InvestGlass

CRM para Profissão Jurídica

A MELHOR CRM SUÍÇA PARA A PROFISSÃO DE ADVOGADO. MUDAR SEU FOCO PARA A PRÁTICA DA ADVOCACIA. INVESTGLASS AUTOMATIZA SEU NEGÓCIO FORNECENDO MODELOS LEGAIS, ATUALIZAÇÕES DE STATUS DE CASOS E UMA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INIGUALÁVEL.

InvestGlass Digital onboarding

CRM para profissões jurídicas e escritórios de advocacia

Em nosso crescente mundo digitalizado, o software de Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente se torna cada vez mais importante em áreas de prática como o escritório de advocacia. Um CRM ideal para escritórios de advocacia e advogados deve incluir gerenciamento de contatos, atendimento ao cliente, automação de marketing, gerenciamento de documentos e um portal do cliente. De fato, as informações de contato são necessárias para a prática da advocacia, seja para fins processuais ou para fins relacionados a casos. O banco de dados precisa ser gerenciado corretamente e os formulários podem ser enviados por e-mail para completar o processo de recebimento. Os escritórios de advocacia e advogados estão procurando uma solução que centralize os dados de seus clientes, organize tarefas importantes, gerencie todos os documentos em um só lugar, automatize os e-mails de marketing, acompanhe as interações com os clientes e simplifique o processo de faturamento.

As ferramentas de CRM da InvestGlass incluem todos os benefícios acima e adicionam inteligência artificial para automatizar a maior parte de seus processos e encargos administrativos.

Software completo de CRM de gestão de clientes

O modelo de advogado da InvestGlass permite uma abordagem clara dos desafios das profissões jurídicas. Campos e e-mails customizáveis podem ser adaptados para se adequar ao seu escritório de advocacia específico, e o sistema de documentos permite um maior conhecimento de seus casos. Nosso sistema de faturas permite uma contabilidade precisa das horas gastas em cada cliente e nossa trilha de auditoria mantém 10 anos de história.

Digitalizamos o cliente a bordo e os processos KYC que automaticamente reúnem todos os documentos relevantes ao seu caso jurídico. Então, nossos recursos de gerenciamento de dutos permitem que você acompanhe a jornada de seus clientes e suas diferentes necessidades ao longo do caminho. O sistema de tarefas oferece uma organização clara de seu tempo, de sua equipe e de seus usuários. Nosso recurso de marcação aumenta o potencial da solução ao reunir clientes em opiniões e grupos de interesse. Finalmente, a segurança dos relacionamentos e dados dos clientes é facilitada pelo sistema suíço. De fato, ao contrário do software nos Estados Unidos, como o Salesforce, o US Cloud Act não se aplica na Suíça.

Pré-construído a bordo

O recurso digital onboarding da InvestGlass ajuda você a coletar informações de seus novos clientes potenciais e clientes existentes de forma rápida e fácil. InvestGlass permite que você crie formulários digitais que podem ser preenchidos por seus clientes em potencial e clientes on-line. A InvestGlass também inclui um recurso de assinatura digital, para que você possa coletar assinaturas eletronicamente. Isto facilita a obtenção das informações necessárias de seus clientes em potencial e clientes sem ter que imprimir formulários ou enviá-los pelo correio. O recurso de onboarding digital da InvestGlass é uma ferramenta valiosa para qualquer investidor que queira economizar tempo e simplificar o processo de onboarding.

Dutos

Para prever e planejar corretamente o crescimento, é essencial ter uma compreensão clara do ciclo de vida do seu produto ou serviço. Ao rastrear cada venda ou negócio do início ao fim, você pode obter informações valiosas sobre quais etapas do processo são mais bem sucedidas e onde melhorias podem ser feitas. A funcionalidade de pipeline da InvestGlass facilita a organização e o acompanhamento do progresso, capacitando-o a tomar decisões informadas sobre o futuro de sua empresa. Com esta valiosa ferramenta à sua disposição, você pode prever e planejar com confiança o crescimento, sabendo que você tem os dados para respaldar suas decisões.

CRM totalmente flexível

InvestGlass é um CRM flexível que pode ser personalizado para atender às necessidades específicas de seu negócio. A característica de não codificação facilita o uso, mesmo para aqueles sem conhecimentos prévios de codificação. Você pode personalizar cada uma das abas e tipos de registros padrão, incluindo a adição de campos personalizados e a configuração de layouts de página. InvestGlass também fornece uma ampla gama de relatórios e painéis para ajudá-lo a acompanhar seu progresso e tomar decisões informadas sobre seu negócio. Quer você esteja apenas começando ou já seja um usuário experiente, InvestGlass é a solução perfeita para você.

Automação

As capacidades de automação da InvestGlass são algumas das melhores no ramo. A InvestGlass pega seu CRM e o faz funcionar para você, automatizando muitas das tarefas tediosas e demoradas que vêm com o gerenciamento de um CRM. A automação pode ser configurada para coisas como o processo de aprovação, respostas por e-mail, criação de eventos, ou notificações de acompanhamento. Os modelos da InvestGlass combinados com seus processos de automatização fazem dela uma das CRMs mais poderosas do mercado. As capacidades de automação da InvestGlass lhe pouparão tempo e dinheiro a longo prazo, tornando-a uma ferramenta inestimável para qualquer negócio.

A InvestGlass oferece uma ampla gama de automação para bancos e seguros. Por exemplo, a InvestGlass pode automatizar o processo de aprovação, respostas por e-mail, criação de eventos ou notificações de acompanhamento. A InvestGlass também oferece um recurso modelo que permite a criação de automatizações complexas. InvestGlass é a ferramenta perfeita para bancos e seguradoras que desejam melhorar seu atendimento ao cliente.

Processo de aprovação

O processo de aprovação da InvestGlass é um grande exemplo de como as empresas podem usar diferentes níveis de aprovação para garantir um trabalho de qualidade. O processo de aprovação da InvestGlass requer que todo o trabalho seja aprovado por dois gerentes ou grupos diferentes antes que possa ser concluído. Isto garante que todo o trabalho seja da mais alta qualidade e que qualquer problema potencial seja detectado logo no início. O processo de aprovação da InvestGlass é apenas um exemplo de como as empresas podem usar diferentes níveis de aprovação para garantir a qualidade do trabalho. 

Permissão de registro e Auditoria

 

O cumprimento dos regulamentos do setor é uma parte importante de qualquer negócio. InvestGlass permite que você conceda aos objetos permissões para controlar o acesso aos seus campos de dados e registros. Cada objeto pode ser configurado com um nível específico de acesso para criar, ler, editar e excluir esses registros. Este nível de acesso definirá a extensão que um usuário deve ter para manipular um registro de campo.

A Trilha de Auditoria de Campo permite manter os dados do histórico de campo arquivados até 10 anos a partir do momento em que os dados foram arquivados.

Relações e Contas

Relacionamentos, Contatos e Contas são componentes-chave da gestão de relacionamento com o cliente. Claramente, os detalhes necessários, bem como a acessibilidade a tais detalhes, podem ser usados para avaliar a qualidade de um CRM.

Calendário

 

O Calendário da InvestGlass é uma ótima maneira de acompanhar todas as reuniões de seus clientes em um só lugar. O Calendário gera automaticamente todas as reuniões salvas de seus clientes em um calendário genérico, para que você não tenha que perder uma batida. Você também pode adicionar, editar ou apagar eventos manualmente. A InvestGlass também categoriza os eventos por cores personalizáveis, para que você possa facilmente acompanhar o que está acontecendo. E se você precisar de um pouco de privacidade, a InvestGlass também tem um calendário somente para clientes. Portanto, confira hoje mesmo!

Tarefas

A automação de tarefas InvestGlass pode ajudá-lo a acompanhar as ações necessárias e, se escolhido, obter um lembrete em seu calendário. As tarefas podem ser criadas em torno de quatro objetos de foco: Conta, Contato, Portfólio e Segurança/Produto. Uma tarefa pode ser priorizada, conectada a um pipeline e designada a qualquer membro de sua equipe. Isto permite que você acompanhe as ações necessárias e, se escolhido, obtenha um lembrete em seu calendário. InvestGlass automatiza as tarefas para você, de modo que você possa se concentrar em outras coisas. Além disso, a InvestGlass oferece modelos para diferentes tipos de tarefas, o que facilita o início das mesmas. InvestGlass é uma ótima ferramenta para qualquer um que queira economizar tempo e ser mais organizado.

Campanha e Marketing por e-mail/SMS

O sistema de e-mail e campanha da InvestGlass permite que você conecte suas credenciais de e-mail e envie mensagens hiper-direcionadas a seus clientes. Respeite a regulamentação da GDPR através do sistema de trilha de auditoria, capturando o consentimento e as preferências dos clientes. InvestGlass também fornece relatórios detalhados sobre o desempenho de sua campanha de e-mail, incluindo aberturas, cliques, cancelamento de assinaturas e muito mais. Com InvestGlass, você pode ter certeza de que suas campanhas de e-mail estão em conformidade com a regulamentação da GDPR. InvestGlass é a ferramenta perfeita para qualquer empresa que queira enviar campanhas de e-mail direcionadas e personalizadas para seus clientes. Graças à poderosa plataforma InvestGlass, você pode criar campanhas de marketing sofisticadas que chegam a seus clientes onde eles são mais ativos - sua caixa de entrada. Então, por que esperar? Inscreva-se hoje na InvestGlass e comece a enviar campanhas de e-mail hiper-personalizadas que obtenham resultados!

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Não é necessário cartão de crédito. Nenhum software a ser instalado.