CRM para agentes de crédito imobiliário
A InvestGlass é uma ferramenta essencial para os agentes de empréstimos hipotecários que desejam aumentar a eficiência de suas vendas. Essa plataforma permite que o senhor gerencie com eficiência as oportunidades de investimento e vendas de hipotecas, garantindo a conformidade com os regulamentos e protegendo a privacidade dos dados dos seus clientes.
Simplifique seu fluxo de trabalho
do início ao fim
Agentes de empréstimos hipotecários, conheçam o primeiro CRM suíço projetado para lidar com sua integração digital, gerenciamento do ciclo de vida, gerenciamento de portfólio e campanhas de marketing, tudo em um só lugar. É a solução definitiva para simplificar seu fluxo de trabalho e aumentar sua produtividade, para que o senhor possa se concentrar em fechar mais empréstimos e construir relacionamentos duradouros com seus clientes.
Fluxos de trabalho automatizados
Os fluxos de trabalho automatizados são cruciais para o sucesso dos agentes de crédito hipotecário. A InvestGlass oferece um CRM fácil de usar que proporciona visibilidade da atividade do agente, automatiza o acompanhamento e oferece campanhas de marketing como campanhas de gotejamento. Com o gerenciamento de contatos e documentos no centro de nossa solução, nossa oferta de sourcing integrado e a plataforma suíça baseada em nuvem nos tornam a melhor escolha para o setor de serviços financeiros.
Pipeline de vendas e negócios
Para os agentes de empréstimos hipotecários, a InvestGlass oferece uma ferramenta de gerenciamento de pipeline de vendas fácil de usar que ajuda o senhor a acompanhar o progresso, prever a receita e tomar decisões informadas sobre o crescimento do seu negócio. Nossos pipelines flexíveis são adequados para qualquer processo de vendas e nossa visualização de relatórios permite uma análise rápida dos dados.
Integração digital
A InvestGlass oferece um recurso de integração digital feito sob medida para o setor de hipotecas que simplifica a coleta de informações do cliente com métricas de risco. Ele inclui formulários e assinaturas digitais, facilitando o fornecimento das informações necessárias pelos clientes de forma rápida e fácil. Essa valiosa ferramenta economiza tempo e simplifica o processo de integração.
CRM flexível
Para os agentes de empréstimos hipotecários, a InvestGlass oferece um CRM flexível que pode ser personalizado de acordo com suas necessidades. Nossa ferramenta de gerenciamento de pipeline e o consultor de IA facilitam o gerenciamento da sua equipe e oferecem oportunidades de investimento diretamente aos clientes. A confiança e a comunicação são aprimoradas, e o senhor pode superar os desafios da pandemia e da digitalização.
Além do CRM suíço - aproveite um PMS completo
A InvestGlass oferece aos agentes de empréstimos hipotecários um PMS completo com os recursos necessários para gerenciar carteiras, reter dados de clientes e avaliar o desempenho em relação aos seus pares. Ele está pronto para ser conectado às fontes de seus bancos e corretores.
Software de vendas para ajudá-lo a crescer
- Hospedagem turnkey na Suíça ou em seu servidor local
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Modelo incorporado para agentes de crédito
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Capturar mais leads
- Ajudar o senhor a fechar negócios mais rapidamente
- Respeitar as estruturas regulatórias
- Automatizar as tarefas de vendas
- Apoiar a comunicação com o cliente
- Criar relatórios de vendas personalizados