CRM para Finanças Islâmicas
InvestGlass fornece uma ferramenta de CRM projetada especificamente para instituições financeiras islâmicas. Ela inclui modelos, regras e regulamentos que podem ser automatizados e personalizados para agilizar os processos.
Simplifique seu fluxo de trabalho
Do início ao fim
Apresentando o primeiro CRM suíço para finanças islâmicas, racionalizando o onboarding, a gestão de portfólio e o marketing. Ficar à frente da indústria em rápido crescimento com um CRM que aumenta a eficiência e oferece inúmeros benefícios.
Fluxos de trabalho automatizados
A InvestGlass oferece poderosos recursos de automação para empresas financeiras islâmicas, incluindo sistemas de campanhas por e-mail que garantem a conformidade da GDPR com trilhas de auditoria detalhadas que capturam o consentimento e as preferências do cliente. Obtenha relatórios detalhados sobre o desempenho da campanha e envie mensagens direcionadas e personalizadas aos clientes em suas caixas de entrada. Automatize suas campanhas de marketing e racionalize seus negócios com InvestGlass.
CRM flexível
Nosso CRM financeiro islâmico organiza registros de clientes, integra-se com o sistema bancário e simplifica o onboarding digital para vários tipos de negócios. Construa fortes relacionamentos com o armazenamento seguro da Swiss Cloud e aumente a eficiência com a ferramenta de gerenciamento de portfólio InvestGlass.
Embarque digital
A InvestGlass oferece a Shariah onboarding digital compatível com a Shariah para investidores ocupados. Crie formulários on-line, colete assinaturas eletrônicas e simplifique o processo sem imprimir ou enviar formulários. Economize tempo e agilize o onboarding com esta valiosa ferramenta.
Dutos e ofertas de vendas
Melhorar a previsão de vendas e compreender o processo com a funcionalidade de gasodutos da InvestGlass. Monitorar cada negócio do início ao fim, obter insights valiosos e planejar com confiança o crescimento futuro.
Além do CRM suíço - alavancar um PMS completo
A InvestGlass oferece um sistema completo de gerenciamento de portfólio (PMS) com recursos adaptados para profissionais das finanças islâmicas, ao contrário das soluções tradicionais de CRM que carecem de capacidade de gerenciamento de portfólio. Conecte facilmente o PMS às fontes de seus bancos e corretores para uma gestão simplificada de carteiras e dados de clientes, e avalie o desempenho em relação aos seus pares.
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Hospedagem chave na mão na Suíça ou em seu servidor local
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Modelo incorporado para instituições financeiras
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Capturar mais pistas
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Ajudar você a fechar negócios mais rapidamente
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Respeitar os marcos regulatórios
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Automatizar tarefas de vendas
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Apoie sua comunicação com o cliente
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Criar relatórios de vendas personalizados
