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CRM para vendas

InvestGlass agiliza as vendas e maximiza a receita. Gerencie investimentos, oportunidades de vendas e privacidade de dados de clientes sem esforço, mantendo-se em conformidade com as regulamentações. Junte-se agora à InvestGlass para obter uma solução completa de vendas que aumenta a sua eficiência e fecha mais negócios.

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Simplifique seu fluxo de trabalho
do início ao fim

Experimente o poder da inovação suíça com nosso CRM completo. Gerencie a integração digital, o ciclo de vida, o portfólio e as campanhas de marketing sem esforço. Diga adeus a várias ferramentas e olá à eficiência simplificada. Junte-se a nós agora para ficar à frente no jogo.

Fluxo de trabalho do InvestGlass
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CRM flexível

Organize e gerencie os relacionamentos com os clientes sem esforço com o CRM alimentado por IA da InvestGlass. Nossa ferramenta se integra perfeitamente a sistemas externos, fornecendo informações contextuais sobre o cliente para as equipes de vendas, marketing e suporte ao cliente. Junte-se a nós agora para obter uma plataforma centralizada e fácil de usar que agiliza seu fluxo de trabalho e aumenta suas vendas.

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Pipeline de vendas e negócios

Maximize o crescimento com a funcionalidade de pipeline do InvestGlass. Acompanhe facilmente cada venda ou negócio do início ao fim para obter informações valiosas sobre o ciclo de vida do seu produto ou serviço. Mantenha-se organizado, identifique os estágios bem-sucedidos e tome decisões informadas sobre o futuro do seu negócio. Com o InvestGlass, preveja e planeje com confiança o crescimento com decisões baseadas em dados.

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Integração digital

Economize tempo e simplifique a integração com o recurso digital do InvestGlass. Crie formulários digitais que os clientes potenciais e os clientes podem preencher on-line e coletar assinaturas eletrônicas. O senhor não precisa mais imprimir ou enviar formulários pelo correio. O onboarding digital da InvestGlass é uma ferramenta indispensável para qualquer investidor que deseja um processo simplificado. Obtenha as informações que o senhor precisa de forma rápida e fácil com InvestGlass.

Automação do InvestGlass
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Fluxos de trabalho automatizados

Economize tempo e aumente a eficiência com os recursos de automação do InvestGlass. Nosso CRM automatiza tarefas tediosas como processos de aprovação, respostas por e-mail, criação de eventos e notificações de acompanhamento. O nosso recurso de modelos simplifica a automação complexa. Junte-se a nós agora para melhorar o atendimento ao cliente e aumentar as vendas da sua empresa.

Software de gerenciamento de portfólio InvestGlass
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Além do CRM suíço - aproveite um PMS completo

A InvestGlass oferece uma solução completa de PMS que está pronta para se conectar às fontes de seus bancos e corretores. Ao contrário das soluções tradicionais de CRM, nossa plataforma oferece os recursos de que o senhor precisa para gerenciar carteiras, reter dados de clientes e avaliar o desempenho em relação aos seus pares. Junte-se a nós agora e revolucione a maneira como o senhor gerencia seus negócios.

Software de vendas para ajudá-lo a crescer

  1. Hospedagem turnkey na Suíça ou em seu servidor local
  2. Modelo incorporado para instituições financeiras
  3. Capturar mais leads

  4. Ajudar o senhor a fechar negócios mais rapidamente
  5. Respeitar as estruturas regulatórias
  6. Automatizar as tarefas de vendas
  7. Apoiar a comunicação com o cliente
  8. Criar relatórios de vendas personalizados
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