

InvestGlass Digital onboarding

Para os comerciantes, o CRM é um instrumento imprescindível! Ele ajuda você a acompanhar todos os seus negócios e o que você está fazendo com eles. Ele também pode ajudá-lo a manter-se no topo dos mercados, permitindo que você estabeleça notificações para quando certos eventos acontecem, como mudanças de preços ou novos anúncios. Para começar, basta ir até InvestGlass, onde há uma grande variedade de opções de CRM disponíveis para períodos de teste gratuitos!

As empresas comerciais e de distribuição precisam de CRM inteligente

A mesa de negociações pode alavancar a inteligência artificial para ser mais competitiva. A InvestGlass oferece um pipeline inteligente para filtrar as oportunidades de negociação por estágio e probabilidade de fechamento. As principais empresas comerciais estão se voltando para um sistema de CRM inteligente para um melhor desempenho.

Conecte seu CRM ao seu software comercial

A InvestGlass oferece conexão API para software de negociação como Bloomberg, Refinitiv e Tradingscreen Quo e soluções para corretores forex. As soluções são conectadas via API e capturam todas as suas atividades comerciais. Esta automação reduz os erros e os logs duplos em seu CRM de negociação.

Módulo de inventário InvestGlas para impulsionar as melhores idéias

O inventário reúne todas as melhores idéias comerciais, ações, títulos, NFT, para sugerir ordens de venda para sua equipe e seus clientes. O sistema é totalmente personalizável e o ajudará juntamente com seu módulo de pré-venda. Seus livros contábeis são conectados a relatórios de contato que enviarão mensagens para eventos de preços específicos ou chamadas de margem.

InvestGlass CRM é um jogo de mudança na sala do trader

Você não tem que ir sozinho! InvestGlass oferece uma maneira fácil para comerciantes, corretores e outras empresas de distribuição administrarem seus esforços. Você aproveitará a inteligência artificial que encontrará a informação certa no momento certo e o ajudará a gerar uma proposta de investimento individualizada.

As propostas de investimento são então enviadas ao gerente de campanhas de marketing que enviará solicitações hiper-individualizadas. Com um agendador de e-mail de última geração, você sempre enviará e-mails quando a taxa aberta estiver no nível mais alto. Sua equipe de marketing vai adorar a abordagem baseada na nuvem e as soluções de experiências pessoais.

A pesquisa de mercado está sincronizada com as soluções de gerenciamento de conteúdo da InvestGlass. Cada item, a segurança pode ser comentada através de um chat colaborativo embutido dentro do software CRM.

InvestGlass embala contratos e módulos de fatura que você personalizará de acordo com as especificidades de seu negócio.

Conecte seu CRM para negociação com suas ferramentas existentes

InvestGlass oferece um painel de administração aberto que o ajuda a se conectar ao módulo de remessa global, software de metaquotas, módulo de pré-venda, software de gerenciamento de armazém, gerenciamento de estoque, plataformas de negociação de terceiros e preços em tempo real.

Com InvestGlass você aproveitará o melhor CRM para os comerciantes. A plataforma pode ser usada na nuvem na Suíça ou em suas instalações. Entre em contato conosco para obter detalhes no local e uma personalização completa.

 

 

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