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InvestGlass

CRM para bancos de varejo

A EXCELÊNCIA NA CRM NÃO É MAIS UMA OPÇÃO, MAS UMA NECESSIDADE. INVESTGLASS DIGITALIZA SEUS PROCESSOS ONBOARDING E KYC, GERA MAIS PISTAS E TRANSFORMA A MANEIRA COMO VOCÊ VENDE.

InvestGlass Digital onboarding

Relações com os clientes e expectativas dos clientes

As mudanças duradouras dentro da indústria bancária de varejo podem ser extrapoladas pelas seguintes tendências:

- Os clientes querem informações em tempo real

- A retenção e a fidelidade dos clientes são fundamentais em um mercado maduro

- Personalização e resposta às necessidades individuais através de uma viagem personalizada do cliente

- Melhoria da produtividade

Estas tendências tornaram obrigatório o uso do CRM para os gerentes de relacionamento. A incerteza que a indústria enfrenta hoje em dia, principalmente devido à pandemia, à transformação digital acelerada e à mudança nas viagens dos clientes. Os principais desafios para os bancos de varejo em 2021 são integrar a gestão eficiente da equipe e colocar o CRM bancário no centro de sua jornada de transformação digital. Isto inclui prospectos e clientes em potencial seguros, processos de verificação, processos de venda e, espera-se, a satisfação do cliente. O marketing pode ser perseguido através de múltiplos canais para que os banqueiros possam adequar a experiência a seus clientes.

CRM para bancos de varejo pronto em poucos dias

A InvestGlass lida com os desafios latentes no setor bancário varejista com um CRM bancário bem fundamentado, incluindo o CRM de clientes embarcados, aliado a maiores leads e taxas de conversão de prospectos. Ao mesmo tempo, nosso portal do cliente customizável aumenta a retenção do cliente e fornece instantaneamente informações em tempo real, além de reunir insights instantâneos. Seus clientes estão no centro de nossa solução, mas sua equipe também está. Despache sua equipe de forma eficiente com nossos sistemas de tarefas e pipeline. Este pipeline permite uma visão geral das operações bancárias de varejo e do estágio do ciclo de vida do cliente. A integração dos parceiros melhora sua plataforma e completa a oferta.

O CRM está conectado a uma dúzia de fintech incluindo a solução de voz sobre IP para automatizar chamadas telefônicas e evitar o relatório de contato de logs duplos!

Nossa equipe e nossa plataforma se concentram em combater a digitalização com formulários e modelos adaptados para o setor bancário varejista. Digitalize seus documentos com facilidade. O conjunto completo de ferramentas e recursos da InvestGlass é complementado com um eficiente contact center e um helpdesk que funciona como self-service.

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