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CRM para investidores imobiliários

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InvestGlass

CRM para Investidores Imobiliários

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MAXIMIZAR SUA EFICIÊNCIA COM VIDRO DE INVESTIMENTO. ADMINISTRE CARTEIRAS IMOBILIÁRIAS, VEJA NOVOS NEGÓCIOS MAIS RAPIDAMENTE, MOSTRE SUAS OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO PARA SUA COMUNIDADE.

 

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Os investidores imobiliários trabalham duro pelo dinheiro, assim como seu CRM. É um trabalho difícil encontrar aquele sistema perfeito com todos os sinos e apitos a um preço acessível. Felizmente, nós o apoiamos com nosso próprio software de gerenciamento de leads imobiliários - Real estate Lead Manager! InvestGlass é fácil de usar, fornece tudo o que você precisa em um só lugar, e não quebra sua conta bancária. 

Conecte seu software CRM imobiliário à InvestGlass

O desafio para um agente de negócios imobiliários é encontrar o software CRM perfeito - acessível, fácil de usar e com todas as características certas.

Felizmente para você, nós o protegemos! Oferecemos um sistema de gerenciamento de leads imobiliários que faz tic-tac a todas essas caixas. A InvestGlass oferece ferramentas de captação de leads para captar novos clientes. Os formulários podem capturar o processo de empréstimo, oferta imobiliária, informações de marketing do parceiro de referência.

O onboarding digital é fácil de criar e não requer programação. Você pode conectar a solução digital à solução de assinatura digital, como Connective e Sysmosoft.

O processo de empréstimo e o processo imobiliário são facilmente integrados ao CRM imobiliário da InvestGlass. Corretores imobiliários, agentes imobiliários reais, trabalharão facilmente com ferramentas de colaboração coletando todos os negócios imobiliários e informações-chave para o negócio imobiliário.

Todas as operações são armazenadas no CRM imobiliário e organizadas com fluxos de trabalho e automação da força de vendas, garantindo que o processo de empréstimo seja respeitado.

Dentro do CRM, o agente imobiliário alavancará os relatórios de investimento - na forma de relatórios de contato e anexos serão armazenados em nossa solução de gerenciamento de documentos Swiss Cloud. Seu gerenciamento de documentos de empréstimo também pode ser registrado em suas instalações. O software CRM da InvestGlass oferece tanto em nuvem como no local.

A indústria imobiliária precisa de ferramentas de marketing perfeitas

InvestGlass não é apenas um CRM imobiliário, é também uma poderosa ferramenta de e-mail marketing que individualiza as campanhas de marketing com base no histórico de relacionamento com o cliente. Isto é o que chamamos de marketing automatizado. O marketing automatizado é necessário porque a indústria imobiliária não é uma indústria fácil de trabalhar.

São necessárias campanhas de marketing renovadas porque as formas tradicionais de publicidade nem sempre funcionam tão bem e, em vez disso, precisam de uma abordagem mais personalizada.

O marketing individualizado será baseado no histórico recente de relacionamento com o cliente com renovações em jogo - será mais inteligente do que um mercado de massa ingênuo Com base no processo imobiliário ou no pipeline do estágio (ciclo de vida do cliente), seus clientes receberão mensagens diferentes. Os gerentes de campanha da InvestGlass rastreiam quem abriu seu e-mail, reduzindo os esforços de marketing para estratégias de e-mail marketing A B que funcionam!

InvestGlass CRM imobiliário pode se conectar aos sistemas existentes graças a um API ou através de um arquivo plano de upload. Os módulos de conformidade integrados são habilitados com o InvestGlass App e o sistema Iframe.

Você está pronto para testar a ferramenta de automação de marketing #1 e aumentar sua receita?

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Pré-construído a bordo

O recurso digital onboarding da InvestGlass ajuda você a coletar informações de seus novos clientes potenciais e clientes existentes de forma rápida e fácil. InvestGlass permite que você crie formulários digitais que podem ser preenchidos por seus clientes em potencial e clientes on-line. A InvestGlass também inclui um recurso de assinatura digital, para que você possa coletar assinaturas eletronicamente. Isto facilita a obtenção das informações necessárias de seus clientes em potencial e clientes sem ter que imprimir formulários ou enviá-los pelo correio. O recurso de onboarding digital da InvestGlass é uma ferramenta valiosa para qualquer investidor que queira economizar tempo e simplificar o processo de onboarding.

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Dutos

Para prever e planejar corretamente o crescimento, é essencial ter uma compreensão clara do ciclo de vida do seu produto ou serviço. Ao rastrear cada venda ou negócio do início ao fim, você pode obter informações valiosas sobre quais etapas do processo são mais bem sucedidas e onde melhorias podem ser feitas. A funcionalidade de pipeline da InvestGlass facilita a organização e o acompanhamento do progresso, capacitando-o a tomar decisões informadas sobre o futuro de sua empresa. Com esta valiosa ferramenta à sua disposição, você pode prever e planejar com confiança o crescimento, sabendo que você tem os dados para respaldar suas decisões.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_image src=”https://www.investglass.com/wp-content/uploads/2021/05/CRM.002.jpeg” title_text=”Pipelines” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_divider show_divider=”off” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure=”1_2,1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_image src=”https://www.investglass.com/wp-content/uploads/2021/05/CRM.003.jpeg” title_text=”No coding CRM” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.16″ text_font=”||||||||” text_font_size=”16px” ul_font=”||||||||” header_font=”||||||||” header_2_font=”Roboto|700|||||||” header_2_font_size=”45px” header_2_line_height=”1.2em” header_3_font=”||||||||” max_width=”800px” max_width_last_edited=”off|desktop” module_alignment=”center” custom_margin=”|||” custom_padding=”||0px|||” header_2_font_size_tablet=”35px” header_2_font_size_phone=”28px” header_2_font_size_last_edited=”on|desktop” global_colors_info=”{}”]

CRM totalmente flexível

InvestGlass é um CRM flexível que pode ser personalizado para atender às necessidades específicas de seu negócio. A característica de não codificação facilita o uso, mesmo para aqueles sem conhecimentos prévios de codificação. Você pode personalizar cada uma das abas e tipos de registros padrão, incluindo a adição de campos personalizados e a configuração de layouts de página. InvestGlass também fornece uma ampla gama de relatórios e painéis para ajudá-lo a acompanhar seu progresso e tomar decisões informadas sobre seu negócio. Quer você esteja apenas começando ou já seja um usuário experiente, InvestGlass é a solução perfeita para você.

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Automação

As capacidades de automação da InvestGlass são algumas das melhores no ramo. A InvestGlass pega seu CRM e o faz funcionar para você, automatizando muitas das tarefas tediosas e demoradas que vêm com o gerenciamento de um CRM. A automação pode ser configurada para coisas como o processo de aprovação, respostas por e-mail, criação de eventos, ou notificações de acompanhamento. Os modelos da InvestGlass combinados com seus processos de automatização fazem dela uma das CRMs mais poderosas do mercado. As capacidades de automação da InvestGlass lhe pouparão tempo e dinheiro a longo prazo, tornando-a uma ferramenta inestimável para qualquer negócio.

A InvestGlass oferece uma ampla gama de automação para bancos e seguros. Por exemplo, a InvestGlass pode automatizar o processo de aprovação, respostas por e-mail, criação de eventos ou notificações de acompanhamento. A InvestGlass também oferece um recurso modelo que permite a criação de automatizações complexas. InvestGlass é a ferramenta perfeita para bancos e seguradoras que desejam melhorar seu atendimento ao cliente.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_image src=”https://www.investglass.com/wp-content/uploads/2021/05/CRM.004.jpeg” title_text=”Automation” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_divider show_divider=”off” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure=”1_2,1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_image src=”https://www.investglass.com/wp-content/uploads/2021/05/CRM.005.jpeg” title_text=”Customizable fields” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.16″ text_font=”||||||||” text_font_size=”16px” ul_font=”||||||||” header_font=”||||||||” header_2_font=”Roboto|700|||||||” header_2_font_size=”45px” header_2_line_height=”1.2em” header_3_font=”||||||||” max_width=”800px” max_width_last_edited=”off|desktop” module_alignment=”center” custom_margin=”|||” custom_padding=”||1px|||” header_2_font_size_tablet=”35px” header_2_font_size_phone=”28px” header_2_font_size_last_edited=”on|desktop” global_colors_info=”{}”]

Processo de aprovação

O processo de aprovação da InvestGlass é um grande exemplo de como as empresas podem usar diferentes níveis de aprovação para garantir um trabalho de qualidade. O processo de aprovação da InvestGlass requer que todo o trabalho seja aprovado por dois gerentes ou grupos diferentes antes que possa ser concluído. Isto garante que todo o trabalho seja da mais alta qualidade e que qualquer problema potencial seja detectado logo no início. O processo de aprovação da InvestGlass é apenas um exemplo de como as empresas podem usar diferentes níveis de aprovação para garantir a qualidade do trabalho. 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.16″ _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4″ _builder_version="4.16″ _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_divider show_divider="off" _builder_version="4.16″ _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_2,1_2″ _builder_version="4.16″ _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2″ _builder_version="4.16″ _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.16″ text_font="||||||||" text_font_size="16px" ul_font="||||||||" header_font="||||||||" header_2_font="Roboto|700|||||||" header_2_font_size="45px" header_2_line_height="1.2em" header_3_font="||||||||" max_width="800px" max_width_last_edited="off|desktop" module_alignment="center" custom_margin="|||" custom_padding="|||0px|||" header_2_font_size_tablet="35px" header_2_font_size_phone="28px" header_2_font_size_last_edited="on|desktop" global_colors_info="{}"]

Permissão de registro e Auditoria

 

O cumprimento dos regulamentos do setor é uma parte importante de qualquer negócio. InvestGlass permite que você conceda aos objetos permissões para controlar o acesso aos seus campos de dados e registros. Cada objeto pode ser configurado com um nível específico de acesso para criar, ler, editar e excluir esses registros. Este nível de acesso definirá a extensão que um usuário deve ter para manipular um registro de campo.

A Trilha de Auditoria de Campo permite manter os dados do histórico de campo arquivados até 10 anos a partir do momento em que os dados foram arquivados.

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Relações e Contas

Relacionamentos, Contatos e Contas são componentes-chave da gestão de relacionamento com o cliente. Claramente, os detalhes necessários, bem como a acessibilidade a tais detalhes, podem ser usados para avaliar a qualidade de um CRM.

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Calendário

 

O Calendário da InvestGlass é uma ótima maneira de acompanhar todas as reuniões de seus clientes em um só lugar. O Calendário gera automaticamente todas as reuniões salvas de seus clientes em um calendário genérico, para que você não tenha que perder uma batida. Você também pode adicionar, editar ou apagar eventos manualmente. A InvestGlass também categoriza os eventos por cores personalizáveis, para que você possa facilmente acompanhar o que está acontecendo. E se você precisar de um pouco de privacidade, a InvestGlass também tem um calendário somente para clientes. Portanto, confira hoje mesmo!

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Tarefas

A automação de tarefas InvestGlass pode ajudá-lo a acompanhar as ações necessárias e, se escolhido, obter um lembrete em seu calendário. As tarefas podem ser criadas em torno de quatro objetos de foco: Conta, Contato, Portfólio e Segurança/Produto. Uma tarefa pode ser priorizada, conectada a um pipeline e designada a qualquer membro de sua equipe. Isto permite que você acompanhe as ações necessárias e, se escolhido, obtenha um lembrete em seu calendário. InvestGlass automatiza as tarefas para você, de modo que você possa se concentrar em outras coisas. Além disso, a InvestGlass oferece modelos para diferentes tipos de tarefas, o que facilita o início das mesmas. InvestGlass é uma ótima ferramenta para qualquer um que queira economizar tempo e ser mais organizado.

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Campanha e Marketing por e-mail/SMS

O sistema de e-mail e campanha da InvestGlass permite que você conecte suas credenciais de e-mail e envie mensagens hiper-direcionadas a seus clientes. Respeite a regulamentação da GDPR através do sistema de trilha de auditoria, capturando o consentimento e as preferências dos clientes. InvestGlass também fornece relatórios detalhados sobre o desempenho de sua campanha de e-mail, incluindo aberturas, cliques, cancelamento de assinaturas e muito mais. Com InvestGlass, você pode ter certeza de que suas campanhas de e-mail estão em conformidade com a regulamentação da GDPR. InvestGlass é a ferramenta perfeita para qualquer empresa que queira enviar campanhas de e-mail direcionadas e personalizadas para seus clientes. Graças à poderosa plataforma InvestGlass, você pode criar campanhas de marketing sofisticadas que chegam a seus clientes onde eles são mais ativos - sua caixa de entrada. Então, por que esperar? Inscreva-se hoje na InvestGlass e comece a enviar campanhas de e-mail hiper-personalizadas que obtenham resultados!

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