CRM para Gerenciamento de Projetos

Os tradicionalistas acreditam que a gestão de projetos não é necessária, então por que usar um CRM para cuidar dela? Mais de 60% das empresas implementam CRM para melhorar sua eficiência, de acordo com pesquisas recentes sobre CRM. O gerenciamento de projetos pode usar até 20% do orçamento total do contrato, mas certamente não é uma despesa desnecessária. Ele não apenas mantém a equipe trabalhando em conjunto, focada nos mesmos objetivos, mas também permite lidar proativamente com quaisquer problemas que possam ocorrer.
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Sem código

Pré-construído a bordo

O recurso digital onboarding da InvestGlass ajuda você a coletar informações de seus novos clientes potenciais e clientes existentes de forma rápida e fácil. InvestGlass permite que você crie formulários digitais que podem ser preenchidos por seus clientes em potencial e clientes on-line. A InvestGlass também inclui um recurso de assinatura digital, para que você possa coletar assinaturas eletronicamente. Isto facilita a obtenção das informações necessárias de seus clientes em potencial e clientes sem ter que imprimir formulários ou enviá-los pelo correio. O recurso de onboarding digital da InvestGlass é uma ferramenta valiosa para qualquer investidor que queira economizar tempo e simplificar o processo de onboarding.

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Colaborativo

Dutos

Para prever e planejar corretamente o crescimento, é essencial ter uma compreensão clara do ciclo de vida do seu produto ou serviço. Ao rastrear cada venda ou negócio do início ao fim, você pode obter informações valiosas sobre quais etapas do processo são mais bem sucedidas e onde melhorias podem ser feitas. A funcionalidade de pipeline da InvestGlass facilita a organização e o acompanhamento do progresso, capacitando-o a tomar decisões informadas sobre o futuro de sua empresa. Com esta valiosa ferramenta à sua disposição, você pode prever e planejar com confiança o crescimento, sabendo que você tem os dados para respaldar suas decisões.

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Hospedagem Suíça

CRM totalmente flexível

InvestGlass é um CRM flexível que pode ser personalizado para atender às necessidades específicas de seu negócio. A característica de não codificação facilita o uso, mesmo para aqueles sem conhecimentos prévios de codificação. Você pode personalizar cada uma das abas e tipos de registros padrão, incluindo a adição de campos personalizados e a configuração de layouts de página. InvestGlass também fornece uma ampla gama de relatórios e painéis para ajudá-lo a acompanhar seu progresso e tomar decisões informadas sobre seu negócio. Quer você esteja apenas começando ou já seja um usuário experiente, InvestGlass é a solução perfeita para você.
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Eficiente

Automação

As capacidades de automação da InvestGlass são algumas das melhores no ramo. A InvestGlass pega seu CRM e o faz funcionar para você, automatizando muitas das tarefas tediosas e demoradas que vêm com o gerenciamento de um CRM. A automação pode ser configurada para coisas como o processo de aprovação, respostas por e-mail, criação de eventos, ou notificações de acompanhamento. Os modelos da InvestGlass combinados com seus processos de automatização fazem dela uma das CRMs mais poderosas do mercado. As capacidades de automação da InvestGlass lhe pouparão tempo e dinheiro a longo prazo, tornando-a uma ferramenta inestimável para qualquer negócio.
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Escala com regras

Processo de aprovação

O processo de aprovação da InvestGlass é um grande exemplo de como as empresas podem usar diferentes níveis de aprovação para garantir um trabalho de qualidade. O processo de aprovação da InvestGlass requer que todo o trabalho seja aprovado por dois gerentes ou grupos diferentes antes que possa ser concluído. Isto garante que todo o trabalho seja da mais alta qualidade e que qualquer problema potencial seja detectado logo no início. O processo de aprovação da InvestGlass é apenas um exemplo de como as empresas podem usar diferentes níveis de aprovação para garantir a qualidade do trabalho.

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Com as ferramentas digitais suíças para tornar cada parte de seu processo mais humana.

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