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CRM para agentes de crédito imobiliário

A InvestGlass é uma ferramenta essencial para os agentes de empréstimos hipotecários que desejam aumentar a eficiência de suas vendas. Essa plataforma permite que o senhor gerencie com eficiência as oportunidades de investimento e vendas de hipotecas, garantindo a conformidade com os regulamentos e protegendo a privacidade dos dados dos seus clientes.

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Simplifique seu fluxo de trabalho
do início ao fim

Agentes de empréstimos hipotecários, conheçam o primeiro CRM suíço projetado para lidar com sua integração digital, gerenciamento do ciclo de vida, gerenciamento de portfólio e campanhas de marketing, tudo em um só lugar. É a solução definitiva para simplificar seu fluxo de trabalho e aumentar sua produtividade, para que o senhor possa se concentrar em fechar mais empréstimos e construir relacionamentos duradouros com seus clientes.

Fluxo de trabalho do InvestGlass
Automação do InvestGlass
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Fluxos de trabalho automatizados

Os fluxos de trabalho automatizados são cruciais para o sucesso dos agentes de crédito hipotecário. A InvestGlass oferece um CRM fácil de usar que proporciona visibilidade da atividade do agente, automatiza o acompanhamento e oferece campanhas de marketing como campanhas de gotejamento. Com o gerenciamento de contatos e documentos no centro de nossa solução, nossa oferta de sourcing integrado e a plataforma suíça baseada em nuvem nos tornam a melhor escolha para o setor de serviços financeiros.

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Pipeline de vendas e negócios

Para os agentes de empréstimos hipotecários, a InvestGlass oferece uma ferramenta de gerenciamento de pipeline de vendas fácil de usar que ajuda o senhor a acompanhar o progresso, prever a receita e tomar decisões informadas sobre o crescimento do seu negócio. Nossos pipelines flexíveis são adequados para qualquer processo de vendas e nossa visualização de relatórios permite uma análise rápida dos dados.

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Integração digital

A InvestGlass oferece um recurso de integração digital feito sob medida para o setor de hipotecas que simplifica a coleta de informações do cliente com métricas de risco. Ele inclui formulários e assinaturas digitais, facilitando o fornecimento das informações necessárias pelos clientes de forma rápida e fácil. Essa valiosa ferramenta economiza tempo e simplifica o processo de integração.

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CRM flexível

Para os agentes de empréstimos hipotecários, a InvestGlass oferece um CRM flexível que pode ser personalizado de acordo com suas necessidades. Nossa ferramenta de gerenciamento de pipeline e o consultor de IA facilitam o gerenciamento da sua equipe e oferecem oportunidades de investimento diretamente aos clientes. A confiança e a comunicação são aprimoradas, e o senhor pode superar os desafios da pandemia e da digitalização.

Software de gerenciamento de portfólio InvestGlass
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Além do CRM suíço - aproveite um PMS completo

A InvestGlass oferece aos agentes de empréstimos hipotecários um PMS completo com os recursos necessários para gerenciar carteiras, reter dados de clientes e avaliar o desempenho em relação aos seus pares. Ele está pronto para ser conectado às fontes de seus bancos e corretores.

Software de vendas para ajudá-lo a crescer

  1. Hospedagem turnkey na Suíça ou em seu servidor local
  2. Modelo incorporado para agentes de crédito

  3. Capturar mais leads

  4. Ajudar o senhor a fechar negócios mais rapidamente
  5. Respeitar as estruturas regulatórias
  6. Automatizar as tarefas de vendas
  7. Apoiar a comunicação com o cliente
  8. Criar relatórios de vendas personalizados
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