CRM para bancos de varejo
InvestGlass é um CRM projetado para bancos de varejo, oferecendo ferramentas para melhorar as experiências dos clientes e mitigar os riscos. Com um portal de investidores de marca branca, os bancos podem reter clientes e manter o controle sobre as experiências dos investidores LSFIN e MIFID.
Simplifique seu fluxo de trabalho
Do início ao fim
O primeiro CRM suíço para bancos de varejo, gerenciando o onboarding digital, o ciclo de vida, o portfólio e as campanhas de marketing de ponta a ponta.
Embarque digital
InvestGlass simplifica o onboarding digital para bancos de varejo, com características como métricas de risco, agendamento de compromissos e estabelecimento de metas financeiras. A coleta de informações do cliente é sem esforço, com todas as respostas reunidas no CRM do banco. A InvestGlass simplifica o processo com formulários digitais compatíveis com celulares e um recurso de assinatura eletrônica. A equipe da InvestGlass fornece orientação para uma experiência ótima do cliente, incluindo uma ferramenta de pacote para vários formulários em uma única tela.
CRM flexível
InvestGlass oferece aos bancos de varejo a flexibilidade de hospedar os dados de seus investidores em servidores suíços ou no local. Com a InvestGlass, sua equipe pode se beneficiar de fluxos de trabalho simplificados, utilizando uma variedade de ferramentas poderosas.
Fluxos de trabalho automatizados
InvestGlass CRM fornece uma suíte completa de marketing para bancos de varejo, incluindo ferramentas EMAIL e SMS, com relatórios para medir o ROI. A automação do fluxo de trabalho padroniza os processos comerciais, enquanto a automação do CRM proporciona experiências superiores ao cliente. A InvestGlass também oferece campanhas de drip via e-mail ou texto, gerenciamento de contatos e documentos, e sourcing integrado.
Dutos e ofertas de vendas
Para os bancos de varejo, a personalização e a digitalização são essenciais nos CRMs. A InvestGlass oferece tubulações flexíveis para gerenciar leads e acompanhar as viagens dos clientes. Estes oleodutos podem ser personalizados para refletir qualquer processo de venda, desde o onboarding até a retenção de clientes. InvestGlass fornece um modelo para o setor bancário que pode ser adaptado às suas necessidades, com ferramentas de campanha para impulsionar o crescimento e construir a fidelidade à marca. O consultor de AI oferece recomendações personalizadas para vendas e listagens com base em sua estratégia de longo prazo. As campanhas incluem boletins informativos direcionados e convites para eventos que os clientes adoram.
Além do CRM suíço - alavancar um PMS completo
As soluções tradicionais de CRM não oferecem as características necessárias para ajudar os profissionais financeiros a gerenciar carteiras, reter dados de clientes ou avaliar seu desempenho em relação aos seus pares. A InvestGlass oferece um PMS completo pronto para ser conectado às fontes de seus bancos e corretores.
-
Hospedagem chave na mão na Suíça ou em seu servidor local
-
Modelo incorporado para instituições financeiras
-
Capturar mais pistas
-
Ajudar você a fechar negócios mais rapidamente
-
Respeitar os marcos regulatórios
-
Automatizar tarefas de vendas
-
Apoie sua comunicação com o cliente
-
Criar relatórios de vendas personalizados
